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Una sera di risultati trimestrali, due verdetti molto diversi sul commercio AI. Broadcom ha superato le aspettative su ricavi e EPS rettificato, con ricavi in aumento dell'86% a 29,6 miliardi di dollari e vendite di semiconduttori AI più che triplicate a 16,7 miliardi di dollari. Ma la guida ai ricavi del quarto trimestre di 34,8 miliardi di dollari è stata più o meno in linea con le aspettative di mercato, e le azioni sono brevemente scese di oltre il 6% nelle contrattazioni after-hours prima di recuperare la maggior parte del calo. L'ironia: Broadcom prevede ancora ricavi da semiconduttori AI per il quarto trimestre di 21,7 miliardi di dollari, in aumento del 236% e pari a circa il 62% della guida totale. La direzione prevede inoltre ricavi AI di circa 115 miliardi di dollari nell'anno fiscale 27 e 230 miliardi nell'anno fiscale 28. Snowflake ha raccontato una storia opposta. I ricavi da prodotti sono aumentati del 37% a 1,49 miliardi di dollari, segnando un terzo trimestre consecutivo di crescita accelerata. La guida ai ricavi da prodotti per l'intero anno è stata aumentata a 6,07 miliardi di dollari, e le azioni sono salite di oltre il 21% dopo l'orario di chiusura. · CoCo ha raggiunto 9.100 account, aggiungendone oltre 2.000 in questo trimestre · CoWork si è espanso a 5.800 account, in aumento di quasi l'11% sequenzialmente · Gli obblighi di prestazione residui sono aumentati del 30% a 9 miliardi di dollari · La guida al margine operativo non-GAAP è aumentata dal 13,5% al 14,5%, mostrando un miglioramento della leva operativa Aggiungiamo i risultati di Dell della notte precedente: ha registrato ordini per server AI per 60,9 miliardi di dollari, ha aumentato le previsioni di ricavi per server AI da 60 a 74 miliardi di dollari, e ha chiuso il trimestre con un arretrato di 95 miliardi di dollari. Il modello è chiaro: la domanda di AI si sta diffondendo dai chip ai server, al cloud dati e al software. Ma l'esposizione all'AI da sola potrebbe non essere più sufficiente. Il mercato premia sempre più l'accelerazione rispetto a aspettative già elevate. Superare le aspettative senza un margine sufficiente può comunque far scendere un titolo. Superare e aumentare le previsioni, e il mercato potrebbe rivalutare. I mercati crypto conoscono la stessa tensione: una narrazione può indebolirsi prima che la crescita scompaia, semplicemente perché il ritmo inizia a rallentare. Cosa conta di più ora per le azioni AI: la crescita assoluta o il ritmo di accelerazione? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA ha dimostrato che la domanda di AI è ancora pazzesca. Ora la vera domanda è: chi sta effettivamente guadagnando da questo? NVIDIA ha appena terminato di riportare i risultati. Prossimi: Broadcom e Dell. E Pharaoh sta osservando attentamente una cosa — la storia dell'AI sta andando oltre le GPU. L'attenzione si sta spostando verso chip AI personalizzati + server AI. NVIDIA ha alzato il livello. Ora Broadcom e Dell devono dimostrare se la macchina dell'infrastruttura AI può continuare a funzionare a pieno regime. #DailyOrbit

Dopo N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom e Dell sono salite sul palco consecutivamente, diventando la nuova tornata di finestre di test sugli utili per la catena industriale dell'AI. Il mercato attende con interesse che queste due aziende verifichino i reali ritorni della potenza di calcolo AI e giudichino se l'entusiasmo per la spesa in conto capitale AI possa continuare. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia ha dimostrato che le aziende vogliono ancora potenza di calcolo. Ora scopriamo fino a che punto arriva quel denaro. Dell testa la domanda di server AI, Broadcom testa chip personalizzati e networking, mentre Snowflake verifica se la spesa raggiunge il software aziendale. Questo è ciò che rende importante questo ciclo di risultati. Un ciclo AI sano non dovrebbe arricchire per sempre un solo livello. Se ordini, margini e flusso di cassa si rafforzano in tutta la catena, il boom si sta ampliando. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Due aziende pianificano di investire 31 miliardi di dollari a fasi entro il 2032 per espandere la capacità di memoria flash, puntando sulla domanda incrementale di storage generata dall'AI. Il rilascio di capacità è un processo a lungo termine e non cambierà immediatamente l'attuale situazione di offerta ristretta; il ciclo di aumento dei prezzi dello storage ha ancora margine per continuare. Il movimento del prezzo di $BTC non è direttamente influenzato da questa notizia del settore e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Il passaggio della stagione degli utili è ancora in corso. Nvidia ha appena riportato i risultati, mentre Dell e Broadcom sono i prossimi in lista. Dell è pronta ad annunciare i risultati dopo la chiusura del mercato di oggi. Le aspettative prevedono un fatturato di circa 44,9-45,3 miliardi di dollari, con una crescita annua di circa il 52%, mentre l'EPS dovrebbe più che raddoppiare superando i 4,90 dollari. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

I guadagni dell'AI continuano: Dell riporta il 1° settembre, seguita da Broadcom e Snowflake il 2 settembre. L'hardware metterà alla prova se i chip AI personalizzati, gli ordini di networking e server sostengono la crescita, il profitto e il flusso di cassa. Il software mostrerà se la domanda di dati cloud crea entrate più stabili da abbonamenti e utilizzo. Nvidia ha convalidato la domanda di calcolo; ora l'attenzione è se la spesa per l'AI si estende dai chip ai server, al networking e al software aziendale, supportando valutazioni tecnologiche più ampie. Condividi la tua opinione sotto questo argomento.

$31 MILIARDI PUNTATI SULLO STORAGE AI — MA IL MERCATO NON CI CREDE. SanDisk e Kioxia hanno appena annunciato piani per investire 31 miliardi di dollari in Giappone per espandere la produzione di 3D NAND. Sembra un segnale positivo per l'infrastruttura AI, giusto? Non così in fretta. La vera domanda del mercato è semplice: L'inferenza AI e la domanda dei data center possono crescere abbastanza velocemente da assorbire tutta questa nuova offerta di NAND? Se sì, la storia a lungo termine di SanDisk rimane intatta, e questo calo potrebbe essere solo una presa di profitto. #DailyOrbit

🔥 L'AI sta ufficialmente diventando il motore di crescita principale di IREN. I risultati del Q4 di IREN mostrano che i ricavi del Cloud AI hanno superato per la prima volta quelli del mining di $BTC, generando 70,5 milioni di dollari contro 66,7 milioni. Il segnale più importante: IREN sta accelerando la sua transizione da un'attività esclusiva di mining di $BTC a un colosso dell'infrastruttura AI, diversificando i ricavi sfruttando la capacità esistente dei suoi data center. Dal mining di $BTC all'alimentazione dell'AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

La prossima fase dell'AI potrebbe riguardare meno i modelli stessi e più il modo in cui vengono profondamente integrati nel software quotidiano. Questo cambiamento potrebbe creare interessanti opportunità man mano che le aziende si adattano e emergono nuovi casi d'uso. La vera domanda è: chi ne beneficia di più da questa transizione? #AIShiftsToSoftware