#AVGODipsSNOWPops

#AVGODipsSNOWPops Broadcom przekroczył prognozy przychodów i zysków za trzeci kwartał, przychody z chipów AI osiągnęły 16,7 mld USD — a mimo to akcje spadły po godzinach o ponad 6%, zanim częściowo odrobiły straty 😅 Powód wydaje się znajomy: oczekiwania przesunęły się szybciej niż faktyczne wyniki. Nieco słabsze prognozy na czwarty kwartał miały większe znaczenie niż kolejny silny kwartał. Snowflake zareagował odwrotnie. Przychody z produktów w drugim kwartale wzrosły o 37%, firma osiągnęła 9 100 klientów i podniosła prognozy na cały rok. Akcje wzrosły o ponad 21% ❄️ Co zwróciło moją uwagę, to jak popyt na AI rozprzestrzenia się na całym stosie technologicznym. Dell zauważa większy popyt na serwery, Broadcom korzysta na chipach i sieciach, podczas gdy Snowflake zdobywa wzrost na warstwie danych. Historia popytu wygląda na prawdziwą, ale rynek staje się znacznie bardziej selektywny wobec realizacji. Nie wystarczy już mówić „wzrost AI”. Firmy muszą teraz pokazać, gdzie ten wzrost się pojawia — i jak szybko osiąga prognozy.

Jedna noc wyników, dwa bardzo różne werdykty dotyczące handlu AI. Broadcom pokonał oczekiwania pod względem przychodów i skorygowanego zysku na akcję, z przychodami wzrastającymi o 86% do 29,6 mld USD, a sprzedaż półprzewodników AI potroiła się do 16,7 mld USD. Jednak prognoza przychodów na IV kwartał w wysokości 34,8 mld USD była mniej więcej zgodna z oczekiwaniami rynku, a akcje chwilowo spadły o ponad 6% na wczesnym rynku pozasesyjnym, zanim zredukowały większość spadku. Ironia: Broadcom nadal oczekuje przychodów z półprzewodników AI na poziomie 21,7 mld USD w IV kwartale, co oznacza wzrost o 236% i stanowi około 62% całkowitej prognozy. Zarząd spodziewa się również przychodów z AI na poziomie około 115 mld USD w roku fiskalnym 27 i 230 mld USD w roku fiskalnym 28. Snowflake opowiedział przeciwną historię. Przychody z produktów wzrosły o 37% do 1,49 mld USD, co oznacza trzeci kolejny kwartał przyspieszającego wzrostu. Prognoza rocznych przychodów z produktów została podniesiona do 6,07 mld USD, a akcje wzrosły o ponad 21% po godzinach. · CoCo osiągnęło 9 100 kont, dodając ponad 2 000 w tym kwartale · CoWork rozszerzył się do 5 800 kont, wzrost o prawie 11% kwartał do kwartału · Pozostałe zobowiązania wynikowe wzrosły o 30% do 9 mld USD · Prognoza marży operacyjnej non-GAAP wzrosła z 13,5% do 14,5%, co pokazuje poprawę dźwigni operacyjnej Dodaj wyniki Della z poprzedniej nocy: zarejestrował zamówienia na serwery AI o wartości 60,9 mld USD, podniósł prognozę przychodów z serwerów AI z 60 mld USD do 74 mld USD i zakończył kwartał z zaległościami na poziomie 95 mld USD. Wzór jest jasny: popyt na AI rozprzestrzenia się od chipów do serwerów, chmury danych i oprogramowania. Jednak sama ekspozycja na AI może już nie wystarczyć. Rynek coraz bardziej nagradza przyspieszenie wobec już wysokich oczekiwań. Pokonaj oczekiwania bez wystarczającego wzrostu, a akcje mogą nadal spadać. Pokonaj i podnieś prognozy, a rynek może zmienić wycenę. Rynki kryptowalut znają tę samą napięcie: narracja może osłabnąć zanim wzrost zniknie, po prostu dlatego, że tempo zaczyna zwalniać. Co teraz bardziej się liczy dla akcji AI: absolutny wzrost czy tempo przyspieszenia? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA udowodniła, że popyt na AI wciąż jest szalony. Teraz prawdziwe pytanie brzmi: kto faktycznie na tym zarabia? NVIDIA właśnie zakończyła raportowanie. Następni w kolejce: Broadcom i Dell. A Pharaoh uważnie obserwuje jedną rzecz — historia AI wykracza poza GPU. Światło reflektorów przesuwa się w stronę niestandardowych chipów AI + serwerów AI. NVIDIA podniosła poprzeczkę. Teraz Broadcom i Dell muszą udowodnić, czy maszyna infrastruktury AI może działać pełną parą. #DailyOrbit

