#DellAIServerBeat

🔥 DUŻE: Dell wzrósł o 10% po przekroczeniu prognoz zysków i podniesieniu prognozy na rok fiskalny 2027, teraz prognozuje, że przychody z serwerów AI potroją się do 74 miliardów dolarów w tym roku.

Nvidia udowodniła, że firmy nadal potrzebują mocy obliczeniowej. Teraz dowiadujemy się, jak daleko dociera ten przepływ pieniędzy. Dell testuje popyt na serwery AI, Broadcom testuje niestandardowe chipy i sieci, podczas gdy Snowflake sprawdza, czy wydatki sięgają oprogramowania korporacyjnego. To właśnie sprawia, że ta runda wyników jest ważna. Zdrowy cykl AI nie powinien wzbogacać jednej warstwy na zawsze. Jeśli zamówienia, marże i przepływy pieniężne w całym łańcuchu się umocnią, boom się rozszerza. #BroadcomDellAIResults

Sezon raportów finansowych nadal trwa. Nvidia właśnie opublikowała wyniki, a Dell i Broadcom są następni w kolejce. Dell ma ogłosić wyniki po zamknięciu dzisiejszego rynku. Oczekuje się przychodów na poziomie około 44,9 mld–45,3 mld USD, co oznacza około 52% wzrost rok do roku, podczas gdy zysk na akcję ma się ponad dwukrotnie zwiększyć do ponad 4,90 USD. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dwie firmy planują zainwestować 31 miliardów dolarów etapami do 2032 roku, aby zwiększyć pojemność pamięci flash, celując w rosnące zapotrzebowanie na pamięć wynikające z AI. Wprowadzenie dodatkowej pojemności to proces długoterminowy i nie zmieni natychmiast obecnej napiętej sytuacji podaży; cykl wzrostu cen pamięci nadal ma przestrzeń do kontynuacji. Ruch cen $BTC nie jest bezpośrednio napędzany przez te wiadomości z branży i #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Zyski z AI trwają: Dell raportuje 1 września, a następnie Broadcom i Snowflake 2 września. Sprzęt przetestuje, czy niestandardowe chipy AI, zamówienia na sieci i serwery utrzymają wzrost, zysk i przepływy pieniężne. Oprogramowanie pokaże, czy popyt na dane w chmurze generuje stabilniejsze przychody z subskrypcji i użytkowania. Nvidia potwierdziła zapotrzebowanie na moc obliczeniową; teraz skupienie jest na tym, czy wydatki na AI rozprzestrzenią się z chipów na serwery, sieci i oprogramowanie korporacyjne, wspierając szersze wyceny technologii. Podziel się swoją opinią pod tym tematem.

$MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC SPADŁO O 8%? 🤔 Marvell zanotował silny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona Mimo to $MRVL spadło prawie 8% w handlu przedrynkowym. Co warte uwagi, $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo odporni #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL PRZEKROCZYŁ OCZEKIWANIA — ALE AI BETA JEST POD PRESJĄ. Marvell opublikował mocne wyniki: 📈 Przychody +37% r/r 🏢 Data Center +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28 podniesiona Mimo to $MRVL spadł o około 8% przed otwarciem rynku, podobnie jak $SNDK, $MU i $WDC. Tymczasem $NVDA i $AVGO utrzymały stabilność. 📌 Rynek może odwracać się od słabszych inwestycji w AI, podczas gdy bezpośredni popyt na AI pozostaje silny. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：Popyt na AI rozprzestrzenia się z hardware'u na software Patrząc na ten sezon wyników AI, zaszła dość istotna zmiana. Firmy sprzętowe takie jak Nvidia i Marvell nadal mają solidne dane. Przychody Nvidii w drugim kwartale podwoiły się, zyski wzrosły o 126%, a centra danych stanowiły ponad 90% przychodów. Przychody Marvella wzrosły o 37%, a prognozy na następny kwartał przekroczyły oczekiwania. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

31 MILIARDÓW DOLARÓW POSTAWIONYCH NA AI STORAGE — ALE RYNEK TEGO NIE KUPUJE. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania 31 mld USD w Japonii w celu rozbudowy produkcji 3D NAND. Brzmi to byczo dla infrastruktury AI, prawda? Nie tak szybko. Prawdziwe pytanie rynku jest proste: Czy zapotrzebowanie na inferencję AI i centra danych wzrośnie wystarczająco szybko, aby wchłonąć całą tę nową podaż NAND? Jeśli tak, długoterminowa historia SanDisk pozostaje nienaruszona, a to cofnięcie może być tylko realizacją zysków. #DailyOrbit

🔥 AI oficjalnie staje się większym silnikiem wzrostu IREN. Wyniki IREN za IV kwartał pokazują, że przychody z AI Cloud po raz pierwszy przewyższyły wydobycie $BTC, generując 70,5 mln USD wobec 66,7 mln USD. Większy sygnał: IREN przyspiesza swoją transformację z czystej spółki wydobywającej $BTC w potęgę infrastruktury AI, dywersyfikując przychody przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej mocy centrum danych. Od wydobycia $BTC do zasilania AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk