#AIMonetizationBroadens

Cuanto más fuertes sean los beneficios de Nvidia, más entra el sector de la IA en una "fase de quisquillaje". En el pasado, el mercado podía repuntar con una narrativa sencilla: la demanda explosiva de IA. Pero esa historia ya está previsada. Superar las estimaciones de ingresos, realizar pedidos sólidos y continuar creciendo en los centros de datos es ahora en gran medida esperado. Lo que importa más para la valoración son los detalles menos emocionantes: márgenes brutos, aumento de los costes de memoria, cliente#PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más sólido sea el informe de resultados de Nvidia, más entra el trading con IA en una "fase de detalle" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de la demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos superando las expectativas, pedidos sólidos y crecimiento continuado en los centros de datos: todo esto se ha anticipado. Lo que realmente afecta a la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costes de memoria, la concentración de clientes y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más sólido sea el informe de resultados de Nvidia, más entra el trading con IA en una "fase de detalle" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos que superan las expectativas, pedidos sólidos y crecimiento continuo en los centros de datos: todo esto ya se ha anticipado. Lo que realmente afecta a la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costes de memoria, la concentración del cliente y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Reparaciones de memoria mientras $NVDA y $AVGO permanecen rojos en la impresión de esta noche A las 11:15 CT, $SNDK cotizó 1496 dólares, +1%, $MU 938 dólares, +1%, y $WDC 462 dólares, +3%, mientras que $SOXX cotizó 512 dólares, -0,4%, $NVDA 210 dólares, -1%, y $AVGO 350 dólares, -2%. El lanzamiento macro matutino no se convirtió en otro desenrollamiento liderado por almacenamiento. El PCE de BEA de julio mostró un 0,2% m/m y un 3,7% interanual, con PCE núcleo al 0,2% m/m y 3,3% interanual. Eso mantuvo el filtro de tasas activado, pero el margen por sesión de efectivo es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el bolsillo débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes en infraestructura artificial. Nuestra opinión es que la grabación separa el miedo a YMTC / Samsung NAND del debate sobre la calidad de financiación de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria debe demostrar que el reinicio de la oferta no es una ruptura de precios para el año fiscal 27. $NVDA y $AVGO aún necesitan demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición a la financiación pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria no recuerda este diferencial antes del cierre, la tesis de la recuperación del lunes vuelve a estar bajo control. Si $SNDK, $MU y $WDC mantienen el verde mientras $NVDA se mantiene en rojo en los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo actual se concentra en la financiación de infraestructuras de IA de gran valor y en la edición de esta noche, no en una nueva ruptura de demanda entre semifinales.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SALESFORCE - Ingresos: 11.350 millones frente a 11.32 millones estimados. - BPA ajustado: 5,90 $ frente a 3,27 $ estimado. - IA & Data ARR: 3.900 millones de dólares Orientación para el año fiscal 27: - Ingresos: 46.300 millones de dólares - BPA ajustado: 16,69 $ $CRMon está en directo en Solana.

Nvidia ($NVDA) registró un trimestre récord y superó las estimaciones de ingresos en 4.000 millones de dólares o un 4,2%. 3.000 millones de esos 4.000 millones de dólares fueron impulsados por su segmento de centros de datos. El beneficio neto y el BPA también superaron. Las acciones suben un 4,5% después del horario laboral; QQQ sube un 0,8% después del horario laboral. Los ingresos crecieron un 18% en calidad de trimestre y un 106% interanual. Están pronosticando otro crecimiento del 70% en ingresos para el año fiscal 2028 con márgenes saludables. (Sus ejercicios fiscales son un poco extraños porque terminan a mediados de enero.) Un pequeño repunte en las grandes empresas cripto en la última hora tras el golpe de resultados que calmó la ansiedad ante la burbuja de la IA. BTC: +0,5% ETH: +1,1% XRP: +1,6% SOL: +1,4% EXPECTACIÓN: +1,9%

$SNDK Sandisk — Posibles escenarios nocturnos $SNDK | Sector de almacenamiento en EE. UU. Tras un fuerte repunte, la acción cotiza ahora a niveles elevados con una divergencia significativa y expectativas estiradas. El reciente auge está en gran medida ligado a la narrativa de la IA, con inversores valorando una demanda futura más fuerte. Los principales factores detrás de esta medida incluyen la aceleración de la demanda de inferencia de IA, el aumento de los precios de la memoria flash, los contratos a largo plazo que bloquean la capacidad y las fuertes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

#AIEarningsWatch Los beneficios de la IA están a punto de poner a prueba si el auge puede ir más allá de la infraestructura. Nvidia y Marvell demostrarán si la demanda de cómputo sigue teniendo impulso, mientras que Salesforce, CrowdStrike y Okta deben demostrar que las funciones de IA pueden generar ingresos reales por software. Esa es la división que estoy viendo. Si el hardware sigue activo pero el software se retrasa, la monetización de la IA sigue siendo limitada. Si ambos cumplen, el caso alcista se ampliará mucho y las valoraciones tecnológicas actuales serán más fáciles de defender.

$xNVDA El mercado espera unos ingresos en el segundo trimestre de entre 91.900 y 92.000 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente el 96%. Se espera que el negocio de centros de datos aporte 85.400 millones de dólares, un aumento del 107% interanual, con un margen bruto que se espera que se mantenga alrededor del 75%. Citigroup considera que Nvidia ha asegurado todo el suministro de HBM para 2026 y 2027, y que los envíos de componentes de redes de IA también se están acelerando. Jefferies espera que la serie Vera Rubin se convierta en la fuente dominante de ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2028.

Estuve escondida en el baño durante 20 minutos, actualizando los números de Xiaomi. 😂 Y ahora el informe ya está disponible. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 108.900 millones de yuanes, con un beneficio neto ajustado de 6.200 millones. No es un éxito desbordante, pero mejor que las expectativas de ~108,8 mil millones de ingresos / ~6,00 millones de beneficios que estaba observando. Lo interesante sigue siendo la mezcla. Los envíos de smartphones cayeron hasta 31,2 millones, mientras que el negocio de vehículos eléctricos + IA alcanzó los 24.900 millones de yuanes en ingresos. Esa es la parte que más me importa que el número principal. Si el negocio de coches de Xiaomi sigue creciendo mientras mejoran los márgenes, quizá el mercado realmente debería dejar de valorarlo como si fuera un fabricante de teléfonos más. Todavía tengo ese BTC atrapado en mis manos, así que esta noche no cambio de caballo. 😂 Ahora tengo curiosidad: si los números siguen mejorando, ¿mantienes la cripto y esperas al ciclo tecnológico, o rotas a Xiaomi? $BTC $ETH $SNDK #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？