По сообщению BlockBeats, с начала года биткойн упал примерно на 27%, и его цена опустилась ниже 64 000 долларов. Помимо чистого оттока более 4,4 млрд долларов из американских спотовых крипто-ETF, продаж со стороны долгосрочных держателей и казначейств цифровых активов, публичные майнинговые компании биткойна также стали менее заметным источником предложения на рынке. Согласно данным Blockware Intelligence, в начале года публичные майнинговые компании в совокупности владели около 127 000 BTC, сейчас это число снизилось до 99 000 BTC, что означает, что за год они продали около 28 000 BTC, что при текущей цене эквивалентно примерно 1,78 млрд долларов. Исследовательская команда Blockware Solutions заявила: «Продажи публичных майнинговых компаний с начала года — это недостаточно обсуждаемый фактор, влияющий на слабую динамику цены биткойна в 2026 году.» В настоящее время прибыльность майнинга также испытывает давление: средняя стоимость добычи 1 BTC составляет около 74 300 долларов. Все больше майнинговых компаний переходят в сферу AI, используя уже имеющиеся у них ресурсы высоковольтной электроэнергии для поддержки этой трансформации. В то же время сложность майнинга биткойна снизилась примерно на 18% по сравнению с пиковым значением ноября прошлого года, а продолжительность снижения хешрейта стала одной из самых длительных в истории. Blockware отмечает, что после выхода крупных майнинговых компаний конкуренция ослабла, и майнеры, которые продолжают работать, сейчас получают примерно на 18% больше биткойнов, чем 10 месяцев назад, что улучшает экономику майнинга.

Сообщение BlockBeats: 12 августа исследовательская компания Counterpoint Research сообщила, что во втором квартале 2026 года, по мере того как рабочие нагрузки AI смещаются с обучения на вывод, доля корпоративных SSD (eSSD) в мировых поставках NAND достигнет 48%, что почти вдвое превышает 26% за аналогичный период прошлого года. Рост спроса на серверном уровне привел к дефициту NAND для потребительского сегмента и способствовал рекордному уровню доходов отрасли, увеличившись примерно в 5 раз по сравнению со вторым кварталом 2025 года. По поставщикам, Samsung сохраняет первое место с долей поставок 25%, что ниже 32% во втором квартале 2024 года, главным образом из-за приоритета выделения производственных мощностей DRAM с высокой прибылью. SK Hynix занимает второе место с 22%, при этом дочерняя компания Solidigm увеличила поставки NAND на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля поставок Yangtze Memory выросла до 14%, впервые обогнав Kioxia и войдя в тройку лидеров; объем поставок вырос на 22% в годовом и на 5% в квартальном выражении. Counterpoint отмечает, что хотя Yangtze Memory занимает третье место по объему поставок, по доходам она остается пятой, уступая Micron и Kioxia, что связано с тем, что структура продукции компании по-прежнему ориентирована на потребительский сегмент, а доля высокомаржинальных серверных eSSD невелика. Компания планирует во второй половине года увеличить долю eSSD в своем портфеле. Отчет прогнозирует, что к концу 2026 года серверные eSSD будут поглощать более половины мировых поставок NAND. По мере того как серверы становятся основным источником спроса на NAND, конкуренция между поставщиками будет все больше зависеть от портфеля высокоценных продуктов, а не только от общего объема поставок.

По сообщению BlockBeats, 12 августа известный трейдер Doctor Profit заявил, что один из исторических индикаторов биткоина подает сигнал о том, что «дно уже достигнуто или очень близко». В 2015, 2019 и 2022 годах этап формирования дна медвежьего рынка начинался с того, что цена, реализованная держателями с 3–6 месяцами владения, опускалась ниже цены, реализованной держателями с 1–2 годами владения. По его мнению, это означает, что более новые покупатели сдаются в убытке и продают, а биткоин постепенно переходит в руки долгосрочных держателей. В настоящее время этот пересеченный сигнал появляется в четвертый раз, при этом цена BTC ниже средней стоимости обеих категорий держателей. Однако исторически этот сигнал не приводит к немедленному развороту, биткоин обычно еще несколько месяцев торгуется в боковом диапазоне, завершая формирование дна, поэтому этот этап можно рассматривать как зону долгосрочного накопления. Он считает, что сейчас мы находимся на этапе формирования дна медвежьего рынка и долгосрочного накопления. Doctor Profit сообщил, что за последние несколько недель он постепенно покупал BTC в диапазоне от 54 000 до 64 000 долларов, продолжая наращивать позиции с каждой покупкой по 5% от портфеля.

Сообщение BlockBeats, 12 августа, согласно данным BIT(bit.com), цена акций CoreWeave на премаркете выросла более чем на 17%, сейчас составляет 106 долларов. Ранее сообщалось, что американская компания CoreWeave, предоставляющая облачные сервисы вычислительных мощностей для AI, опубликовала результаты за второй квартал: выручка составила 2,575 млрд долларов, что на 112% больше по сравнению с прошлым годом и превысило прогноз в 2,56 млрд долларов. Основной показатель — объем отложенных заказов на выручку достиг примерно 104 млрд долларов, что выше 99,4 млрд долларов на конец первого квартала. Генеральный директор компании отметил, что ожидаемая маржа по контрактам, подписанным во втором квартале, на 5–10 процентных пунктов выше, чем у новых контрактов за последние несколько кварталов.

