#AIShiftsToSoftware

#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна. Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 АКЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ СЬОГОДНІ ВРАНЦІ ОТРИМУЮТЬ РЕАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ. Торгівля ШІ досі жива — але інвестори стають набагато вибірковішими. $SPY ледве вищий, $QQQ залишається стабільним, тоді як $SOXX знизився на 0,8% перед ринком. З доходністю 10Y на рівні 4,69% і DXY близько 99, вищі ставки підтримують тиск на технології з високою бета-версією. А ще є $MRVL. 👀 Marvell показав сильні показники — дохід $2,74 млрд, що на 37% більше, ніж у річному вимірі, а доходи від дата-центрів зросли #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 МАРВЕЛЛ ПЕРЕМІГ КВАРТАЛ... ТО ЧОМУ Ж $MRVL ВПАЛА НА 8%? Це справжній сигнал перед п'ятницею. $MRVL показали сильний квартал: $2,739 млрд доходу, що на 37% більше, а доходи від дата-центрів зросли на 46%. Керівництво також підвищило прогнози доходу на 2027 та 2028 фінансовий рік і все ще очікує значного прискорення Custom, починаючи з другого півстоліття 2027 року. Проте акції страждають. О 6:15 ранку за центральним часом: $MRVL -8% $SNDK -2% $MU -2% $WDC -1% Тим часом лідери прямого ШІ тримаються: #DailyOrbit

#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна. Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення. Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання. Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware апаратне забезпечення ШІ довело, що компанії готові витрачати кошти. Програмне забезпечення тепер має довести, що готове платити. Сильні результати CrowdStrike, Salesforce і Okta свідчать, що монетизація нарешті може вийти за межі GPU та дата-центрів до постійного доходу від програмного забезпечення. Це важливо, бо інфраструктура створила бум ШІ, але додатки мають створювати прибуток. Якщо ARR, маржа та FCF продовжать покращуватися, наступними переможцями в галузі ШІ можуть стати компанії, які монетизують обчислювальні ресурси, а не їх продаж

Зростання доходу Marvell на 37% і посилення прогнозів продовжують підтримувати розвиток інфраструктури ШІ, а зростання доходу CrowdStrike на 26%, збільшення чистого нового ARR на 51% до $333 мільйонів та покращений річний прогноз є яскравим прикладом того, як може виглядати успішна монетизація на основі ШІ. На мою думку, наступний великий розкол буде між компаніями, які просто отримують вигоду #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Зростання доходу Marvell на 37% і посилення прогнозів продовжують підтримувати розвиток інфраструктури ШІ, а зростання доходу CrowdStrike на 26%, збільшення чистого нового ARR на 51% до $333 мільйонів та покращений річний прогноз є яскравим прикладом того, як може виглядати успішна монетизація на основі ШІ. На мою думку, наступний великий розкол буде між компаніями, які просто отримують вигоду #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO щодо перспектив: Дохід за 2027 фінансовий рік: ~12 млрд доларів (оцінка 11,7 млрд доларів); +45% річний вихід Дата-центр: +60% Зв'язок/інше: ~10% Дохід за фінансовий рік 2028 року: ~$18 млрд (оцінка $18,2 млрд долара), +50% річного виміру Дата-центр: >60% Custom: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Відновлення пам'яті, поки $NVDA і $AVGO залишаються червоними до сьогоднішнього вечора О 11:15 за центральним часом $SNDK торгувався $1496, +1%, $MU $938, +1%, і $WDC $462, +3%, тоді як $SOXX торгувався $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, і $AVGO $350, -2%. Ранковий реліз макроелементів не перетворився на чергову розслабленість на основі зберігання. Липневий PCE BEA опублікував 0,2% на місяць і 3,7% у річному вимірі, при цьому основний PCE становив 0,2% на місяць і 3,3% у річному вимірі. Це залишило фільтр ставок увімкненим, але спред між грошовими сесіями відрізняється від 7:35 ранку за центральним часом, коли пам'ять була слабкою кишенею, а $ORCL був одним із небагатьох зелених AI-інфра-імен. На нашу думку, ця касета відокремлює страх щодо YMTC / Samsung NAND від дискусії щодо якості фінансування, яка розпочнеться сьогодні ввечері $NVDA. Пам'ять тепер має довести, що скидання постачання не є перервою у ціноутворенні на 2027 фінансовий рік. $NVDA і $AVGO все ще мають довести, що попит, якість валової маржі та фінансова експозиція можуть пройти планку навіть за обмеженої тривалості. Якщо пам'ять поверне цей спред до закриття, теза про наздогнання в понеділок повернеться до контролю. Якщо $SNDK, $MU і $WDC залишаються зеленими, а $NVDA залишаються червоними до прибутку, ринок підказує, що сьогоднішній ризик зосереджений у великому фінансуванні штучного інтелекту та сьогоднішньому друку, а не у новому попиті між напівконцерами.