#OracleAdobeToday

Thu nhập của Oracle tối nay có thể định hướng cho hạ tầng AI. Ước tính $ORCL: doanh thu khoảng 19,1 tỷ USD, EPS 1,74 USD. Theo dõi tăng trưởng OCI, chuyển đổi tồn đọng 638 tỷ USD, và chi tiêu vốn AI khổng lồ. Kết quả mạnh có thể thúc đẩy AI/bán dẫn; nếu không đạt có thể gây áp lực lên ngành. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

#OracleAdobeEarnings AI sắp phải đối mặt với một thử thách khác 👀 Oracle có 638 tỷ USD trong hợp đồng tồn đọng, trong khi Adobe đang đẩy Firefly và GenStudio sâu hơn vào quy trình làm việc doanh nghiệp. Cả hai giờ đây cần biến sự nhiệt huyết với AI thành doanh thu, biên lợi nhuận và tiền mặt. Điều thu hút sự chú ý của tôi là sự thay đổi trong kỳ vọng. Các nhà đầu tư đã tin rằng các công ty sẽ chi tiêu mạnh cho AI. Giờ họ muốn bằng chứng rằng ai đó thực sự có thể kiếm tiền từ tất cả khoản chi tiêu đó.

#OracleAdobeEarnings Oracle và Adobe dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 10 tháng 9. Các nhà đầu tư Oracle sẽ tập trung vào việc liệu tăng trưởng Oracle Cloud Infrastructure và khoảng 638 tỷ đô la giá trị công việc còn lại có thể chuyển đổi thành doanh thu đủ nhanh để biện minh cho chi tiêu trung tâm dữ liệu ngày càng tăng hay không. Adobe phải chứng minh rằng Firefly và GenStudio có thể tạo ra các đăng ký trả phí mà không làm suy yếu giá của Creative Cloud. Cả hai công ty đều đối mặt với một thị trường AI đòi hỏi khắt khe hơn. Các nhà đầu tư ngày càng muốn thấy doanh thu, biên lợi nhuận và dòng tiền có thể đo lường được thay vì chỉ các thông báo sản phẩm. Oracle có thể mang lại tăng trưởng đám mây mạnh mẽ nhưng sẽ gây thất vọng nếu chi tiêu hạ tầng tăng nhanh hơn nữa. Hệ sinh thái chuyên nghiệp của Adobe vẫn có giá trị, mặc dù cạnh tranh từ các công cụ tạo sinh chi phí thấp hơn tiếp tục gia tăng. Dự báo có thể sẽ quan trọng hơn quý đã hoàn thành. Các chỉ số chính bao gồm doanh thu liên quan đến AI, giữ chân khách hàng, chi tiêu vốn và sự tự tin của ban quản lý về nhu cầu trong tương lai.

Tuần này tôi đang xem xét Oracle và Adobe như hai thử nghiệm rất khác nhau của cùng một câu chuyện AI. Oracle về cơ bản đang hỏi: Các công ty có còn sẵn sàng chi tiêu mạnh vào hạ tầng AI không? Adobe đang hỏi: Liệu AI có thực sự làm phần mềm trở nên có giá trị hơn không? Sự khác biệt đó là điều làm cho hai báo cáo thu nhập này trở nên thú vị đối với tôi. Cá nhân tôi, tôi bắt đầu quan tâm ít hơn đến việc các công ty nói họ đầu tư bao nhiêu tiền vào AI. Chúng ta đã biết chi tiêu là rất lớn. Điều tôi muốn thấy bây giờ là bằng chứng rằng tất cả khoản đầu tư này đang tạo ra nhu cầu mạnh hơn, doanh thu định kỳ và cuối cùng là lợi nhuận tốt hơn. Với Oracle, tôi sẽ theo dõi tăng trưởng đám mây và nhu cầu liên quan đến AI. Với Adobe, tôi tò mò hơn về việc liệu các công cụ AI của họ có thể thu hút người dùng trả phí mà không làm suy yếu kinh doanh đăng ký hiện tại của họ hay không. Nếu cả hai công ty đều đưa ra kết quả mạnh mẽ, tôi nghĩ điều đó sẽ hỗ trợ một câu chuyện AI rộng hơn nhiều: chi tiêu hạ tầng vẫn khỏe mạnh và việc kiếm tiền từ phần mềm đang bắt kịp. Nhưng nếu một bên bắt đầu chậm lại, điều đó có thể cho chúng ta biết chu kỳ AI đang trở nên chọn lọc hơn ở đâu. Quan điểm của tôi: giai đoạn tiếp theo của AI sẽ không phải là ai chi tiêu nhiều nhất mà là ai thu được lợi tức tốt nhất từ khoản chi đó #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle và Adobe báo cáo sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 10 tháng 9, và cả hai đều đối mặt với cùng một câu hỏi cơ bản: liệu tăng trưởng AI có thể chuyển thành doanh thu bền vững mà không đẩy chi phí lên quá cao? 👀 Đối với Oracle, tôi đang theo dõi liệu tăng trưởng OCI và 638 tỷ USD trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại có chuyển thành doanh thu thực tế và dòng tiền tự do hay không. Đơn hàng tồn kho rất lớn, nhưng việc mở rộng trung tâm dữ liệu rất tốn kém. Bài kiểm tra của Adobe có cảm giác khác. Firefly và GenStudio có thể thu hút thêm người dùng trả phí, nhưng công ty vẫn cần bảo vệ giá và biên lợi nhuận của Creative Cloud trong khi thêm các công cụ AI đó 🎨 Sự kiện ngày 9 tháng 9 của Apple và ra mắt Xiaomi 18 Fold vào ngày 7 tháng 9 thêm một lớp nữa, với trọng tâm là thiết bị gập, chip 2nm và Apple Intelligence. Đối với tôi, tuần này không chỉ là về các thông báo sản phẩm hay kết quả lợi nhuận nổi bật. Mà là liệu các công ty có thể chứng minh rằng nhu cầu AI đang trở thành một doanh nghiệp có lợi nhuận — không chỉ đơn thuần là một cam kết chi tiêu lớn hơn.

