#BroadcomDellAIResults

Os ganhos da AI continuam: a Dell reporta a 1 de setembro, seguida pela Broadcom e Snowflake a 2 de setembro. O hardware testará se os chips AI personalizados, as encomendas de redes e servidores sustentam o crescimento, o lucro e o fluxo de caixa. O software mostrará se a procura por dados na cloud cria receitas de subscrição e uso mais estáveis. A Nvidia validou a procura de computação; o foco agora é se os gastos em AI se expandem dos chips para servidores, redes e software empresarial, apoiando avaliações tecnológicas mais amplas. Partilhe a sua opinião neste tópico.

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Duas empresas planeiam investir 31 mil milhões de dólares em fases até 2032 para expandir a capacidade de memória flash, visando a procura incremental de armazenamento trazida pela AI. A libertação de capacidade é um processo a longo prazo e não mudará imediatamente a atual situação de oferta apertada; o ciclo de aumento do preço do armazenamento ainda tem espaço para continuar. O movimento do preço do $BTC não é diretamente impulsionado por esta notícia da indústria e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL SUPEROU AS EXPECTATIVAS — ENTÃO, POR QUE CAIU 8%? 🤔 A Marvell apresentou um trimestre forte: 📈 Receita: +37% ano a ano 🏢 Centro de Dados: +46% 🚀 Previsão para FY27/FY28: Elevada No entanto, o $MRVL caiu quase 8% nas negociações pré-mercado. O que é notável é que $SNDK, $MU e $WDC também desceram, enquanto líderes em AI como $NVDA e $AVGO permaneceram relativamente resilientes #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

APOSTA DE 31 MIL MILHÕES EM ARMAZENAMENTO DE IA — MAS O MERCADO NÃO ESTÁ ACOMPANHANDO. SanDisk e Kioxia anunciaram planos para investir 31 mil milhões de dólares no Japão para expandir a produção de 3D NAND. Parece otimista para a infraestrutura de IA, certo? Não tão rápido. A verdadeira questão do mercado é simples: Será que a inferência de IA e a procura dos centros de dados vão crescer rápido o suficiente para absorver todo este novo fornecimento de NAND? Se sim, a história a longo prazo da SanDisk mantém-se intacta, e esta retração pode ser apenas uma realização de lucros. #DailyOrbit

🚨 $MRVL SUPEROU — MAS A BETA DE AI ESTÁ SOB PRESSÃO. A Marvell apresentou números fortes: 📈 Receita +37% ano a ano 🏢 Centro de Dados +46% 🚀 Perspetivas para FY27/FY28 aumentadas No entanto, $MRVL caiu cerca de 8% antes da abertura do mercado, com $SNDK, $MU e $WDC também em queda. Entretanto, $NVDA e $AVGO mantiveram-se estáveis. 📌 O mercado pode estar a rotacionar para longe de jogadas de AI mais fracas, enquanto a procura direta por AI permanece forte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI está oficialmente a tornar-se o maior motor de crescimento da IREN. Os resultados do 4º trimestre da IREN mostram que a receita da AI Cloud ultrapassou a mineração de $BTC pela primeira vez, gerando 70,5M$ contra 66,7M$. O sinal mais importante: a IREN está a acelerar a sua transição de uma empresa focada exclusivamente na mineração de $BTC para uma potência em infraestrutura de AI, diversificando a receita enquanto aproveita a sua capacidade existente de data center. De minerar $BTC a alimentar AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 MRVL SUPEROU OS NÚMEROS — ENTÃO, POR QUE AS AÇÕES CAÍRAM 8%? A Marvell acabou de apresentar um trimestre forte: 📈 Receita: +37% ano a ano 🏢 Centro de Dados: +46% 🚀 Perspetiva para FY27/FY28: Elevada E ainda assim, o $MRVL caiu quase 8% antes da abertura do mercado. O que é ainda mais interessante? $SNDK, $MU e $WDC também desceram, enquanto pesos-pesados da IA como $NVDA e $AVGO mantiveram-se relativamente estáveis. 📌 A mensagem do mercado pode estar a mudar: a procura por IA em si não está necessariamente a enfraquecer — os investidores podem simplesmente estar a tornar-se #DailyOrbit

Irmãos, não se foquem apenas nas GPUs. Os que estão a ganhar dinheiro silenciosamente nesta onda de AI podem ser, na verdade, os vendedores de memória. Anteriormente, quando falávamos de AI, mencionávamos sempre a Nvidia, a AMD e o poder de computação, mas agora o verdadeiro aumento de preço está a acontecer nos bastidores com a HBM. A Micron e a SK Hynix são os dois intervenientes nesta cadeia que mais vale a pena observar. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 $SNDK | AI TEM UM PROBLEMA DE ARMAZENAMENTO O próximo gargalo na IA pode não ser o processamento — é onde todos esses dados gerados vão. A SanDisk e a Kioxia anunciaram planos para investir mais de 31 mil milhões de dólares no Japão até 2032 para expandir a produção de memória, à medida que a IA impulsiona a procura por armazenamento NAND. $SNDK A tese mais profunda: Cada modelo de IA mais inteligente cria mais dados — e cada byte eventualmente precisa de um lugar para viver. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

#财报观察员：A procura por AI espalha-se do hardware para o software Analisando esta temporada de resultados da AI, houve uma mudança bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia e Marvell ainda apresentam dados sólidos. A receita da Nvidia no 2º trimestre duplicou, os lucros aumentaram 126%, com os centros de dados a representarem mais de 90% da receita. A receita da Marvell cresceu 37%, e as orientações para o próximo trimestre superaram as expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest