#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Due aziende pianificano di investire 31 miliardi di dollari a fasi entro il 2032 per espandere la capacità di memoria flash, puntando sulla domanda incrementale di storage generata dall'AI. Il rilascio di capacità è un processo a lungo termine e non cambierà immediatamente l'attuale situazione di offerta ristretta; il ciclo di aumento dei prezzi dello storage ha ancora margine per continuare. Il movimento del prezzo di $BTC non è direttamente influenzato da questa notizia del settore e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL HA SUPERATO LE ASPETTATIVE — ALLORA PERCHÉ È CALATO DELL'8%? 🤔 Marvell ha registrato un trimestre solido: 📈 Ricavi: +37% su base annua 🏢 Data Center: +46% 🚀 Previsioni FY27/FY28: Riviste al rialzo Eppure $MRVL è comunque sceso di quasi l'8% nel trading pre-mercato. Ciò che è notevole è che anche $SNDK, $MU e $WDC hanno registrato cali, mentre i leader dell'AI come $NVDA e $AVGO sono rimasti relativamente resilienti #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$SNDK $BTC SanDisk e Kioxia pianificano di investire 31 miliardi di dollari in Giappone per espandere la produzione di 3D NAND, ma il mercato non è entusiasta. La domanda chiave: la domanda di SSD aziendali guidata dall'AI può assorbire la nuova offerta? La domanda di storage AI rimane forte, ma un'espansione massiccia della capacità potrebbe mettere sotto pressione i prezzi e i margini del NAND. Il segnale più importante: la spesa in conto capitale per l'AI sta aumentando, ma ora i mercati vogliono sapere—quando darà i suoi frutti? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

🚨 MRVL HA SUPERATO LE ASPETTATIVE — ALLORA PERCHÉ IL TITOLO È CALATO DELL'8%? Marvell ha appena presentato un trimestre solido: 📈 Ricavi: +37% su base annua 🏢 Data Center: +46% 🚀 Previsioni FY27/FY28: Riviste al rialzo Eppure, $MRVL è sceso di quasi l'8% nel pre-market. Cosa c'è di ancora più interessante? Anche $SNDK, $MU e $WDC hanno registrato cali, mentre i giganti dell'AI come $NVDA e $AVGO sono rimasti relativamente stabili. 📌 Il messaggio del mercato potrebbe stare cambiando: la domanda di AI in sé non si sta necessariamente indebolendo — gli investitori potrebbero semplicemente diventare #DailyOrbit

La carenza di chip AI potrebbe durare fino al 2030 Il CEO di SK hynix, Kwak Noh-jung, afferma che l'attuale crisi dei chip di memoria potrebbe continuare fino al 2030, spinta da una domanda forte e in crescita dall'infrastruttura AI. Il boom dell'AI non riguarda più solo le GPU. La memoria ad alta larghezza di banda (HBM) e i chip di memoria avanzati sono diventati componenti critici per i data center AI. Se la domanda continua a crescere più rapidamente dell'offerta, il mercato della memoria potrebbe rimanere ristretto per anni. 📌 Domanda AI → Più data center → Maggiore domanda di memoria

Fratelli, non concentratevi solo sulle GPU. Quelli che stanno facendo soldi silenziosamente in questa ondata di AI potrebbero essere in realtà i venditori di memoria. In precedenza, quando parlavamo di AI, menzionavamo sempre Nvidia, AMD e la potenza di calcolo, ma ora il vero aumento di prezzo sta avvenendo dietro le quinte con HBM. Micron e SK Hynix sono i due attori di questa catena da tenere maggiormente d'occhio. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$31 MILIARDI PUNTATI SULLO STORAGE AI — MA IL MERCATO NON CI CREDE. SanDisk e Kioxia hanno appena annunciato piani per investire 31 miliardi di dollari in Giappone per espandere la produzione di 3D NAND. Sembra un segnale positivo per l'infrastruttura AI, giusto? Non così in fretta. La vera domanda del mercato è semplice: L'inferenza AI e la domanda dei data center possono crescere abbastanza velocemente da assorbire tutta questa nuova offerta di NAND? Se sì, la storia a lungo termine di SanDisk rimane intatta, e questo calo potrebbe essere solo una presa di profitto. #DailyOrbit

🔥 L'AI sta ufficialmente diventando il motore di crescita principale di IREN. I risultati del Q4 di IREN mostrano che i ricavi del Cloud AI hanno superato per la prima volta quelli del mining di $BTC, generando 70,5 milioni di dollari contro 66,7 milioni. Il segnale più importante: IREN sta accelerando la sua transizione da un'attività esclusiva di mining di $BTC a un colosso dell'infrastruttura AI, diversificando i ricavi sfruttando la capacità esistente dei suoi data center. Dal mining di $BTC all'alimentazione dell'AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

La scala della prevista espansione NAND conta meno della sua sequenza. SanDisk e Kioxia intendono investire più di 31 miliardi di dollari in Giappone fino al 2032, soggetto a supporto governativo, con il nuovo stabilimento Kitakami che punta alla produzione nell'anno fiscale 2029. Questa tempistica crea un utile test di domanda: se l'inferenza AI, la conservazione dei dati e i carichi di lavoro cloud si intensificano prima che la capacità aumenti, la maggiore offerta di SSD enterprise potrebbe soddisfare un mercato duraturo. Se gli ordini rallentano, la stessa espansione potrebbe mettere sotto pressione l'equilibrio NAND. Le tappe della capacità, gli impegni dei clienti e il flusso di cassa dovrebbero essere più informativi della spesa annunciata. Non è un consiglio, solo un'analisi. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA UN PROBLEMA DI STORAGE Il prossimo collo di bottiglia nell'IA potrebbe non essere il calcolo, ma dove va a finire tutto quel dato generato. SanDisk e Kioxia hanno appena annunciato piani per investire oltre 31 miliardi di dollari in Giappone fino al 2032 per espandere la produzione di memoria, poiché l'IA guida la domanda di storage NAND. $SNDK La tesi più profonda: Ogni modello di IA più intelligente crea più dati — e ogni byte alla fine ha bisogno di un posto dove vivere. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation