#XiaomiEarningsWatch

👀 Скоро выйдет финансовый отчет Xiaomi, какую бизнес-линию вы считаете более перспективной? В этом топике можно выиграть призы за публикации🏅 Телефоны, автомобили, AIoT — какую бизнес-линию вы поддерживаете? Расскажите свои причины! Сможет ли сегмент премиальных телефонов продолжить рост? Станут ли автомобили второй линией роста или принесут новые задачи по прибыли? AIoT и «экосистема человек-автомобиль-дом» — на каком они этапе? ✍🏻 Правила публикаций: 1️⃣ Напишите свое мнение, используя хэштег #财报观察员：小米即将发布财报，你更看好哪条业务线？ в начале поста 2️⃣ Период оценки: с 18 по 23 августа. Мнение не обязательно должно быть длинным, но должно быть связано с темой Xiaomi. 3️⃣ Рекомендуется цитировать и комментировать информацию с торговой страницы Xiaomi $XIAOMI на платформе; запрещается копирование и массовое использование AI-контента. Правила награждения (оценка по качеству контента и активности): 🏆 Главный финансовый наблюдатель × 30 человек Награда: 15-дневная VIP-карта × 1 🎲 Финансовый наблюдатель в списке × 100 человек Награда: 10 USDT токенизированных акций × 1 Пояснение: каждый участник может получить награду только один раз; при повторном попадании выбирается награда более высокого уровня. Кроме того, OKX теперь поддерживает бессрочные контракты $XIAOMI Xiaomi с круглосуточной торговлей 7×24! VIP × синхронизация прав на акции Гонконга и США: теперь для торговли активами Гонконга и США требуется всего 1/3 объема торгов Гонконга, чтобы получить доступ к VIP 1 и открыть больше эксклюзивных VIP-привилегий!

Все следят за показателями смартфонов Xiaomi. Меня больше интересует их экосистема. Телефоны могут привлечь пользователей, но электромобили, AIoT и умные домашние устройства могут удержать их там. Если Xiaomi сможет объединить всё в единый бесшовный опыт, это будет гораздо более значимая история, чем очередной сильный квартал. Какой бизнес, по вашему мнению, станет драйвером следующего этапа роста Xiaomi? #XiaomiEarningsWatch

🔥 АЛЬТКОИНЫ — НЕ ЕДИНЫЙ СИГНАЛ РИСКА СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — СЛЕДИТЕ ЗА $SNDK ТОЖЕ Криптовалюта пытается переломить ситуацию. $BTC вернулся выше $64K. $ETH поднялся выше $1.9K. И избирательные рисковые активы начинают привлекать новое внимание. Но есть еще один рынок, посылающий мощный сигнал: $SNDK 🚨 SanDisk сегодня вырос примерно на 8–11% и за неделю прибавил около 35% после того, как на Дне инвестора была представлена агрессивная долгосрочная стратегия роста. Руководство ожидает: 📈 Рост выручки в среднем и высоком двузначном диапазоне до 2030 финансового года 💰 ~80% валовой маржи по non-GAAP 🏦 ~50% скорректированной маржи свободного денежного потока 🤝 $93.9 млрд новых заказов в портфеле Торговля инфраструктурой AI явно расширяется за пределы GPU. Хранение данных + NAND + дата-центры становятся важной частью нарратива AI-капитальных затрат. Теперь вернемся к крипте. 👀 СПИСОК НАБЛЮДЕНИЯ: 🟠 $BTC — направление рынка 🔵 $ETH — подтверждение ротации 🟣 $SOL — высокобета крупный актив 🔗 $LINK — сила инфраструктуры ⚡ $HYPE — импульсный бета-актив 💎 $SUI — аппетит к риску L1 🐸 $PEPE / $PENGU — спекулятивная ликвидность 📦 $SNDK — импульс AI-хранения/инфраструктуры Главная тема — АППЕТИТ К РИСКУ. Когда капитал начинает одновременно двигаться в инфраструктуру AI И избирательную крипто-бету, это сигнал, который стоит уважать. Но для подтверждения все еще нужны: 📈 BTC выше $64K 📈 ETH выше $1.9K 💧 Свежая ликвидность 📊 Растущий объем 🔥 Широкое участие альткоинов Не гонитесь за первой зеленой свечой. Следите за тем, где капитал накапливает уверенность. Следующая ротация может быть больше, чем просто крипто. $BTC $ETH $SNDK $SOL $LINK #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp

SK hynix превращает текущий рост спроса на память для ИИ в проверку дисциплины капитала. Более 18 трлн KRW, потраченных на основные средства в первом полугодии, что на более чем 70% выше по сравнению с прошлым годом, свидетельствует о доверии к HBM, передовой упаковке и мощности NAND. Взвешенное суждение состоит в том, что только технологическое лидерство не обеспечит возврат инвестиций. Поэтапное расширение помогает ограничить риск по срокам, но для устойчивой прибыли и денежного потока по-прежнему необходимы заказы, загрузка и память p to#WeakConsumptionFedSplit #OpenAIAnthropicRace #SKHynixCapexSurge

