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软银减持 $TSM 71.5%，英伟达同步缩减担保计划，AI芯片产业链内部出现罕见的同向收缩。这很重要——科技股资金兑现往往先于整体风险偏好转向，美股若持续承压，利率预期和美元走势会放大波动向加密市场的传导。触发进一步走弱的条件是更多AI巨头跟进减仓或资本开支下修，届时BTC等风险资产上方压力加重。不过Anthropic营收预期仍然强劲，若AI资本开支数据继续超预期，减持信号可能只是个别再平衡，关注本周科技股资金流向和利率端变化。
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