Oracle và Adobe cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu, Apple và Xiaomi tụ họp, tuần này tôi nghĩ Oracle có khả năng tăng cao nhất Tuần này thực sự sôi động, Oracle và Adobe đều có báo cáo thu nhập cùng ngày, Apple tổ chức sự kiện ra mắt vào nửa đêm, và Xiaomi vừa ra mắt Fold 18. Tôi nghĩ Oracle có cơ hội tốt nhất. Bank of America trực tiếp đưa ra đánh giá mua và mục tiêu giá 240$, với tiềm năng tăng 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Một đêm công bố lợi nhuận, hai phán quyết rất khác nhau về giao dịch AI. Broadcom vượt kỳ vọng về doanh thu và EPS điều chỉnh, với doanh thu tăng 86% lên 29,6 tỷ USD và doanh số bán chip AI tăng hơn gấp ba lần lên 16,7 tỷ USD. Nhưng hướng dẫn doanh thu quý 4 là 34,8 tỷ USD gần như phù hợp với kỳ vọng của Phố Wall, và cổ phiếu đã giảm hơn 6% trong giao dịch sau giờ làm việc trước khi thu hẹp phần lớn mức giảm. Điều mỉa mai: Broadcom vẫn kỳ vọng doanh thu chip AI quý 4 đạt 21,7 tỷ USD, tăng 236% và chiếm khoảng 62% tổng hướng dẫn. Ban lãnh đạo cũng dự kiến doanh thu AI khoảng 115 tỷ USD trong năm tài chính 27 và 230 tỷ USD trong năm tài chính 28. Snowflake lại kể một câu chuyện ngược lại. Doanh thu sản phẩm tăng 37% lên 1,49 tỷ USD, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng nhanh hơn. Hướng dẫn doanh thu sản phẩm cả năm được nâng lên 6,07 tỷ USD, và cổ phiếu tăng hơn 21% sau giờ làm việc. · CoCo đạt 9.100 tài khoản, tăng hơn 2.000 trong quý này · CoWork mở rộng lên 5.800 tài khoản, tăng gần 11% theo quý · Các nghĩa vụ hiệu suất còn lại tăng 30% lên 9 tỷ USD · Hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP tăng từ 13,5% lên 14,5%, cho thấy đòn bẩy hoạt động cải thiện Thêm kết quả của Dell từ đêm trước: họ ghi nhận 60,9 tỷ USD đơn đặt hàng máy chủ AI, nâng dự báo doanh thu máy chủ AI từ 60 tỷ USD lên 74 tỷ USD, và kết thúc quý với tồn đọng 95 tỷ USD. Mô hình rõ ràng: nhu cầu AI đang lan rộng từ chip sang máy chủ, đám mây dữ liệu và phần mềm. Nhưng chỉ riêng việc tiếp xúc với AI có thể không còn đủ. Thị trường ngày càng thưởng cho sự tăng tốc so với kỳ vọng vốn đã cao. Vượt kỳ vọng mà không đủ đà tăng, cổ phiếu vẫn có thể giảm giá. Vượt và nâng dự báo, thị trường có thể định giá lại. Thị trường tiền điện tử cũng hiểu sự căng thẳng tương tự: một câu chuyện có thể suy yếu trước khi tăng trưởng biến mất, chỉ đơn giản vì tốc độ bắt đầu chậm lại. Điều quan trọng hơn với cổ phiếu AI hiện nay: tăng trưởng tuyệt đối hay tốc độ tăng tốc? #AVGODipsSNOWPops $xAVGO $xSNOW $xDELL

#OracleAdobeEarnings Đối với Oracle, tôi đang theo dõi xem liệu tăng trưởng OCI và 638 tỷ USD trong các nghĩa vụ hiệu suất còn lại có chuyển thành doanh thu thực tế và dòng tiền tự do hay không. Đơn đặt hàng tồn đọng rất lớn, nhưng việc mở rộng trung tâm dữ liệu thì tốn kém. Thử nghiệm của Adobe có cảm giác khác. Firefly và GenStudio có thể thu hút thêm người dùng trả phí, nhưng công ty vẫn cần bảo vệ giá và biên lợi nhuận của Creative Cloud trong khi thêm các công cụ AI đó 🎨 #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Quan sát báo cáo tài chính: Broadcom vượt kỳ vọng về kết quả kinh doanh, Snowflake điều chỉnh tăng dự báo Tôi là Cige. Broadcom và Snowflake đều đã công bố kết quả của họ, và chuỗi truyền tải AI đang tăng tốc. Doanh thu và lợi nhuận quý 3 của Broadcom đều vượt kỳ vọng thị trường, với doanh thu chip AI tăng lên 16,7 tỷ USD. Các chip AI tùy chỉnh và mảng kinh doanh mạng tiếp tục được hưởng lợi.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

$AVGO / Những thay đổi: mốc doanh thu AI lại vừa thay đổi. $AVGO $357 giảm sau giờ giao dịch, mặc dù Broadcom vừa điều chỉnh cầu doanh thu bán dẫn AI từ hướng dẫn cũ 16,0 tỷ USD cho quý 3 lên 16,7 tỷ USD đã báo cáo và 21,7 tỷ USD dự kiến cho quý 4. Broadcom báo cáo doanh thu quý 3 là 29,6 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 20,1 tỷ USD, và doanh thu bán dẫn AI là 16,7 tỷ USD. Công ty sau đó dự báo tổng doanh thu quý 4 là 34,8 tỷ USD với biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue