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QinZeroCrypto
#美联储12月加息预期升温，紧缩周期或延续至2027年
$SNDK 闪迪昨天迎来明显反弹，前几天还在担心 AI 泡沫、存储周期见顶，转眼市场情绪又发生了变化。
这轮反弹，我觉得不能只看成超跌修复。
一方面，CoreWeave 最新业绩和资本开支预期说明，AI 数据中心的投入暂时还没有明显降温。另一方面，黄仁勋近期的相关新闻虽然给英伟达带来了一些不确定性，但不能因此就直接否定整个 AI 产业链。
我一直比较关注闪迪的一点市场过去谈 AI，注意力基本都集中在 GPU 上，但 AI 真正落地以后，数据存储、读取和调用同样是绕不开的环节。
当然，现在追高并不明智。闪迪前期涨幅已经很大，估值和 NAND 价格周期仍然是需要警惕的风险。
我对 AI 存储的中长期逻辑暂时没有改变，但短期不会因为一天大涨就判断行情重新启动。接下来比股价反弹更重要的，是看订单、毛利率和企业级 SSD 需求能不能继续兑现。
市场可以反复交易情绪，但最终还是要看业绩。
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