#OracleAdobeEarnings

Jedna noc wyników, dwa bardzo różne werdykty dotyczące handlu AI. Broadcom pokonał oczekiwania pod względem przychodów i skorygowanego zysku na akcję, z przychodami wzrastającymi o 86% do 29,6 mld USD, a sprzedaż półprzewodników AI potroiła się do 16,7 mld USD. Jednak prognoza przychodów na IV kwartał w wysokości 34,8 mld USD była mniej więcej zgodna z oczekiwaniami rynku, a akcje chwilowo spadły o ponad 6% na wczesnym rynku pozasesyjnym, zanim zredukowały większość spadku. Ironia: Broadcom nadal oczekuje przychodów z półprzewodników AI na poziomie 21,7 mld USD w IV kwartale, co oznacza wzrost o 236% i stanowi około 62% całkowitej prognozy. Zarząd spodziewa się również przychodów z AI na poziomie około 115 mld USD w roku fiskalnym 27 i 230 mld USD w roku fiskalnym 28. Snowflake opowiedział przeciwną historię. Przychody z produktów wzrosły o 37% do 1,49 mld USD, co oznacza trzeci kolejny kwartał przyspieszającego wzrostu. Prognoza rocznych przychodów z produktów została podniesiona do 6,07 mld USD, a akcje wzrosły o ponad 21% po godzinach. · CoCo osiągnęło 9 100 kont, dodając ponad 2 000 w tym kwartale · CoWork rozszerzył się do 5 800 kont, wzrost o prawie 11% kwartał do kwartału · Pozostałe zobowiązania wynikowe wzrosły o 30% do 9 mld USD · Prognoza marży operacyjnej non-GAAP wzrosła z 13,5% do 14,5%, co pokazuje poprawę dźwigni operacyjnej Dodaj wyniki Della z poprzedniej nocy: zarejestrował zamówienia na serwery AI o wartości 60,9 mld USD, podniósł prognozę przychodów z serwerów AI z 60 mld USD do 74 mld USD i zakończył kwartał z zaległościami na poziomie 95 mld USD. Wzór jest jasny: popyt na AI rozprzestrzenia się od chipów do serwerów, chmury danych i oprogramowania. Jednak sama ekspozycja na AI może już nie wystarczyć. Rynek coraz bardziej nagradza przyspieszenie wobec już wysokich oczekiwań. Pokonaj oczekiwania bez wystarczającego wzrostu, a akcje mogą nadal spadać. Pokonaj i podnieś prognozy, a rynek może zmienić wycenę. Rynki kryptowalut znają tę samą napięcie: narracja może osłabnąć zanim wzrost zniknie, po prostu dlatego, że tempo zaczyna zwalniać. Co teraz bardziej się liczy dla akcji AI: absolutny wzrost czy tempo przyspieszenia? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

Obserwator raportów finansowych: Broadcom z wynikami powyżej oczekiwań, Snowflake podnosi prognozy Jestem Cige. Broadcom i Snowflake opublikowały swoje wyniki, a transmisja łańcucha AI przyspiesza. Przychody i zyski Broadcom za III kwartał przekroczyły oczekiwania rynku, a przychody z półprzewodników AI wzrosły do 16,7 miliarda dolarów. Niestandardowe chipy AI i biznes sieciowy nadal przynoszą korzyści.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Wydatki na AI nie zwalniają — ale Wall Street zaczyna wymagać perfekcji. Dell, Broadcom i Snowflake właśnie wysłały na rynek trzy bardzo różne sygnały. Dell podniósł prognozę przychodów na cały rok z około 167 mld USD do 192 mld USD, podczas gdy przychody z serwerów AI wzrosły z 60 mld USD do 74 mld USD. Zamówienia na serwery AI w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyły już 130 mld USD, z 60,9 mld USD zamówień w tym kwartale i zaległością na poziomie 95 mld USD. Przekaz jest p. Długoterminowe AI #DailyOrbit

