#AIShiftsToSoftware

#财报观察员：La demande en IA s'étend du matériel au logiciel En regardant cette saison des résultats de l'IA, il y a eu un changement assez important. Les entreprises de matériel comme Nvidia et Marvell affichent toujours des données solides comme le roc. Le chiffre d'affaires de Nvidia au T2 a doublé, les bénéfices ont augmenté de 126 %, les centres de données représentant plus de 90 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Marvell a augmenté de 37 %, et les prévisions pour le trimestre suivant ont dépassé les attentes.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La demande en IA s'étend du matériel au logiciel En regardant cette saison des résultats de l'IA, il y a eu un changement assez important. Les entreprises de matériel comme Nvidia et Marvell affichent toujours des données solides. Le chiffre d'affaires de Nvidia au T2 a doublé, les bénéfices ont augmenté de 126 %, les centres de données représentant plus de 90 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Marvell a augmenté de 37 %, et les prévisions pour le trimestre suivant ont dépassé les attentes. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

La prochaine phase de l'IA pourrait moins concerner les modèles eux-mêmes que la profondeur de leur intégration dans les logiciels quotidiens. Ce changement pourrait créer des opportunités intéressantes à mesure que les entreprises s'adaptent et que de nouveaux cas d'utilisation émergent. La vraie question est : Qui profite le plus de cette transition ? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware Le matériel AI a prouvé que les entreprises sont prêtes à dépenser. Le logiciel doit maintenant prouver qu'elles sont prêtes à payer. Les résultats solides de CrowdStrike, Salesforce et Okta suggèrent que la monétisation pourrait enfin dépasser les GPU et les centres de données pour se diriger vers des revenus récurrents issus des logiciels. C'est important car l'infrastructure a construit le boom de l'IA, mais ce sont les applications qui doivent générer les retours. Si l'ARR, les marges et le FCF continuent de s'améliorer, les prochains gagnants de l'IA pourraient être les entreprises monétisant la puissance de calcul, et non celles qui la vendent

La croissance du chiffre d'affaires de 37 % de Marvell et ses prévisions renforcées continuent de soutenir le développement de l'infrastructure IA, tandis que la croissance de 26 % du chiffre d'affaires de CrowdStrike, l'augmentation de 51 % du nouvel ARR net à 333 millions de dollars, et la révision à la hausse des perspectives annuelles illustrent clairement ce à quoi peut ressembler une monétisation réussie pilotée par l'IA. Mon point de vue est que la prochaine grande fracture se situera entre les entreprises qui bénéficient simplement #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

La croissance du chiffre d'affaires de 37 % de Marvell et ses prévisions renforcées continuent de soutenir le développement de l'infrastructure IA, tandis que la croissance de 26 % du chiffre d'affaires de CrowdStrike, l'augmentation de 51 % du nouvel ARR net à 333 millions de dollars, et la révision à la hausse des perspectives annuelles illustrent clairement ce à quoi peut ressembler une monétisation réussie pilotée par l'IA. Mon point de vue est que la prochaine grande division se fera entre les entreprises qui bénéficient simplement #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO sur les perspectives : Revenu FY27 : ~12 milliards $ (Est. 11,7 milliards $) ; +45 % en glissement annuel Centre de données : +60 % Comms/autres : ~10 % Revenu FY28 : ~18 milliards $ (Est. 18,2 milliards $), +50 % en glissement annuel Centre de données : >60 % Personnalisé : >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Les réparations de mémoire pendant que $NVDA et $AVGO restent en baisse avant la publication de ce soir À 11h15 CT, $SNDK s'échangeait à 1496 $, +1 %, $MU à 938 $, +1 %, et $WDC à 462 $, +3 % tandis que $SOXX s'échangeait à 512 $, -0,4 %, $NVDA à 210 $, -1 %, et $AVGO à 350 $, -2 %. La publication macro du matin ne s'est pas transformée en un nouveau désengagement mené par le stockage. Le PCE de juillet du BEA a affiché 0,2 % m/m et 3,7 % a/a, avec un PCE de base à 0,2 % m/m et 3,3 % a/a. Cela a maintenu le filtre des taux, mais l'écart en séance de cash est différent de celui de 7h35 CT, lorsque la mémoire était le secteur faible et que $ORCL était l'un des rares noms verts dans l'infrastructure AI. Notre point de vue est que le marché sépare la peur liée à YMTC / Samsung NAND du débat sur la qualité du financement à l'approche de $NVDA ce soir. La mémoire doit maintenant prouver que la réinitialisation de l'offre n'est pas une rupture de prix pour l'exercice 27. $NVDA et $AVGO doivent encore démontrer que la demande, la qualité de la marge brute et l'exposition au financement peuvent franchir la barre même avec une durée encore serrée. Si la mémoire rend cet écart avant la clôture, la thèse de rattrapage de lundi reprend le contrôle. Si $SNDK, $MU et $WDC restent en vert tandis que $NVDA reste en rouge avant les résultats, le marché vous dit que le risque d'aujourd'hui est concentré dans le financement de l'infrastructure AI à gros budget et la publication de ce soir, pas dans une nouvelle rupture de la demande dans les semi-conducteurs.

$SNDK Sandisk — Scénarios possibles pour la nuit $SNDK | Secteur du stockage aux États-Unis Après un rallye puissant, l'action se négocie désormais à des niveaux élevés avec une divergence significative et des attentes tendues. La récente envolée est largement liée au récit de l'AI, les investisseurs anticipant une demande future plus forte. Les principaux moteurs de ce mouvement incluent l'accélération de la demande d'inférence AI, la hausse des prix de la mémoire flash, les contrats à long terme verrouillant la capacité, et de forts flux de capitaux institutionnels. #ETHTests2500

RÉSULTATS DU 2E TRIMESTRE DE SALESFORCE - Chiffre d'affaires : 11,35 milliards de $ contre 11,32 milliards de $ estimés - BPA ajusté : 5,90 $ contre 3,27 $ estimés - ARR IA & Données : 3,9 milliards de $ Prévisions pour l'exercice 27 : - Chiffre d'affaires : 46,3 milliards de $ - BPA ajusté : 16,69 $ $CRMon est en direct sur Solana.