По сообщению BlockBeats, 12 августа Nvidia совместно с Google, Microsoft и более чем 80 поставщиками оборудования и инфраструктуры продвигает архитектуру питания постоянным током 800 В для решения проблем эффективности питания и потерь при преобразовании, вызванных постоянным увеличением плотности мощности серверных стоек для ИИ, и планирует постепенно внедрять её на существующих ИИ-заводах начиная со второй половины 2026 года. Nvidia заявляет, что узким местом в текущей инфраструктуре ИИ является не только общая мощность питания, но и эффективность передачи электроэнергии от электросети к GPU. Архитектура постоянного тока 800 В позволяет сократить этапы преобразования электроэнергии между электросетью и ускорителями. Компания планирует выпустить стойку питания постоянным током 800 В, совместимую с архитектурой MGX, во второй половине 2026 года, что позволит существующим дата-центрам постепенно обновляться без значительных изменений в зданиях и системах электроснабжения. Для новых или высокоплотных ИИ-заводов Nvidia планирует в 2027 году внедрить центры питания для рядов стоек, которые будут питать несколько рядов стоек через подвесные шины постоянного тока 800 В, при этом каждая стойка сможет поддерживать мощность до 2 МВт. В долгосрочной перспективе планируется развертывание DC Power Block на объектах, который будет напрямую преобразовывать электроэнергию из электросети в постоянный ток 800 В. Nvidia, Google и Microsoft также продвигают стандартизацию через проект Open Compute Project. По мере того как серверы ИИ развиваются от сотен киловатт к мегаваттам, спецификации оборудования, такие как высоковольтные DC/DC преобразователи, твердотельные трансформаторы, шины, силовые полупроводники и модули питания, также будут модернизированы.

BlockBeats сообщает, 12 августа, согласно данным BIT (bit.com), на премаркете американского рынка акции полупроводников, оптической связи и хранения данных выросли повсеместно. Акции полупроводников выросли в цене: Marvell Technology (MRVL) +3,08%, Micron Technology (MU) +2,36%, Intel (INTC) +2,19%, Applied Materials (AMAT) +2,17%, Lam Research (LRCX) +2,13%. Акции компаний оптической связи лидируют в росте: Lumentum (LITE) +7,73%, Nokia (NOK) +6,36%, Coherent (COHR) +5,12%, Applied Optoelectronics (AAOI) +4,07%, Corning (GLW) +3,02%, Ciena (CIEN) +2,97%. Сектор хранения данных также укрепился: SanDisk (SNDK) +3,38%, SK Hynix +3,09%, Western Digital (WDC) +2,53%, Micron Technology +2,36%, Seagate Technology (STX) +2,05%.

Сообщение BlockBeats, 12 августа, согласно данным BIT(bit.com), акции Super Micro Computer (SMCI) на американском рынке выросли примерно на 10,4% в предторговой сессии после того, как прогноз выручки компании на 2027 финансовый год превзошёл ожидания рынка.

По сообщению BlockBeats, 12 августа Serenity опубликовала заявление, в котором говорится, что недавние финансовые отчёты нескольких компаний в области оптической связи дополнительно подтвердили их вывод о дефиците поставок лазеров с распределённой обратной связью (DFB) с непрерывной волной (CW). Lumentum (LITE) заявила, что спрос на сверхмощные CW-лазеры превысил ожидания, что привело к дисбалансу спроса и предложения, и компания уже обладает возможностью повысить среднюю цену лазеров; при этом подтверждён план расширения производства CPO, ожидается начало поставок во второй половине 2027 года, а слухи о задержках в расширении CPO названы «шумом». Applied Optoelectronics (AAOI) сообщила, что из-за высокого спроса на оптические трансиверы текущие мощности по производству CW-лазеров недостаточны, и что лазеры являются одним из узких мест в дефиците предложения оптических трансиверов в размере от 20% до 40%, при этом клиенты еженедельно требуют увеличения поставок и ускорения доставки. AAOI пока не участвует в развертывании первого поколения CPO; Serenity также отметила, что MACOM (MTSI) в настоящее время больше сосредоточена на NPO, а MTSI заявила, что из-за общего дефицита лазеров DFB на основе индий-фосфида многие клиенты испытывают сильное давление в поисках поставок. Что касается конкурентной ситуации, Serenity ссылается на заявления руководства AAOI и Lumentum, что китайские производители в области CPO-лазеров по-прежнему значительно отстают. AAOI оценивает отставание примерно в 2–3 года и более, а Lumentum заявляет, что пока не видит у китайских компаний квалифицированных мощностей и уровня производства, соответствующих их публичным заявлениям. Исходя из этого, Serenity считает, что для лазеров первого поколения CPO сохраняются высокие барьеры для входа на рынок, и не наблюдается массового притока поставок, о котором говорят некоторые скептики. Serenity отмечает, что их прежние выводы о дефиците поставок CW-лазеров и ограниченном числе поставщиков лазеров первого поколения CPO получили дополнительное подтверждение в недавних финансовых отчётах. Особое внимание уделяется Sivers Semiconductors (SIVE), рыночная капитализация которой около 1,5 млрд долларов, что значительно меньше, чем у Coherent, Lumentum и Broadcom, связанных с CPO, и теперь компания в основном ожидает поворотный момент в бизнесе, связанный с переходом на следующую архитектуру оптической связи.