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#财报观察员：AI基建财报接力登场 帮主有话说 AI基建财报继续出，增长还是猛，但市场已经不吃这套了。 Lumentum、CoreWeave、超微电脑，营收全在九成以上增幅。刚出的Nebius营收增长45%，Coherent增长34%，思科双位数增长。 数据都不差，但容错空间明显收窄了。Nebius单季资本开支57亿，Coherent业绩超预期盘后跌了8%。跟前几周一样，营收好没用，大家盯着的是烧钱速度和利润转化。 Applied Materials马上交卷，半导体设备需求能不能延续，扩产的钱能不能转成可持续利润，是下一项定价依据。 这跟我之前说的一致，财报季走到现在，超预期已经是标配，指引踩空就挨砸，开支太大也挨砸。市场在重新定价AI叙事，从讲故事切到看账本。 大饼那边CPI数据完全符合预期，64250空单在63800减了一半，剩下一半继续拿，目标63500以下。闪迪1190多单1367出了，反手1377空了一单，止损1420，目标1300到1320。 这周AI基建财报密集，但大饼的方向还是看宏观和流动性。两套逻辑分开跑，不混。 以上分析都具有时效性，单子必须要挂好止损，祝君好运。$BTC $ETH $SNDK