#AVGODipsSNOWPops

#AVGODipsSNOWPops a Broadcom superou as estimativas de receita e lucro do terceiro trimestre, a receita de chips de IA atingiu US$ 16,7 bilhões — e as ações ainda caíram mais de 6% após o expediente antes de recuperarem parte da queda 😅 O motivo parece familiar: as expectativas mudaram mais rápido que os resultados reais. Uma orientação um pouco mais branda para o quarto trimestre importou mais do que mais um trimestre forte. Snowflake teve a reação oposta. A receita de produtos no segundo trimestre cresceu 37%, a empresa alcançou 9.100 clientes e elevou suas perspectivas para o ano completo. As ações saltaram mais de 21% ❄️ O que chamou minha atenção foi como a demanda por IA está se espalhando pela pilha. A Dell vê uma demanda maior por servidores, a Broadcom está se beneficiando de chips e redes, enquanto a Snowflake está capturando crescimento na camada de dados. A história da demanda parece real, mas o mercado está se tornando muito mais seletivo quanto à execução. Não basta mais dizer "crescimento da IA". Agora as empresas precisam mostrar onde esse crescimento aparece — e quão rápido ele alcança as orientações.

Uma noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre a indústria da IA. A Broadcom superou a receita e o EPS ajustado, com uma alta de 86% para $29,6 bilhões e vendas de semicondutores de IA mais que triplicando, chegando a $16,7 bilhões. Mas seu guia de receita de 34,8 bilhões de dólares no quarto trimestre ficou aproximadamente alinhado com as expectativas da Street, e as ações caíram brevemente mais de 6% nas negociações iniciais após o horário antes de reduzir a maior parte da queda. A ironia: a Broadcom ainda espera receita de semicondutores de IA no quarto trimestre de 21,7 bilhões de dólares, um aumento de 236% e aproximadamente 62% do total de orientação. A gestão também espera receita de IA de cerca de 115 bilhões no ano fiscal de 2027 e 230 bilhões no ano fiscal de 2028. Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37%, para US$ 1,49 Bilhão, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A previsão anual de receita de produtos aumentou para US$ 6,07 bilhões, e as ações subiram mais de 21% após o expediente. · A CoCo atingiu 9.100 contas, somando 2.000+ neste trimestre · A CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% em sequência · As obrigações de desempenho restantes aumentaram 30%, para 9 bilhões de dólares · A orientação para margem operacional não baseada nos GAAP subiu de 13,5% para 14,5%, mostrando uma melhora na alavancagem operacional Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registrou 60,9 bilhões de dólares em pedidos de servidores de IA, elevou sua perspectiva de receita de servidores de IA de 60 bilhões para 74 bilhões e saiu do trimestre com um acúmulo de 95 bilhões. O padrão é claro: a demanda por IA está se espalhando de chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA sozinha pode não ser mais suficiente. O mercado está recompensando cada vez mais a aceleração diante de expectativas já altas. Bater sem potencial suficiente para cima, uma ação ainda pode ser vendida. Bater e aumentar, e o mercado pode revalorizar. Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes que o crescimento desapareça, simplesmente porque o ritmo começa a desacelerar. O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou ritmo de aceleração? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 A NVIDIA provou que a demanda por IA ainda é insana. Agora a verdadeira questão é: quem realmente está ganhando dinheiro com isso? A NVIDIA acabou de terminar de fazer relatórios. Próximo: Broadcom e Dell. E o Pharaoh está observando uma coisa de perto — a história da IA está indo além das GPUs. O foco está se voltando para chips de IA personalizados + servidores de IA. A NVIDIA elevou o teto. Agora Broadcom e Dell precisam provar se a máquina de infraestrutura de IA consegue continuar funcionando em velocidade máxima. #DailyOrbit

Após o N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom e Dell assumiram o palco consecutivamente, tornando-se a nova rodada de janelas de teste de resultados para a cadeia da indústria de IA. O mercado está ansioso para que essas duas empresas verifiquem os retornos reais do poder computacional da IA e julguem se o entusiasmo pelo investimento de capital em IA pode continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

A Nvidia provou que as empresas ainda querem computação. Agora vamos descobrir até onde esse dinheiro vai. A Dell testa a demanda por servidores de IA, a Broadcom testa chips personalizados e redes, enquanto a Snowflake testa se os gastos chegam ao software corporativo. É isso que torna essa rodada de resultados importante. Um ciclo saudável de IA não deve enriquecer uma camada para sempre. Se pedidos, margens e fluxo de caixa se fortalecerem em toda a pilha, o boom está se ampliando. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Duas empresas planejam investir US$ 31 bilhões em fases até 2032 para expandir a capacidade de memória flash, visando a demanda incremental de armazenamento trazida pela IA. A liberação de capacidade é um processo de longo prazo e não mudará imediatamente a situação atual de oferta apertada; o ciclo de aumento do preço do armazenamento ainda tem espaço para continuar. $BTC movimento de preços não é diretamente impulsionado por essas notícias e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

A transferência da temporada de resultados ainda está em andamento. A Nvidia acaba de informar, enquanto Dell e Broadcom são as próximas na linha. A Dell deve anunciar resultados após o fechamento do mercado de hoje. As expectativas indicam receita de aproximadamente US$ 44,9 bilhões a US$ 45,3 bilhões, representando cerca de 52% de crescimento ano a ano, enquanto o EPS deve mais que dobrar, passando de US$ 4,90. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Os resultados de IA continuam: Dell divulga 1º de setembro, seguida por Broadcom e Snowflake em 2 de setembro. O hardware testará se chips de IA personalizados, rede e pedidos de servidores sustentam crescimento, lucro e fluxo de caixa. O software mostrará se a demanda por dados em nuvem gera receitas de assinaturas e uso mais estáveis. A Nvidia validou a demanda de computação; o foco agora é se os gastos com IA se espalham dos chips para servidores, redes e softwares corporativos, apoiando avaliações tecnológicas mais amplas. Compartilhe sua opinião sobre este tópico.

31 BILHÕES DE DÓLARES APOSTADOS NO ARMAZENAMENTO DE IA — MAS O MERCADO NÃO ACREDITA. SanDisk e Kioxia acabaram de anunciar planos para investir US$ 31 bilhões no Japão para expandir a produção de NAND 3D. Parece otimista para a infraestrutura de IA, certo? Não tão rápido. A verdadeira questão do mercado é simples: A inferência de IA e a demanda por data center podem crescer rápido o suficiente para absorver toda essa nova oferta de NAND? Se sim, a história de longo prazo da SanDisk permanece intacta, e essa retirada pode ser apenas uma forma de lucro. #DailyOrbit

🔥 A IA está oficialmente se tornando o maior motor de crescimento da IREN. Os resultados do quarto trimestre da IREN mostram que a receita da IA Cloud ultrapassou a mineração $BTC pela primeira vez, gerando US$ 70,5 milhões contra US$ 66,7 milhões. O sinal maior: a IREN está acelerando sua transição de uma mineração $BTC puramente para uma potência de infraestrutura de IA, diversificando a receita enquanto aproveita sua capacidade de data center existente. Desde minerar $BTC até alimentar a IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk