#AIShiftsToSoftware

La prochaine phase de l'IA pourrait moins concerner les modèles eux-mêmes que la profondeur de leur intégration dans les logiciels quotidiens. Ce changement pourrait créer des opportunités intéressantes à mesure que les entreprises s'adaptent et que de nouveaux cas d'utilisation émergent. La vraie question est : Qui profite le plus de cette transition ? #AIShiftsToSoftware

NVIDIA dépasse les attentes alors que les revenus logiciels commencent à prendre forme Je suis Cige. NVIDIA a publié un rapport sur les résultats plus solide que prévu, mais le marché semble déjà avoir largement intégré ces résultats positifs. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[Rapport du matin tôt 8.27 à 5h｜Résultats de NVIDIA publiés, le marché réagit] Résultats du T2 de NVIDIA : prévision de chiffre d'affaires à 108 milliards de dollars (±2 %), dépassant la moyenne des analystes de 105,2 milliards de dollars mais en dessous de certaines attentes élevées de 110 milliards de dollars ; marge brute d'environ 74 %. Le cours de l'action après la clôture a d'abord chuté de 3 %, puis a rebondi. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Les réparations de mémoire pendant que $NVDA et $AVGO restent en baisse avant la publication de ce soir À 11h15 CT, $SNDK s'échangeait à 1496 $, +1 %, $MU à 938 $, +1 %, et $WDC à 462 $, +3 % tandis que $SOXX s'échangeait à 512 $, -0,4 %, $NVDA à 210 $, -1 %, et $AVGO à 350 $, -2 %. La publication macro du matin ne s'est pas transformée en un nouveau désengagement mené par le stockage. Le PCE de juillet du BEA a affiché 0,2 % m/m et 3,7 % a/a, avec un PCE de base à 0,2 % m/m et 3,3 % a/a. Cela a maintenu le filtre des taux, mais l'écart en séance de cash est différent de celui de 7h35 CT, lorsque la mémoire était le secteur faible et que $ORCL était l'un des rares noms verts dans l'infrastructure AI. Notre point de vue est que le marché sépare la peur liée à YMTC / Samsung NAND du débat sur la qualité du financement à l'approche de $NVDA ce soir. La mémoire doit maintenant prouver que la réinitialisation de l'offre n'est pas une rupture de prix pour l'exercice 27. $NVDA et $AVGO doivent encore démontrer que la demande, la qualité de la marge brute et l'exposition au financement peuvent franchir la barre même avec une durée encore serrée. Si la mémoire rend cet écart avant la clôture, la thèse de rattrapage de lundi reprend le contrôle. Si $SNDK, $MU et $WDC restent en vert tandis que $NVDA reste en rouge avant les résultats, le marché vous dit que le risque d'aujourd'hui est concentré dans le financement de l'infrastructure AI à gros budget et la publication de ce soir, pas dans une nouvelle rupture de la demande dans les semi-conducteurs.

🚨 LES RÉSULTATS DE NVIDIA ARRIVENT NVIDIA publie ses résultats après la clôture du marché aujourd'hui, le 26 août. Wall Street s'attend à un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 92 milliards de dollars. Mais la vraie question n'est pas de savoir si NVIDIA dépasse les estimations. C'est de savoir si les dépenses en IA continuent d'accélérer. Surveillez : • Croissance des centres de données • Demande pour Blackwell • Marges brutes • CapEx IA des hyperscalers • Prévisions à venir Un fort dépassement pourrait relancer le commerce de l'IA. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Scénarios possibles pour la nuit $SNDK | Secteur du stockage aux États-Unis Après un rallye puissant, l'action se négocie désormais à des niveaux élevés avec une divergence significative et des attentes tendues. La récente envolée est largement liée au récit de l'AI, les investisseurs anticipant une demande future plus forte. Les principaux moteurs de ce mouvement incluent l'accélération de la demande d'inférence AI, la hausse des prix de la mémoire flash, les contrats à long terme verrouillant la capacité, et de forts flux de capitaux institutionnels. #ETHTests2500

Le rapport sur les résultats de NVIDIA a une fois de plus dépassé les attentes. Ma conclusion principale reste la même : la demande en puissance de calcul pour l'IA ne montre aucun signe de plafonnement pour l'instant, mais le marché se concentrera de plus en plus sur la qualité de la croissance. Plus précisément, sur le plan financier, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 96,22 milliards de dollars, soit une augmentation de 106 % en glissement annuel et de 18 % par rapport au trimestre précédent ; le chiffre d'affaires du centre de données était de 89 milliards de dollars, en hausse de 117 % en glissement annuel, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

RÉSULTATS DU 2E TRIMESTRE DE SALESFORCE - Chiffre d'affaires : 11,35 milliards de $ contre 11,32 milliards de $ estimés - BPA ajusté : 5,90 $ contre 3,27 $ estimés - ARR IA & Données : 3,9 milliards de $ Prévisions pour l'exercice 27 : - Chiffre d'affaires : 46,3 milliards de $ - BPA ajusté : 16,69 $ $CRMon est en direct sur Solana.

#AIEarningsWatch Les résultats liés à l'IA vont bientôt tester si le boom peut dépasser l'infrastructure. Nvidia et Marvell montreront si la demande en calcul conserve son élan, tandis que Salesforce, CrowdStrike et Okta doivent prouver que les fonctionnalités d'IA peuvent générer de véritables revenus logiciels. C'est la division que je surveille. Si le matériel reste dynamique mais que le logiciel accuse un retard, la monétisation de l'IA reste limitée. Si les deux performent, le scénario haussier s'élargit considérablement et les valorisations technologiques actuelles deviennent plus faciles à justifier.

$XNVDA Le marché s'attend à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre compris entre 91,9 milliards de dollars et 92,0 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 96 % en glissement annuel. Le secteur des centres de données devrait contribuer pour 85,4 milliards de dollars, en hausse de 107 % en glissement annuel, avec une marge brute qui devrait rester autour de 75 %. Citigroup estime que Nvidia a sécurisé toute la fourniture de HBM pour 2026 et 2027, et les expéditions de composants pour réseaux d'IA s'accélèrent également. Jefferies prévoit que la série Vera Rubin deviendra la principale source de revenus au premier trimestre de l'exercice 2028.