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老谭 Crypto
【 Claude 开始和 $BTC 挖矿抢电了 】
电和机房被占用 -> BTC 挖矿竞争减少 -> BTC 挖矿难度降低 -> BTC 成本降低
Anthropic 与 Riot 新签 AI 数据中心长约
锁了 Riot 得州 Rockdale 园区的 191 MW 容量 20 年
Riot Platforms，是美国比特币矿企和数据中心运营商，纳斯达克股票代码为 RIOT
这个长约，大约够 14.3 万户家庭用电
Riot 预计合同收入 $16.1B
首批 96 MW 预计 2027 年 12 月交付
2028 年 6 月全部上线
合同一直跑到 2048 年 6 月
矿机本身不能拿来跑 Claude
矿企手里有的是土地、电力接入、冷却和建设能力
老谭 Crypto
【 德州刚暂停新的数据中心审批，英伟达投资电企 】
【 下半年电力的机会确实应该重视 】
🔵英伟达向 Lancium 投资最多 30 亿美元
交易对应的企业价值约 100 亿美元
先用 20 亿美元拿下约 20% 股权
Lancium 达到并网等节点后，再追加 10 亿美元
🔵Lancium 是什么公司？
Lancium 不卖 GPU，它手里最值钱的是已经找到电、能接入电网的土地
在德州阿比林建设的园区，正是 星际之门 的首个大型基地
项目规划 8 栋数据中心，满负荷预计需要 1.2 GW 电力
🔵德州暂停数据中心审批
德州刚暂停新的数据中心审批，要求先审计等待接入电网的项目
机柜里就算塞满 Rubin，只要电网不批，算力还是停在纸面上
🔵英伟达正在顺着瓶颈往上游走
GPU 仍是核心，但它也在投云厂商、模型公司
现在连土地和电力接入都要占住位置
目的很直接，别让 GPU 的销售，因为电的环节掉链子
AI 基建里最贵的资产，未必是那张卡，而是能让它按时开机的那一兆瓦电
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