#AIShiftsToSoftware

#财报观察员：Nhu cầu AI lan rộng từ phần cứng sang phần mềm Nhìn vào mùa báo cáo thu nhập AI này, đã có một sự thay đổi khá quan trọng. Các công ty phần cứng như Nvidia và Marvell vẫn có dữ liệu vững chắc. Doanh thu quý 2 của Nvidia tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng 126%, với các trung tâm dữ liệu chiếm hơn 90% doanh thu. Doanh thu của Marvell tăng 37%, và hướng dẫn quý tiếp theo vượt kỳ vọng.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：Nhu cầu AI lan rộng từ phần cứng sang phần mềm Nhìn vào mùa báo cáo thu nhập AI này, đã có một thay đổi khá quan trọng. Các công ty phần cứng như Nvidia và Marvell vẫn có dữ liệu vững chắc. Doanh thu quý 2 của Nvidia tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng 126%, với các trung tâm dữ liệu chiếm hơn 90% doanh thu. Doanh thu của Marvell tăng 37%, và hướng dẫn quý tiếp theo vượt kỳ vọng. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Giai đoạn tiếp theo của AI có thể không chỉ là về các mô hình mà còn về mức độ sâu sắc mà chúng được tích hợp vào phần mềm hàng ngày. Sự chuyển đổi đó có thể tạo ra một số cơ hội thú vị khi các công ty thích nghi và các trường hợp sử dụng mới xuất hiện. Câu hỏi thực sự là: Ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự chuyển đổi này? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware Phần cứng AI đã chứng minh các công ty sẵn sàng chi tiêu. Giờ đây phần mềm phải chứng minh họ sẵn sàng trả tiền. Kết quả mạnh mẽ từ CrowdStrike, Salesforce và Okta cho thấy việc kiếm tiền có thể cuối cùng đang chuyển từ GPU và trung tâm dữ liệu sang doanh thu phần mềm định kỳ. Điều đó quan trọng vì hạ tầng đã xây dựng nên sự bùng nổ AI, nhưng các ứng dụng cần tạo ra lợi nhuận. Nếu ARR, biên lợi nhuận và FCF tiếp tục cải thiện, những người chiến thắng AI tiếp theo có thể là các công ty kiếm tiền từ việc tính toán, chứ không phải bán nó

Tăng trưởng doanh thu 37% của Marvell và hướng dẫn mạnh mẽ hơn tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong khi tăng trưởng doanh thu 26% của CrowdStrike, tăng 51% ARR mới ròng lên 333 triệu đô la, và triển vọng cả năm được nâng cấp cung cấp một ví dụ rõ ràng về cách kiếm tiền thành công dựa trên AI có thể trông như thế nào. Quan điểm của tôi là sự phân chia lớn tiếp theo sẽ là giữa các công ty đơn giản hưởng lợi #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Tăng trưởng doanh thu 37% của Marvell và hướng dẫn mạnh mẽ hơn tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong khi tăng trưởng doanh thu 26% của CrowdStrike, tăng 51% ARR mới ròng lên 333 triệu đô la, và triển vọng cả năm được nâng cấp cung cấp một ví dụ rõ ràng về cách kiếm tiền thành công dựa trên AI có thể trông như thế nào. Quan điểm của tôi là sự phân chia lớn tiếp theo sẽ là giữa các công ty đơn giản chỉ hưởng lợi #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO về triển vọng: Doanh thu năm tài chính 27: ~12 tỷ USD (Ước tính 11,7 tỷ USD); tăng 45% so với cùng kỳ Trung tâm dữ liệu: +60% Truyền thông/khác: ~10% Doanh thu năm tài chính 28: ~18 tỷ USD (Ước tính 18,2 tỷ USD), tăng 50% so với cùng kỳ Trung tâm dữ liệu: >60% Tùy chỉnh: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Bộ nhớ phục hồi trong khi $NVDA và $AVGO vẫn giảm vào báo cáo tối nay Vào lúc 11:15 sáng theo giờ CT, $SNDK giao dịch ở mức $1496, tăng 1%, $MU $938, tăng 1%, và $WDC $462, tăng 3% trong khi $SOXX giao dịch ở mức $512, giảm 0,4%, $NVDA $210, giảm 1%, và $AVGO $350, giảm 2%. Báo cáo vĩ mô sáng nay không dẫn đến một đợt tháo chạy do lưu trữ. Chỉ số PCE tháng 7 của BEA ghi nhận tăng 0,2% theo tháng và 3,7% theo năm, với PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,3% theo năm. Điều đó giữ bộ lọc lãi suất hoạt động, nhưng khoảng cách trong phiên giao dịch tiền mặt khác với lúc 7:35 sáng theo giờ CT, khi bộ nhớ là điểm yếu và $ORCL là một trong số ít cổ phiếu hạ tầng AI tăng giá. Quan điểm của chúng tôi là thị trường đang tách biệt nỗi lo về YMTC / Samsung NAND khỏi cuộc tranh luận về chất lượng tài chính trước báo cáo $NVDA tối nay. Bộ nhớ giờ cần chứng minh việc điều chỉnh nguồn cung không phải là sự phá giá giá trong năm tài chính 27. $NVDA và $AVGO vẫn cần chứng minh rằng nhu cầu, chất lượng biên lợi nhuận gộp và mức độ tiếp xúc tài chính có thể vượt qua ngưỡng ngay cả khi thời hạn vẫn còn chặt chẽ. Nếu bộ nhớ trả lại khoảng cách này trước khi đóng cửa, luận điểm bắt kịp vào thứ Hai sẽ trở lại kiểm soát. Nếu $SNDK, $MU và $WDC giữ được sắc xanh trong khi $NVDA vẫn giảm vào lúc công bố lợi nhuận, thị trường đang nói với bạn rằng rủi ro hôm nay tập trung vào tài trợ hạ tầng AI lớn và báo cáo tối nay, chứ không phải là sự sụt giảm nhu cầu mới trên toàn ngành bán dẫn.

$SNDK Sandisk — Các Kịch Bản Đêm Có Thể Xảy Ra $SNDK | Ngành Lưu Trữ Hoa Kỳ Sau một đợt tăng mạnh, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao với sự phân kỳ đáng kể và kỳ vọng bị đẩy lên cao. Đợt tăng gần đây chủ yếu liên quan đến câu chuyện AI, với nhà đầu tư định giá nhu cầu tương lai mạnh mẽ hơn. Các yếu tố chính thúc đẩy sự biến động bao gồm nhu cầu suy luận AI tăng nhanh, giá bộ nhớ flash tăng, các hợp đồng dài hạn khóa công suất, và dòng vốn tổ chức mạnh mẽ. #ETHTests2500

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ 2 CỦA SALESFORCE - Doanh thu: $11.35 tỷ so với ước tính $11.32 tỷ - EPS điều chỉnh: $5.90 so với ước tính $3.27 - AI & Data ARR: $3.9 tỷ Dự báo năm tài chính 27: - Doanh thu: $46.3 tỷ - EPS điều chỉnh: $16.69 $CRMon đã hoạt động trên Solana.