#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ. Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения. Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Доходы от AI продолжаются: Dell отчитывается 1 сентября, за ней следуют Broadcom и Snowflake 2 сентября. Аппаратное обеспечение проверит, смогут ли заказчики на специализированные AI-чипы, сетевое оборудование и серверы поддержать рост, прибыль и денежный поток. Программное обеспечение покажет, создаст ли спрос на облачные данные более стабильные доходы от подписок и использования. Nvidia подтвердила спрос на вычисления; теперь внимание сосредоточено на том, распространится ли AI-расходы с чипов на серверы, сетевое оборудование и корпоративное ПО, поддерживая более широкие оценки технологического сектора. Поделитесь своим мнением в этой теме.

$MRVL ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ — ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН УПАЛ НА 8%? 🤔 Marvell показал сильный квартал: 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28: повышен Тем не менее $MRVL упал почти на 8% в докрыночной торговле. Что примечательно, $SNDK, $MU и $WDC также снизились, в то время как лидеры в области AI, такие как $NVDA и $AVGO, оставались относительно устойчивыми #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 МЛРД $ НА СТАВКУ НА AI STORAGE — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать 31 млрд $ в Японии для расширения производства 3D NAND. Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, не так ли? Но не так быстро. Настоящий вопрос рынка прост: Сможет ли спрос на AI inference и дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить все это новое предложение NAND? Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, и это снижение может быть просто фиксацией прибыли. #DailyOrbit

🚨 $MRVL ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ — НО AI BETA ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell опубликовал сильные показатели: 📈 Выручка +37% г/г 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28 повышен Тем не менее, $MRVL упал примерно на 8% в предторговой сессии, также снизились $SNDK, $MU и $WDC. Тем временем $NVDA и $AVGO оставались стабильными. 📌 Рынок, возможно, отворачивается от более слабых AI-проектов, в то время как прямой спрос на AI остается сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI официально становится главным двигателем роста IREN. Результаты IREN за 4-й квартал показывают, что доходы от AI Cloud впервые превзошли майнинг $BTC, составив $70,5 млн против $66,7 млн. Главный сигнал: IREN ускоряет переход от чистого майнинга $BTC к мощной инфраструктуре AI, диверсифицируя доходы и используя существующие мощности дата-центров. От майнинга $BTC к поддержке AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Глядя на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Аппаратные компании, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом дата-центры обеспечивают более 90% выручки. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 $SNDK | У ИИ ПРОБЛЕМА С ХРАНЕНИЕМ Следующим узким местом в ИИ может стать не вычислительная мощность, а место для хранения всего сгенерированного объема данных. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать более $31 млрд в Японию до 2032 года для расширения производства памяти, поскольку ИИ стимулирует спрос на NAND-хранилища. $SNDK Глубже тезис: Каждая более умная модель ИИ создает больше данных — и каждый байт в конечном итоге нуждается в месте для хранения. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🚨 MRVL ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ — ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ АКЦИИ УПАЛИ НА 8%? Marvell только что отчиталась о сильном квартале: 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на 27/28 финансовый год: повышен И всё же, $MRVL упала почти на 8% в предторговой сессии. Что ещё интереснее? $SNDK, $MU и $WDC тоже снизились, в то время как лидеры AI, такие как $NVDA и $AVGO, оставались относительно стабильными. 📌 Сообщение от рынка может меняться: спрос на AI сам по себе не обязательно ослабевает — инвесторы, возможно, просто становятся #DailyOrbit

Масштаб планируемого расширения NAND важен меньше, чем его последовательность. SanDisk и Kioxia намерены инвестировать более 31 миллиарда долларов в Японию до 2032 года при условии поддержки правительства, при этом новый завод Kitakami нацелен на производство в 2029 финансовом году. Этот график создает полезный тест спроса: если выводы ИИ, хранение данных и облачные нагрузки усилятся до наращивания мощностей, дополнительное предложение корпоративных SSD сможет удовлетворить устойчивый рынок. Если заказы отстанут, то такое же расширение может создать давление на баланс NAND. Вехи по мощности, обязательства клиентов и денежные потоки должны быть более информативными, чем заголовки о расходах. Это не совет, а просто анализ. #NANDCapacityExpansion