#AVGODipsSNOWPops

🚨 NVIDIA довела, що попит на штучний інтелект досі шалений. Тепер справжнє питання: хто насправді заробляє на цьому гроші? NVIDIA щойно завершила звіт. Далі: Broadcom і Dell. І Pharaoh уважно стежить за одним — історія ШІ виходить за межі GPU. Увага зміщується до кастомних AI-чіпів + AI-серверів. NVIDIA підняла стеля. Тепер Broadcom і Dell мають довести, чи зможе машина з AI-інфраструктурою працювати на повній швидкості. #DailyOrbit

Після N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom і Dell поспіль вийшли на сцену, ставши новим раундом тестових вікон прибутків для ланцюга AI-індустрії. Ринок з нетерпінням чекає, що ці дві компанії перевірять реальну прибутковість обчислювальної потужності ШІ та оцінять, чи зможе ентузіазм щодо капітальних витрат на ШІ тривати. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia довела, що компанії все ще хочуть обчислювальні ресурси. Тепер ми дізнаємося, як далеко ці гроші поширюються. Dell тестує попит на сервери ШІ, Broadcom тестує кастомні чипи та мережі, а Snowflake перевіряє, чи доходять витрати до корпоративного програмного забезпечення. Саме це робить цей раунд прибутків важливим. Здоровий цикл ШІ не повинен назавжди збагачувати один шар. Якщо ордери, маржа та грошовий потік зміцнюються по всьому стеку, бум розширюється. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 Дві компанії планують інвестувати 31 мільярд доларів поетапно до 2032 року для розширення ємності флеш-пам'яті, орієнтуючись на зростання попиту на зберігання, яке приносить ШІ. Вивільнення потужностей — це довгостроковий процес, який не змінить негайно поточну жорстку ситуацію з постачанням; цикл підвищення цін на зберігання ще має простір для продовження. $BTC рух цін не зумовлений безпосередньо новинами та #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Передача звіту за сезон прибутків ще триває. Nvidia щойно повідомила, а Dell і Broadcom — наступні в черзі. Dell оголосить результати після сьогоднішнього закриття ринку. Очікування передбачають дохід приблизно $44.9B–$45.3B, що становить близько 52% річного зростання, тоді як EPS прогнозується більш ніж удвічі до $4.90. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Прибутки AI тривають: Dell повідомляє 1 вересня, за ним йдуть Broadcom і Snowflake 2 вересня. Апаратне забезпечення перевірить, чи підтримують індивідуальні AI-чіпи, мережеві та серверні замовлення зростання, прибуток і грошовий потік. Програмне забезпечення покаже, чи забезпечує попит на хмарні дані стабільніший дохід від підписок і використання. Nvidia підтвердила попит на обчислення; зараз увага зосереджена на тому, чи поширюються витрати на ШІ від чипів до серверів, мереж і корпоративного програмного забезпечення, підтримуючи ширші технологічні оцінки. Поділіться своєю думкою під цією темою.

31 МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ СТАВИТЬ НА ЗБЕРІГАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ — АЛЕ РИНОК ЦЬОГО НЕ КУПУЄ. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати $31 млрд у Японію для розширення виробництва 3D NAND. Звучить оптимістично щодо інфраструктури ШІ, чи не так? Не так швидко. Справжнє питання ринку просте: Чи зможуть висновки ШІ та попит на дата-центри зростати достатньо швидко, щоб поглинути всю цю нову пропозицію NAND? Якщо так, довгострокова історія SanDisk залишається незмінною, і це відступлення може бути просто прибутковим. #DailyOrbit

🔥 ШІ офіційно стає більшим двигуном зростання IREN. Результати IREN за четвертий квартал показують, що доходи від AI Cloud вперше випередили $BTC майнінг, отримавши $70,5 млн проти $66,7 млн. Головний сигнал: IREN прискорює перехід від $BTC майнінгу до потужного AI інфраструктурного центру, диверсифікуючи доходи та використовуючи наявні потужності дата-центрів. Від майнінгу $BTC до живлення ШІ. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення. Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання. Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу? #AIShiftsToSoftware

🔥 $SNDK | У ШІ ПРОБЛЕМА З ЗБЕРІГАННЯМ ДАНИХ Наступне вузьке місце в ШІ може бути не в обчисленнях — туди йде всі ці згенеровані дані. SanDisk і Kioxia щойно оголосили про плани інвестувати понад 31 млрд доларів у Японію до 2032 року для розширення виробництва пам'яті, оскільки ШІ підвищує попит на NAND-сховище. $SNDK Глибша теза: Кожна розумніша модель штучного інтелекту створює більше даних — і кожен байт зрештою потребує місця для життя. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation