#BroadcomDellAIResults

Giai đoạn chuyển giao mùa báo cáo thu nhập vẫn đang diễn ra. Nvidia vừa mới công bố, trong khi Dell và Broadcom là những cái tên tiếp theo. Dell dự kiến sẽ công bố kết quả sau khi thị trường đóng cửa hôm nay. Kỳ vọng doanh thu khoảng 44,9 tỷ USD–45,3 tỷ USD, tương đương tăng trưởng khoảng 52% so với cùng kỳ năm trước, trong khi EPS dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên trên 4,90 USD. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Hai công ty dự kiến đầu tư 31 tỷ USD theo từng giai đoạn đến năm 2032 để mở rộng công suất bộ nhớ flash, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ tăng thêm do AI mang lại. Việc giải phóng công suất là một quá trình dài hạn và sẽ không ngay lập tức thay đổi tình trạng cung cấp hiện đang căng thẳng; chu kỳ tăng giá lưu trữ vẫn còn dư địa để tiếp tục. $BTC price movement is not directly driven by this industry news and #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Thu nhập từ AI tiếp tục: Dell báo cáo ngày 1 tháng 9, tiếp theo là Broadcom và Snowflake vào ngày 2 tháng 9. Phần cứng sẽ kiểm tra xem liệu chip AI tùy chỉnh, đơn đặt hàng mạng và máy chủ có duy trì được tăng trưởng, lợi nhuận và dòng tiền hay không. Phần mềm sẽ cho thấy liệu nhu cầu dữ liệu đám mây có tạo ra doanh thu đăng ký và sử dụng ổn định hơn hay không. Nvidia đã xác nhận nhu cầu tính toán; trọng tâm hiện tại là liệu chi tiêu cho AI có lan rộng từ chip sang máy chủ, mạng và phần mềm doanh nghiệp, hỗ trợ định giá công nghệ rộng hơn hay không. Hãy chia sẻ quan điểm của bạn dưới chủ đề này.

$MRVL VƯỢT KỲ VỌNG — VẬY TẠI SAO LẠI GIẢM 8%? 🤔 Marvell đã có một quý mạnh mẽ: 📈 Doanh thu: +37% so với cùng kỳ năm trước 🏢 Trung tâm dữ liệu: +46% 🚀 Dự báo FY27/FY28: Được nâng lên Tuy nhiên, $MRVL vẫn giảm gần 8% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Điều đáng chú ý là $SNDK, $MU và $WDC cũng giảm, trong khi các nhà lãnh đạo AI như $NVDA và $AVGO vẫn tương đối bền bỉ #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL VƯỢT KỲ VỌNG — NHƯNG AI BETA ĐANG BỊ ÁP LỰC. Marvell công bố số liệu mạnh mẽ: 📈 Doanh thu tăng 37% so với cùng kỳ năm trước 🏢 Trung tâm dữ liệu tăng 46% 🚀 Triển vọng FY27/FY28 được nâng lên Tuy nhiên, $MRVL giảm khoảng 8% trước giờ mở cửa, cùng với $SNDK, $MU và $WDC cũng giảm. Trong khi đó, $NVDA & $AVGO giữ vững. 📌 Thị trường có thể đang chuyển hướng khỏi các cổ phiếu AI yếu hơn trong khi nhu cầu AI trực tiếp vẫn mạnh. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

31 TỶ ĐÔ LA ĐẦU TƯ VÀO LƯU TRỮ AI — NHƯNG THỊ TRƯỜNG KHÔNG MUA Ý TƯỞNG NÀY. SanDisk và Kioxia vừa công bố kế hoạch đầu tư 31 tỷ đô la tại Nhật Bản để mở rộng sản xuất 3D NAND. Nghe có vẻ tích cực cho hạ tầng AI, đúng không? Chưa vội đâu. Câu hỏi thực sự của thị trường rất đơn giản: Liệu nhu cầu suy luận AI và trung tâm dữ liệu có thể tăng nhanh đủ để hấp thụ toàn bộ nguồn cung NAND mới này không? Nếu có, câu chuyện dài hạn của SanDisk vẫn vững chắc, và đợt giảm này có thể chỉ là việc chốt lời. #DailyOrbit

#财报观察员：Nhu cầu AI lan rộng từ phần cứng sang phần mềm Nhìn vào mùa báo cáo thu nhập AI này, đã có một thay đổi khá quan trọng. Các công ty phần cứng như Nvidia và Marvell vẫn có dữ liệu vững chắc. Doanh thu quý 2 của Nvidia tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng 126%, với các trung tâm dữ liệu chiếm hơn 90% doanh thu. Doanh thu của Marvell tăng 37%, và hướng dẫn quý tiếp theo vượt kỳ vọng. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI chính thức trở thành động lực tăng trưởng lớn hơn của IREN. Kết quả quý 4 của IREN cho thấy doanh thu AI Cloud lần đầu tiên vượt qua khai thác $BTC, tạo ra 70,5 triệu USD so với 66,7 triệu USD. Tín hiệu lớn hơn: IREN đang tăng tốc chuyển đổi từ một công ty khai thác $BTC thuần túy thành một cường quốc hạ tầng AI, đa dạng hóa doanh thu trong khi tận dụng năng lực trung tâm dữ liệu hiện có. Từ khai thác $BTC đến cung cấp năng lượng cho AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🔥 $SNDK | AI GẶP VẤN ĐỀ VỀ LƯU TRỮ Nút thắt tiếp theo trong AI có thể không phải là khả năng tính toán — mà là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu được tạo ra đó. SanDisk và Kioxia vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 31 tỷ USD tại Nhật Bản đến năm 2032 để mở rộng sản xuất bộ nhớ khi AI thúc đẩy nhu cầu lưu trữ NAND. $SNDK Luận điểm sâu hơn: Mỗi mô hình AI thông minh hơn tạo ra nhiều dữ liệu hơn — và mỗi byte cuối cùng đều cần một nơi để lưu trữ. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Quy mô của kế hoạch xây dựng NAND quan trọng ít hơn so với thứ tự thực hiện. SanDisk và Kioxia dự định đầu tư hơn 31 tỷ USD tại Nhật Bản đến năm 2032, tùy thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ, với nhà máy Kitakami mới nhắm đến sản xuất vào năm tài chính 2029. Lịch trình đó tạo ra một bài kiểm tra nhu cầu hữu ích: nếu suy luận AI, lưu trữ dữ liệu và khối lượng công việc đám mây tăng lên trước khi công suất được mở rộng, nguồn cung SSD doanh nghiệp bổ sung có thể đáp ứng một thị trường bền vững. Nếu đơn đặt hàng chậm, cùng một sự mở rộng có thể gây áp lực lên cân bằng NAND. Các cột mốc công suất, cam kết khách hàng và dòng tiền nên cung cấp thông tin hữu ích hơn là chi tiêu nổi bật. Không phải lời khuyên, chỉ là phân tích. #NANDCapacityExpansion