#MarvellGoogleChipDeal
About MarvellGoogleChipDeal
Marvell signed a custom AI chip deal with Google and granted warrants to buy up to 58.97M Marvell shares at $206.58, worth about $12.2B notionally. It covers Google TPUs and related accelerators, storage controllers, networking and memory interfaces; the warrants do not mean Google has bought shares. Marvell rose about 10% on Aug 19, while Broadcom and other suppliers fell. Marvell reports FY2027 Q2 on Aug 27. Will the deal boost AI custom-chip revenue expectations or guidance?
Популярне
Останні
MarvellGoogleChipDeal Популярні дописи
Угода Marvell з Google має значення менше як одноденний каталізатор ціни акцій, а як доказ того, що кастомна AI-інфраструктура розширюється за межі лише обчислень. Обсяг охоплює TPU та пов'язані з ними акселератори, контролери зберігання, мережеві та пам'ятні інтерфейси, що дає Marvell кілька потенційних шляхів у розвиток Google.
Варранти, що охоплюють до 58,97 млн акцій за $206,58, не є завершеною купівлею акцій. Їхній справжній аналіз#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch
Дії перед ринком у США виглядають сильними — сьогодні ввечері може відбутися ще один великий крок.
$BTC і $ETH набирають обертів: $67K BTC та $2K ETH виглядають ключовими рівнями цього тижня.
Тим часом $MRVL зріс на 10% після новини про замовлення Google. Такі компанії, як $SNDK, залишаються під тиском, що додає ще більшої волатильності ринку.
Я залишаюся оптимістичним. Сигнали все ще вказують на північ. 📈
#XiaomiQ2Earnings #SKHynix40TBuyback #SandiskValuationSplit
Угода Marvell з Google має значення менше як одноденний каталізатор ціни акцій, а як доказ того, що кастомна AI-інфраструктура розширюється за межі лише обчислень. Обсяг охоплює TPU та пов'язані з ними акселератори, контролери зберігання, мережеві та пам'ятні інтерфейси, що дає Marvell кілька потенційних шляхів у розвиток Google.
Варранти, що охоплюють до 58,97 млн акцій за $206,58, не є завершеною купівлею акцій. Їхня справжня аналітична цінність — це узгодженість: якщо виконання масштабується, очікування щодо доходу від індивідуальних чипів можуть зрости. Звіт за другий квартал за 27 серпня 2027 має показати, чи готове керівництво втілити цей потенціал у рекомендації. Це не поради, а просто аналіз.
#MarvellGoogleChipDeal
Реальні люди продавали $MRVL, коли він коштував менше 200 😂 доларів
Тепер Google купує
Google не видав Marvell ордер на отримання трофеїв. Це дало їй сходи доходу TPU.
У звіті Marvell від 19 серпня 2026 року 8-K зазначено, що Google може купити до 58 970 907 акцій $MRVL за $206,58, або $12,2 млрд акцій. Ще важливіше, що всі, крім 1 360 867 акцій, належать лише тому, що Google продовжить купувати індивідуальний кремній протягом 2033 фінансового року.
Подача пов'язує це купівельне набуття з 240 рівними траншами, з одним траншем на кожні $500 млн доходу від індивідуального товару. Це дискреційний міст попиту за $120 млрд через прискорювачі інференцій, контролери зберігання, мережеві карти, контролери інтерфейсу пам'яті та обчислення близької до пам'яті.
Ось чому це важливо для дискусії про кастомний кремній. Google не лише хеджує $AVGO. Вона фінансує Marvell як другу лінію екосистеми TPU з контрактною структурою, яка винагороджує стабільну частку та обсяг, а не стрибок на чверть.
джерело: Marvell 8-K, подано 19 серпня 2026 року
Marvell $MRVL розширює партнерство з Google, щоб створювати власні AI-чипи для екосистеми TPU!
КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ:
Видано Google варрант на до 58,97 млн акцій за $206,58 за акцію
Імпульс кастомного кремнію забезпечує понад $8,72 млрд загального доходу та валову маржу 51,5%
Wedbush підкреслює розташування кастомних AI-чіпів як надзвичайно вигідне положення
ОЦІНКА: Високопрофільний AI-дизайн балансує з поточними показниками оцінки, зберігаючи рейтинг Seeking Alpha Quant для $MRVL на HOLD.
ЕПІЗОД #53 ПОДКАСТУ FUTURUM EQUITIES
Сьогодні о 13:00 за східним часом ми з Даніелем будемо вести прямий ефір ексклюзивно на YouTube-каналі Futurum Equities, охоплюючи:
• Чого очікувати від $NVDA прибутків наступного тижня
• Що насправді говорить угода $MRVL & $GOOGL про інфраструктуру ШІ
• Чому $TEM може стати наступною переоцінкою ШІ? Персоналізована терапія раку робить секвенування пухлин дедалі важливішим
• Що може означати жовтневе IPO Anthropic для торгівлі ШІ та як воно може змінити потоки капіталу в секторі
• Чому розслаблення ситуаційної обізнаності Citadel може частково пояснити розпродаж інфраструктури ШІ в серпні
Останні 15-20 хвилин залишимо для прямих запитань і відповідей, тож залишайте свої запитання!
$MRVL | $235.67
Marvell Technology залишається в центрі уваги на тлі зростання попиту на інфраструктуру ШІ. Розширення бізнесу з виробництва індивідуального кремнію та нове партнерство з Google можуть зміцнити позиції на наступному етапі розвитку AI-чипів, адже угода Google потенційно досягне $120 млрд покупок до 2033 фінансового року.
За $235,67 MRVL залишається ключовим ім'ям напівпровідникової галузі, за якою варто стежити у наступному звіті про прибуток.
#DailyOrbit @OKX Орбіта
JP MORGAN: Google потенційно перетворює Marvell на одного з ключових постачальників інфраструктури навколо своєї екосистеми TPU.
І цифри, що стоять за цією угодою, просто шалено.
Потенційна можливість Google у $120 млрд до 33 фінансового року.
Структура варрантів передбачає понад $120 млрд сумарного доходу від індивідуальної продукції Marvell у разі повного набуття, що еквівалентно приблизно $19,2 млрд на рік протягом 6,25 років.
Для контексту: попередні очікування доходу JPM від AI ASIC у $MRVL році становили лише близько $11,5-$16,8 млрд за фінансові роки 27/28 фінансового року.
Однак важлива відмінність полягає в тому, що JPM НЕ вважає, що Marvell виграв основний TPU Google. Можливість більше пов'язана з тим, що чіпи стоять навколо TPU і змушують всю систему ШІ працювати.
В основному, Google розширює свою стратегію кастомного кремнію, виходячи за межі самого акселератора.
І $MRVL позиціонується так, щоб постачати все більше інфраструктури навколо. Вона підтверджує ширшу кастомну ASIC TAM-тезу. Гіперскейлери дедалі частіше розробляють індивідуальний кремній не лише для обчислень, а й для мереж, зберігання, пам'яті та інших суміжних робочих навантажень.
JPM повторює OVERWEIGHT на $MRVL з балом $240.
$MRVL також останнім часом був одним із найсильніших імен AI semicon, тримаючись відносно добре, незважаючи на волатильність.
Люди тепер дзвонять $MRVL наступного $MU — ви погоджуєтеся з цим 🤔?
Цікаві факти, які ви, мабуть, не знали про $MRVL:
- Члени Конгресу (представник Байрон Дональдс і конгресвумен Марія Салазар) купували покупки перед нещодавнім виступом
- Дженсен Хуанг буквально назвав Marvell «наступною компанією вартістю трильйон доларів».
$MRVL знову в центрі уваги. 🚀
Партнерство з Google у розробці індивідуальних чипів розширює роль Marvell у хмарній інфраструктурі штучного інтелекту.
Подивимось, що змушує переїзд👇