#AVGODipsSNOWPops Broadcom przekroczył prognozy przychodów i zysków za trzeci kwartał, przychody z chipów AI osiągnęły 16,7 mld USD — a mimo to akcje spadły po godzinach o ponad 6%, zanim częściowo odrobiły straty 😅 Powód wydaje się znajomy: oczekiwania przesunęły się szybciej niż faktyczne wyniki. Nieco słabsze prognozy na czwarty kwartał miały większe znaczenie niż kolejny silny kwartał. Snowflake zareagował odwrotnie. Przychody z produktów w drugim kwartale wzrosły o 37%, firma osiągnęła 9 100 klientów i podniosła prognozy na cały rok. Akcje wzrosły o ponad 21% ❄️ Co zwróciło moją uwagę, to jak popyt na AI rozprzestrzenia się na całym stosie technologicznym. Dell zauważa większy popyt na serwery, Broadcom korzysta na chipach i sieciach, podczas gdy Snowflake zdobywa wzrost na warstwie danych. Historia popytu wygląda na prawdziwą, ale rynek staje się znacznie bardziej selektywny wobec realizacji. Nie wystarczy już mówić „wzrost AI”. Firmy muszą teraz pokazać, gdzie ten wzrost się pojawia — i jak szybko osiąga prognozy.

$AVGO / Co się zmieniło: wskaźnik przychodów z AI właśnie się przesunął. $AVGO $357 spada po godzinach, mimo że Broadcom właśnie zmienił prognozę przychodów z półprzewodników AI z poprzedniej wartości 16,0 mld USD za III kwartał na 16,7 mld USD zgłoszonych i 21,7 mld USD prognozowanych na IV kwartał. Broadcom zgłosił przychody za III kwartał w wysokości 29,6 mld USD, zysk operacyjny non-GAAP w wysokości 20,1 mld USD oraz przychody z półprzewodników AI w wysokości 16,7 mld USD. Firma następnie prognozuje całkowite przychody na IV kwartał na poziomie 34,8 mld USD z marżą operacyjną non-GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 OCZEKIWANIA WOBEC SPRZĘTU AI STAJĄ SIĘ EKSTREMALNE Inwestorzy z USA wydają się mieć niemal niemożliwe oczekiwania wobec firm produkujących sprzęt AI. Przychody Broadcom z półprzewodników AI wzrosły do imponujących 16,7 mld USD w III kwartale, przewyższając oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Jednak nieco słabsze prognozy na IV kwartał wystarczyły, by po godzinach handlu akcje spadły o 6%. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Po N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom i Dell wystąpili kolejno, stając się nową rundą okien testowych wyników dla łańcucha przemysłu AI. Rynek oczekuje, że te dwie firmy zweryfikują rzeczywiste zwroty z mocy obliczeniowej AI oraz ocenią, czy entuzjazm wobec wydatków kapitałowych na AI może się utrzymać. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dwie firmy planują zainwestować 31 miliardów dolarów etapami do 2032 roku, aby zwiększyć pojemność pamięci flash, celując w rosnące zapotrzebowanie na pamięć wynikające z AI. Wprowadzenie dodatkowej pojemności to proces długoterminowy i nie zmieni natychmiast obecnej napiętej sytuacji podaży; cykl wzrostu cen pamięci nadal ma przestrzeń do kontynuacji. Ruch cen $BTC nie jest bezpośrednio napędzany przez te wiadomości z branży i #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

BROADCOM WŁAŚNIE POBIŁ LICZNIK PRZYCHODÓW Z AI. Broadcom właśnie ogłosił wyniki za III kwartał roku fiskalnego 2026, a liczby dotyczące AI zaczynają być niewiarygodne. • Przychody: 29,59 mld USD, wzrost o 86% r/r • Oczekiwania rynkowe: 29,36 mld USD • Skorygowany zysk na akcję (EPS): 3,32 USD, wzrost o 96% r/r • Oczekiwania EPS: 3,23 USD • Prognoza na IV kwartał: przychody 34,8 mld USD Ale najdziwniejsza część dotyczy segmentu AI. Broadcom podniósł prognozę przychodów z AI na rok fiskalny 2026 z 56 mld USD do 58 mld USD, co odpowiada wzrostowi o 186% r/r#SaudiCrude9YearLow #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Następna faza AI może dotyczyć mniej samych modeli, a bardziej tego, jak głęboko zostaną one zintegrowane z codziennym oprogramowaniem. ta zmiana może stworzyć ciekawe możliwości, gdy firmy się dostosują, a pojawią się nowe przypadki użycia. Prawdziwe pytanie brzmi: Kto najbardziej skorzysta na tej transformacji? #AIShiftsToSoftware