Po N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom i Dell wystąpili kolejno, stając się nową rundą okien testowych wyników dla łańcucha przemysłu AI. Rynek oczekuje, że te dwie firmy zweryfikują rzeczywiste zwroty z mocy obliczeniowej AI oraz ocenią, czy entuzjazm wobec wydatków kapitałowych na AI może się utrzymać. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia udowodniła, że firmy nadal potrzebują mocy obliczeniowej. Teraz dowiadujemy się, jak daleko dociera ten przepływ pieniędzy. Dell testuje popyt na serwery AI, Broadcom testuje niestandardowe chipy i sieci, podczas gdy Snowflake sprawdza, czy wydatki sięgają oprogramowania korporacyjnego. To właśnie sprawia, że ta runda wyników jest ważna. Zdrowy cykl AI nie powinien wzbogacać jednej warstwy na zawsze. Jeśli zamówienia, marże i przepływy pieniężne w całym łańcuchu się umocnią, boom się rozszerza. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dwie firmy planują zainwestować 31 miliardów dolarów etapami do 2032 roku, aby zwiększyć pojemność pamięci flash, celując w rosnące zapotrzebowanie na pamięć wynikające z AI. Wprowadzenie dodatkowej pojemności to proces długoterminowy i nie zmieni natychmiast obecnej napiętej sytuacji podaży; cykl wzrostu cen pamięci nadal ma przestrzeń do kontynuacji. Ruch cen $BTC nie jest bezpośrednio napędzany przez te wiadomości z branży i #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Sezon raportów finansowych nadal trwa. Nvidia właśnie opublikowała wyniki, a Dell i Broadcom są następni w kolejce. Dell ma ogłosić wyniki po zamknięciu dzisiejszego rynku. Oczekuje się przychodów na poziomie około 44,9 mld–45,3 mld USD, co oznacza około 52% wzrost rok do roku, podczas gdy zysk na akcję ma się ponad dwukrotnie zwiększyć do ponad 4,90 USD. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Zyski z AI trwają: Dell raportuje 1 września, a następnie Broadcom i Snowflake 2 września. Sprzęt przetestuje, czy niestandardowe chipy AI, zamówienia na sieci i serwery utrzymają wzrost, zysk i przepływy pieniężne. Oprogramowanie pokaże, czy popyt na dane w chmurze generuje stabilniejsze przychody z subskrypcji i użytkowania. Nvidia potwierdziła zapotrzebowanie na moc obliczeniową; teraz skupienie jest na tym, czy wydatki na AI rozprzestrzenią się z chipów na serwery, sieci i oprogramowanie korporacyjne, wspierając szersze wyceny technologii. Podziel się swoją opinią pod tym tematem.

31 MILIARDÓW DOLARÓW POSTAWIONYCH NA AI STORAGE — ALE RYNEK TEGO NIE KUPUJE. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania 31 mld USD w Japonii w celu rozbudowy produkcji 3D NAND. Brzmi to byczo dla infrastruktury AI, prawda? Nie tak szybko. Prawdziwe pytanie rynku jest proste: Czy zapotrzebowanie na inferencję AI i centra danych wzrośnie wystarczająco szybko, aby wchłonąć całą tę nową podaż NAND? Jeśli tak, długoterminowa historia SanDisk pozostaje nienaruszona, a to cofnięcie może być tylko realizacją zysków. #DailyOrbit

🔥 AI oficjalnie staje się większym silnikiem wzrostu IREN. Wyniki IREN za IV kwartał pokazują, że przychody z AI Cloud po raz pierwszy przewyższyły wydobycie $BTC, generując 70,5 mln USD wobec 66,7 mln USD. Większy sygnał: IREN przyspiesza swoją transformację z czystej spółki wydobywającej $BTC w potęgę infrastruktury AI, dywersyfikując przychody przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej mocy centrum danych. Od wydobycia $BTC do zasilania AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk