#DellAIServerBeat

🔥 ВАЖНО: акции Dell выросли на 10% после того, как компания превзошла прогнозы по прибыли и повысила прогноз на 2027 финансовый год, теперь ожидая, что доходы от серверов с ИИ утроятся до 74 миллиардов долларов в этом году.

Nvidia доказала, что компании по-прежнему нуждаются в вычислительных мощностях. Теперь мы узнаем, как далеко идут эти деньги. Dell проверяет спрос на AI-серверы, Broadcom тестирует специализированные чипы и сетевые решения, а Snowflake выясняет, достигают ли расходы корпоративного программного обеспечения. Именно это делает этот отчет о доходах важным. Здоровый цикл AI не должен обогащать только один уровень навсегда. Если заказы, маржа и денежный поток укрепляются по всему стеку, бум расширяется. #BroadcomDellAIResults

Сезон отчетности по-прежнему в разгаре. Nvidia только что отчиталась, а Dell и Broadcom идут следующими. Dell планирует объявить результаты после закрытия сегодняшнего рынка. Ожидается, что выручка составит примерно $44,9–$45,3 млрд, что соответствует росту примерно на 52% в годовом исчислении, а прибыль на акцию, как прогнозируется, более чем удвоится и превысит $4,90. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ. Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения. Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Доходы от AI продолжаются: Dell отчитывается 1 сентября, за ней следуют Broadcom и Snowflake 2 сентября. Аппаратное обеспечение проверит, смогут ли заказчики на специализированные AI-чипы, сетевое оборудование и серверы поддержать рост, прибыль и денежный поток. Программное обеспечение покажет, создаст ли спрос на облачные данные более стабильные доходы от подписок и использования. Nvidia подтвердила спрос на вычисления; теперь внимание сосредоточено на том, распространится ли AI-расходы с чипов на серверы, сетевое оборудование и корпоративное ПО, поддерживая более широкие оценки технологического сектора. Поделитесь своим мнением в этой теме.

$MRVL ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ — ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН УПАЛ НА 8%? 🤔 Marvell показал сильный квартал: 📈 Выручка: +37% г/г 🏢 Центр обработки данных: +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28: повышен Тем не менее $MRVL упал почти на 8% в докрыночной торговле. Что примечательно, $SNDK, $MU и $WDC также снизились, в то время как лидеры в области AI, такие как $NVDA и $AVGO, оставались относительно устойчивыми #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ — НО AI BETA ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Marvell опубликовал сильные показатели: 📈 Выручка +37% г/г 🏢 Центр обработки данных +46% 🚀 Прогноз на FY27/FY28 повышен Тем не менее, $MRVL упал примерно на 8% в предторговой сессии, также снизились $SNDK, $MU и $WDC. Тем временем $NVDA и $AVGO оставались стабильными. 📌 Рынок, возможно, отворачивается от более слабых AI-проектов, в то время как прямой спрос на AI остается сильным. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：Спрос на AI распространяется от аппаратного обеспечения к программному обеспечению Глядя на этот сезон отчетов по AI, произошли довольно важные изменения. Аппаратные компании, такие как Nvidia и Marvell, по-прежнему демонстрируют очень крепкие показатели. Выручка Nvidia во втором квартале удвоилась, прибыль выросла на 126%, при этом дата-центры обеспечивают более 90% выручки. Выручка Marvell выросла на 37%, а прогноз на следующий квартал превзошел ожидания. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

31 МЛРД $ НА СТАВКУ НА AI STORAGE — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать 31 млрд $ в Японии для расширения производства 3D NAND. Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, не так ли? Но не так быстро. Настоящий вопрос рынка прост: Сможет ли спрос на AI inference и дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить все это новое предложение NAND? Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, и это снижение может быть просто фиксацией прибыли. #DailyOrbit

🔥 AI официально становится главным двигателем роста IREN. Результаты IREN за 4-й квартал показывают, что доходы от AI Cloud впервые превзошли майнинг $BTC, составив $70,5 млн против $66,7 млн. Главный сигнал: IREN ускоряет переход от чистого майнинга $BTC к мощной инфраструктуре AI, диверсифицируя доходы и используя существующие мощности дата-центров. От майнинга $BTC к поддержке AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk