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GiGi發財豬
Créateur influent
大家这两天都在关注英伟达 $NVDA ，抛开吃瓜新闻，你知道这场危机背后真正让华尔街夜不能寐的三个暗雷是什么吗？
第一，AI圈的央行面临信用冻结大家只看到黄仁勋可能下台，却忽略了英伟达高达四千亿美元的担保和循环融资承诺
英伟达过去借钱给CoreWeave等新型云服务商，让他们买自家芯片，自己做庄拉动增长。一旦掌舵人出局导致英伟达市值继续缩水，这些高度依赖英伟达输血的算力新贵立刻面临债务违约风险，整条AI资金链都会跟着抽血
第二，极度集权的后遗症爆发英伟达没有董事会主席，不少独董干了近三十年，黄仁勋一人直接管着六十多名高管，这种结构在顺风期效率极高，但如今爆出与下属Kimberly Powell的地下情以及涉及大客户高管的国安调查，这种缺乏制衡的治理模式瞬间成了最大的软肋
第三，霸主松动，谷歌和博通捡漏虽然金融圈普遍认为这不会重演2008年金融危机，但行业洗牌已经开始。市场现在把这看作英伟达的个体危机，资金正加速流向谷歌TPU、博通和AMD
如果下周财报电话会交不出令人信服的治理方案，英伟达的算力垄断红利恐怕真要提前见顶了
#美媒曝英伟达拟罢免黄仁勋，股价盘后跌超9%
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