#AVGODipsSNOWPops

Одна ночь отчетов о доходах — два совершенно разных вердикта по сделкам с AI. Broadcom превзошла ожидания по выручке и скорректированной прибыли на акцию, выручка выросла на 86% до $29,6 млрд, а продажи AI-полупроводников утроились до $16,7 млрд. Но прогноз выручки на 4-й квартал в $34,8 млрд примерно совпал с ожиданиями рынка, и акции на короткое время упали более чем на 6% в ранней послеторговой сессии, прежде чем сократили большую часть падения. Ирония в том, что Broadcom по-прежнему ожидает выручку от AI-полупроводников в 4-м квартале в размере $21,7 млрд, что на 236% больше и составляет примерно 62% от общего прогноза. Руководство также ожидает выручку от AI около $115 млрд в 2027 финансовом году и $230 млрд в 2028. Snowflake рассказала противоположную историю. Выручка от продуктов выросла на 37% до $1,49 млрд, что стало третьим подряд кварталом ускоряющегося роста. Прогноз выручки от продуктов на полный год увеличен до $6,07 млрд, и акции подскочили более чем на 21% в послеторговой сессии. · CoCo достиг 9 100 аккаунтов, добавив более 2 000 за этот квартал · CoWork расширился до 5 800 аккаунтов, увеличившись почти на 11% по сравнению с предыдущим кварталом · Остаток обязательств по выполнению вырос на 30% до $9 млрд · Прогноз операционной маржи по non-GAAP увеличен с 13,5% до 14,5%, что свидетельствует об улучшении операционного рычага Добавьте результаты Dell за предыдущую ночь: компания получила заказы на AI-серверы на сумму $60,9 млрд, повысила прогноз выручки от AI-серверов с $60 млрд до $74 млрд и завершила квартал с бэклогом в $95 млрд. Картина ясна: спрос на AI распространяется от чипов к серверам, облачным данным и программному обеспечению. Но одной только экспозиции в AI может уже быть недостаточно. Рынок все больше вознаграждает ускорение на фоне уже высоких ожиданий. Превзойти ожидания без достаточного роста — и акции могут упасть. Превзойти и повысить прогноз — и рынок может пересмотреть оценку. Крипторынки знают ту же напряженность: нарратив может ослабнуть еще до исчезновения роста, просто потому что темпы начинают замедляться. Что сейчас важнее для AI-акций: абсолютный рост или темп ускорения? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA доказала, что спрос на AI по-прежнему безумный. Теперь настоящий вопрос: кто на самом деле зарабатывает на этом? NVIDIA только что завершила отчетность. Следующие — Broadcom и Dell. А Pharaoh внимательно следит за одним — история AI выходит за рамки GPU. В центре внимания теперь кастомные AI-чипы и AI-серверы. NVIDIA подняла планку. Теперь Broadcom и Dell должны доказать, сможет ли машина AI-инфраструктуры продолжать работать на полной скорости. #DailyOrbit

После N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom и Dell выступили подряд, став новым раундом отчетных окон для цепочки индустрии ИИ. Рынок с нетерпением ждет от этих двух компаний подтверждения реальной отдачи от вычислительной мощности ИИ и оценки, сможет ли энтузиазм к капитальным расходам на ИИ продолжиться. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia доказала, что компании по-прежнему нуждаются в вычислительных мощностях. Теперь мы узнаем, как далеко идут эти деньги. Dell проверяет спрос на AI-серверы, Broadcom тестирует специализированные чипы и сетевые решения, а Snowflake выясняет, достигают ли расходы корпоративного программного обеспечения. Именно это делает этот отчет о доходах важным. Здоровый цикл AI не должен обогащать только один уровень навсегда. Если заказы, маржа и денежный поток укрепляются по всему стеку, бум расширяется. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Две компании планируют поэтапно инвестировать 31 миллиард долларов до 2032 года для расширения емкости флеш-памяти, ориентируясь на дополнительный спрос на хранение данных, вызванный ИИ. Расширение емкости — это долгосрочный процесс и не изменит сразу текущую напряженную ситуацию с поставками; цикл роста цен на хранение данных еще имеет потенциал для продолжения. Движение цены $BTC не напрямую обусловлено этими новостями отрасли и #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Сезон отчетности по-прежнему в разгаре. Nvidia только что отчиталась, а Dell и Broadcom идут следующими. Dell планирует объявить результаты после закрытия сегодняшнего рынка. Ожидается, что выручка составит примерно $44,9–$45,3 млрд, что соответствует росту примерно на 52% в годовом исчислении, а прибыль на акцию, как прогнозируется, более чем удвоится и превысит $4,90. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Доходы от AI продолжаются: Dell отчитывается 1 сентября, за ней следуют Broadcom и Snowflake 2 сентября. Аппаратное обеспечение проверит, смогут ли заказчики на специализированные AI-чипы, сетевое оборудование и серверы поддержать рост, прибыль и денежный поток. Программное обеспечение покажет, создаст ли спрос на облачные данные более стабильные доходы от подписок и использования. Nvidia подтвердила спрос на вычисления; теперь внимание сосредоточено на том, распространится ли AI-расходы с чипов на серверы, сетевое оборудование и корпоративное ПО, поддерживая более широкие оценки технологического сектора. Поделитесь своим мнением в этой теме.

31 МЛРД $ НА СТАВКУ НА AI STORAGE — НО РЫНОК ЭТО НЕ ПОКУПАЕТ. SanDisk и Kioxia только что объявили о планах инвестировать 31 млрд $ в Японии для расширения производства 3D NAND. Звучит оптимистично для инфраструктуры AI, не так ли? Но не так быстро. Настоящий вопрос рынка прост: Сможет ли спрос на AI inference и дата-центры расти достаточно быстро, чтобы поглотить все это новое предложение NAND? Если да, то долгосрочная история SanDisk остается в силе, и это снижение может быть просто фиксацией прибыли. #DailyOrbit

🔥 AI официально становится главным двигателем роста IREN. Результаты IREN за 4-й квартал показывают, что доходы от AI Cloud впервые превзошли майнинг $BTC, составив $70,5 млн против $66,7 млн. Главный сигнал: IREN ускоряет переход от чистого майнинга $BTC к мощной инфраструктуре AI, диверсифицируя доходы и используя существующие мощности дата-центров. От майнинга $BTC к поддержке AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Следующий этап развития AI может быть связан не столько с самими моделями, сколько с тем, насколько глубоко они будут интегрированы в повседневное программное обеспечение. Этот сдвиг может создать интересные возможности по мере адаптации компаний и появления новых сценариев использования. Настоящий вопрос в том, кто извлечет наибольшую выгоду из этого перехода? #AIShiftsToSoftware