Post

Binnenlandse lithografiemachines, Chinese opslag die naar de beurs gaat, open source Chinese grote modellen... Vroeger zouden dit soort berichten weinig impact hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt, omdat men zou denken dat het nepnieuws is, vergelijkbaar met het 'Loongson'-drama... Maar nu lijkt de houding veranderd, het voelt een beetje alsof men zich op een grote vijand voorbereidt... Los van de vraag of de lithografiemachine nepnieuws is of een grap, en of opslag en grote modellen worden bijgehaald, hoewel ze niet zijn ingehaald, zitten ze je toch op de hielen... Als de lithografiemachine ook langzaam wordt bijgehaald en het voordeel van chips wordt verkleind, moet de hele AI-waardering van de Amerikaanse aandelenmarkt volledig worden herberekend... Omdat het merendeel van de premie voortkomt uit onderliggende basis-monopolies, geloof ik dit nieuws een beetje, want er werd al een jaar geleden gesproken over een nieuwe architectuur voor Chinese zelfontwikkelde lithografiemachines, een aanpak van kracht en verrassingen... De feiten bewijzen dat als je China blokkeert, je alleen maar zwaar wordt nagebootst, en China je op het toepassingsniveau voorbijstreeft en je markt inpikt... Als je China toestaat om te gebruiken, zal er juist geen systemische uitdaging zijn. Na al die jaren heeft China nog steeds geen fatsoenlijk besturingssysteem, is dat niet dankzij open source? Kortom, de Amerikaanse aandelenmarkt is nog niet geopend, wat er ook gezegd wordt, het maakt niet uit. Vanavond zal de marktreactie het uitwijzen. De Nasdaq-futures zijn licht gedaald, het lijkt niet alsof ze geschrokken zijn, maar Zuid-Korea is hier juist als eerste geknield...