#AIShiftsToSoftware

La prossima fase dell'AI potrebbe riguardare meno i modelli stessi e più il modo in cui vengono profondamente integrati nel software quotidiano. Questo cambiamento potrebbe creare interessanti opportunità man mano che le aziende si adattano e emergono nuovi casi d'uso. La vera domanda è: chi ne beneficia di più da questa transizione? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA supera le aspettative mentre i ricavi da software iniziano a prendere forma Sono Cige. NVIDIA ha presentato un rapporto sugli utili più forte del previsto, ma il mercato sembra aver già in gran parte scontato i risultati positivi. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Early Morning 5 AM Report｜NVIDIA Earnings Released, Market Votes with Its Feet] Utili NVIDIA Q2: Previsioni di ricavi a 108 miliardi di dollari (±2%), superando la media degli analisti di 105,2 miliardi di dollari ma sotto alcune alte aspettative di 110 miliardi; margine lordo circa 74%. Dopo l'orario di chiusura, il prezzo delle azioni è inizialmente sceso del 3%, poi è risalito. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Le memorie si riprendono mentre $NVDA e $AVGO restano in rosso fino alla pubblicazione di stasera Alle 11:15 CT, $SNDK ha scambiato a $1496, +1%, $MU a $938, +1%, e $WDC a $462, +3% mentre $SOXX ha scambiato a $512, -0,4%, $NVDA a $210, -1%, e $AVGO a $350, -2%. Il rilascio macro mattutino non si è trasformato in un altro smobilizzo guidato dalle memorie. Il PCE di luglio del BEA ha segnato 0,2% m/m e 3,7% a/a, con il core PCE a 0,2% m/m e 3,3% a/a. Questo ha mantenuto il filtro sui tassi, ma lo spread nella sessione cash è diverso rispetto alle 7:35 CT, quando le memorie erano il settore debole e $ORCL era uno dei pochi nomi verdi nell'infrastruttura AI. La nostra opinione è che il mercato stia separando lo spauracchio YMTC / Samsung NAND dal dibattito sulla qualità del finanziamento in vista di $NVDA stasera. Ora le memorie devono dimostrare che il reset dell'offerta non è una rottura dei prezzi per l'anno fiscale 27. $NVDA e $AVGO devono ancora dimostrare che domanda, qualità del margine lordo ed esposizione finanziaria possono superare la soglia anche con la durata ancora stretta. Se le memorie restituiscono questo spread prima della chiusura, la tesi del recupero di lunedì torna a prevalere. Se $SNDK, $MU e $WDC restano verdi mentre $NVDA resta in rosso fino agli utili, il mercato ti sta dicendo che il rischio di oggi è concentrato nel finanziamento dell'infrastruttura AI di alto valore e nella pubblicazione di stasera, non in una nuova rottura della domanda nel settore dei semiconduttori.

🚨 I RISULTATI DI NVIDIA STANNO ARRIVANDO NVIDIA pubblicherà i risultati dopo la chiusura del mercato oggi, 26 agosto. Wall Street si aspetta un fatturato trimestrale di circa 92 miliardi di dollari o più. Ma la vera domanda non è se NVIDIA supererà le stime. È se la spesa per l'AI sta ancora accelerando. Osserva: • Crescita del data center • Domanda per Blackwell • Margini lordi • CapEx AI degli hyperscaler • Previsioni future Un forte superamento delle aspettative potrebbe rilanciare il trading sull'AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

Il rapporto sugli utili di NVIDIA ha nuovamente superato le aspettative. La mia conclusione principale rimane: la domanda di potenza di calcolo per l'IA non mostra segni di picco per ora, ma il mercato si concentrerà sempre più sulla qualità della crescita. In particolare, dal punto di vista finanziario, i ricavi del secondo trimestre sono stati di 96,22 miliardi di dollari, con un aumento del 106% su base annua e del 18% su base trimestrale; i ricavi del data center sono stati di 89 miliardi di dollari, in aumento del 117% su base annua, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

$SNDK Sandisk — Possibili scenari notturni $SNDK | Settore dello storage negli Stati Uniti Dopo un rally potente, il titolo ora viene scambiato a livelli elevati con una significativa divergenza e aspettative esasperate. L'impennata recente è in gran parte legata alla narrativa AI, con gli investitori che prezzano una domanda futura più forte. I principali fattori alla base del movimento includono la crescente domanda di inferenza AI, l'aumento dei prezzi della memoria flash, contratti a lungo termine che bloccano la capacità e forti afflussi di capitale istituzionale. #ETHTests2500

RISULTATI FINANZIARI SALESFORCE Q2 - Ricavi: $11,35B vs. $11,32B stimati - EPS rettificato: $5,90 vs. $3,27 stimati - AI & Data ARR: $3,9B Previsioni FY27: - Ricavi: $46,3B - EPS rettificato: $16,69 $CRMon è attivo su Solana.

#AIEarningsWatch I guadagni dell'AI stanno per mettere alla prova se il boom può andare oltre l'infrastruttura. Nvidia e Marvell mostreranno se la domanda di calcolo ha ancora slancio, mentre Salesforce, CrowdStrike e Okta devono dimostrare che le funzionalità AI possono generare ricavi reali dal software. Questa è la divisione che sto osservando. Se l'hardware resta caldo ma il software rallenta, la monetizzazione dell'AI rimane limitata. Se entrambi performano, il caso rialzista si amplia molto e le valutazioni tecnologiche odierne diventano più facili da giustificare.

$XNVDA Il mercato si aspetta un fatturato per il Q2 compreso tra 91,9 miliardi e 92,0 miliardi di dollari, con un aumento anno su anno di circa il 96%. Si prevede che il business dei data center contribuisca per 85,4 miliardi di dollari, in crescita del 107% anno su anno, con un margine lordo che dovrebbe rimanere intorno al 75%. Citigroup ritiene che Nvidia abbia assicurato tutta la fornitura di HBM per il 2026 e il 2027, e le spedizioni di componenti per reti AI stanno accelerando. Jefferies prevede che la serie Vera Rubin diventerà la principale fonte di ricavi nel Q1 dell'anno fiscale 2028.