#BroadcomDellAIResults

La passation de la saison des résultats est toujours en cours. Nvidia vient de publier ses résultats, tandis que Dell et Broadcom sont les prochains sur la liste. Dell doit annoncer ses résultats après la clôture du marché aujourd’hui. Les attentes prévoient un chiffre d'affaires d'environ 44,9 à 45,3 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 52 % en glissement annuel, tandis que le BPA devrait plus que doubler pour dépasser 4,90 $. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Deux entreprises prévoient d'investir 31 milliards de dollars par phases d'ici 2032 pour augmenter la capacité de mémoire flash, ciblant la demande de stockage supplémentaire générée par l'IA. La libération de capacité est un processus à long terme et ne changera pas immédiatement la situation actuelle d'offre tendue ; le cycle d'augmentation des prix du stockage a encore de la marge pour continuer. Le mouvement du prix de $BTC n'est pas directement influencé par cette actualité industrielle et #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Les gains liés à l'IA se poursuivent : Dell publiera ses résultats le 1er septembre, suivi par Broadcom et Snowflake le 2 septembre. Le matériel testera si les puces IA personnalisées, les commandes de réseaux et de serveurs soutiennent la croissance, le profit et les flux de trésorerie. Le logiciel montrera si la demande de données cloud génère des revenus d'abonnement et d'utilisation plus stables. Nvidia a validé la demande de calcul ; l'attention se porte désormais sur la question de savoir si les dépenses en IA s'étendent des puces aux serveurs, aux réseaux et aux logiciels d'entreprise, soutenant ainsi des valorisations technologiques plus larges. Partagez votre avis sous ce sujet.

$MRVL A DÉPASSÉ LES ATTENTES — ALORS POURQUOI A-T-IL CHUTÉ DE 8 % ? 🤔 Marvell a présenté un trimestre solide : 📈 Chiffre d'affaires : +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données : +46 % 🚀 Prévisions FY27/FY28 : Rehaussées Pourtant, $MRVL a quand même chuté de près de 8 % lors des échanges avant l'ouverture du marché. Ce qui est notable, c'est que $SNDK, $MU et $WDC ont également baissé, tandis que les leaders de l'IA comme $NVDA et $AVGO sont restés relativement résilients #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

🚨 $MRVL A DÉPASSÉ LES ATTENTES — MAIS LA BÊTA DE L'IA EST SOUS PRESSION. Marvell a publié des chiffres solides : 📈 Chiffre d'affaires +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données +46 % 🚀 Perspectives FY27/FY28 relevées Pourtant, $MRVL a chuté d'environ 8 % avant l'ouverture, avec $SNDK, $MU et $WDC également en baisse. Pendant ce temps, $NVDA et $AVGO sont restés stables. 📌 Le marché pourrait se détourner des actions IA plus faibles alors que la demande directe en IA reste forte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

31 MILLIARDS DE DOLLARS MISÉS SUR LE STOCKAGE IA — MAIS LE MARCHÉ N’Y CROIT PAS. SanDisk et Kioxia viennent d’annoncer des plans pour investir 31 milliards de dollars au Japon afin d’étendre la production de NAND 3D. Cela semble optimiste pour l’infrastructure IA, non ? Pas si vite. La vraie question du marché est simple : L’inférence IA et la demande des centres de données peuvent-elles croître assez vite pour absorber toute cette nouvelle offre de NAND ? Si oui, l’histoire à long terme de SanDisk reste intacte, et ce repli pourrait simplement être une prise de bénéfices. #DailyOrbit

#财报观察员：La demande en IA s'étend du matériel au logiciel En regardant cette saison des résultats de l'IA, il y a eu un changement assez important. Les entreprises de matériel comme Nvidia et Marvell affichent toujours des données solides. Le chiffre d'affaires de Nvidia au T2 a doublé, les bénéfices ont augmenté de 126 %, les centres de données représentant plus de 90 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Marvell a augmenté de 37 %, et les prévisions pour le trimestre suivant ont dépassé les attentes. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 L'IA devient officiellement le principal moteur de croissance d'IREN. Les résultats du T4 d'IREN montrent que les revenus du Cloud IA dépassent pour la première fois ceux du minage de $BTC, générant 70,5 M$ contre 66,7 M$. Le signal le plus important : IREN accélère sa transition d'une activité pure de minage de $BTC vers un leader de l'infrastructure IA, diversifiant ses revenus tout en exploitant sa capacité existante de centre de données. Du minage de $BTC à l'alimentation de l'IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🔥 $SNDK | L'IA A UN PROBLÈME DE STOCKAGE Le prochain goulot d'étranglement de l'IA pourrait ne pas être le calcul — c'est l'endroit où toutes ces données générées sont stockées. SanDisk et Kioxia viennent d'annoncer des plans pour investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032 afin d'étendre la production de mémoire, car l'IA stimule la demande de stockage NAND. $SNDK La thèse approfondie : Chaque modèle d'IA plus intelligent crée plus de données — et chaque octet a finalement besoin d'un endroit où vivre. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

L'ampleur de la construction NAND prévue importe moins que sa séquence. SanDisk et Kioxia ont l'intention d'investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032, sous réserve du soutien gouvernemental, avec la nouvelle usine Kitakami visant une production pour l'exercice 2029. Ce calendrier crée un test de demande utile : si l'inférence IA, la rétention des données et les charges de travail cloud s'intensifient avant l'augmentation de capacité, l'offre supplémentaire de SSD entreprise pourrait répondre à un marché durable. Si les commandes accusent un retard, la même expansion pourrait exercer une pression sur l'équilibre NAND. Les jalons de capacité, les engagements clients et les flux de trésorerie devraient être plus informatifs que les dépenses annoncées. Ce n'est pas un conseil, juste une analyse. #NANDCapacityExpansion