SK hynix превращает текущий рост спроса на память для AI в проверку дисциплины капитальных вложений. Более 18 трлн KRW, потраченных на основные средства в первом полугодии, что на более чем 70% выше по сравнению с прошлым годом, свидетельствует о уверенности в HBM, передовой упаковке и мощности NAND. Взвешенное суждение состоит в том, что только технологическое лидерство не обеспечит возврат инвестиций. Поэтапное расширение помогает ограничить риски по срокам, но для устойчивой прибыли и денежного потока по-прежнему необходимы заказы, загрузка и цены на память, которые должны сохраняться по мере ввода новых мощностей. Ключевой индикатор — это не рост расходов сам по себе, а то, поглощает ли спрос каждый этап расширения без ослабления цен. Это не совет, а просто анализ. #SKHynixCapexSurge

#AIInfraEarningsWatch Доходы от инфраструктуры ИИ показывают, превращаются ли масштабные расходы на GPU, дата-центры, сети, память и облачные мощности в устойчивую прибыль. Инвесторы будут внимательно следить за доходами от ИИ, маржами, капитальными затратами, бэклогом, свободным денежным потоком и прогнозами. Сильные результаты могут поддержать цикл роста ИИ, тогда как слабые прогнозы могут вызвать опасения по поводу оценки. $NVDA $AMD $AVGO $MU $TSM #AIInfraEarningsWatch #AI #DataCenters #Semiconductors #TechStocks

Сезон отчетности по доходам инфраструктуры AI начинается с громкого старта Выручка Lumentum достигла 1,006 миллиарда, что на 109% больше по сравнению с прошлым годом, с послесессионным ростом более 5%. Выручка CoreWeave составила 2,575 миллиарда, что на 112% больше по сравнению с прошлым годом, с накопленным заказом в 104 миллиарда и послесессионным ростом более 16%. Первая партия разблокированных акций SpaceX не обрушила рынок; цена акций вернулась к уровню IPO. Но при более внимательном рассмотрении данных появляется еще один слой. Lumentum зафиксировала чистый убыток в 7,2 миллиарда, капитальные затраты CoreWeave в этом году составляют от 35 до 39 миллиардов, а следующая партия ограниченных акций SpaceX с доходностью 7% также будет разблокирована 20 августа. Хорошие показатели — факт, но еще более интенсивное сжигание наличных — тоже факт. #CPIToResetFedBets #AIInfraEarningsWatch #Gold4400HavenBid

Текущий рынок акций США похож на многосторонние качели света, облаков, софта и железа Свет, облака, хранение, программное обеспечение, деньги на самом деле не покидали AI, но перемещались туда-сюда между этими направлениями. Самое типичное — это последние два дня. 12 После финансового отчёта Lumentum оптическая связь снова стала центром рынка. Последняя квартальная выручка $LITE составила 1,01 млрд долларов, что на 109% больше по сравнению с прошлым годом. Медианный прогноз выручки на следующий квартал около 1,25 млрд долларов, и руководство продолжает подчеркивать спрос на высокоскоростные оптические соединения в AI-центрах обработки данных. В тот же день выручка CRWV за второй квартал составила 2,575 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Запас заказов достиг примерно 104 млрд долларов, и это не учитывает более 25 млрд долларов новых обязательств клиентов в начале третьего квартала. Выручка NBIS за второй квартал достигла 582,3 млн долларов, что на 454% больше по сравнению с прошлым годом, и спрос на AI Cloud продолжает быстро расти. Таким образом, логика того дня была очень ясна: свет растёт, облака растут, и инфраструктура AI снова занимает центр. Но в то же время программное обеспечение падает. Акции Palantir и Microsoft упали примерно на 2,2% и 2,3% соответственно в тот день, и рынок вернулся к давно обсуждаемому вопросу: является ли более сильный AI выгодой или заменой традиционного программного обеспечения? Всего через день качели снова изменили сторону. 13 Вчера на Investor Day $SNDK представил новую долгосрочную финансовую модель: компания ожидает, что выручка с 2028 по 2030 финансовый год будет расти в среднем на средне-высоких двузначных процентах, с валовой прибылью по non-GAAP около 80% и скорректированным свободным денежным потоком около 50%. Что более важно, Sandisk подписал новые долгосрочные соглашения о бизнес-моделях с восемью клиентами, которые, как ожидается, покроют примерно 50% битов 2027 финансового года и около двух третей битов 2028 финансового года. Одним из факторов, который рынок не любил в хранении данных в прошлом, была его чрезмерная цикличность. $XAU

AIInfraEarningsWatch: Инфраструктура ИИ становится критическим рыночным сигналом История инфраструктуры ИИ быстро развивается, выходя за рамки GPU и охватывая память, хранилища, дата-центры, сети и энергоснабжение. AMD отчиталась о выручке за 2-й квартал 2026 года в размере $11,54 млрд, что примерно на 50% больше по сравнению с прошлым годом, а выручка дата-центров достигла $6,7 млрд, увеличившись на 107%. NVIDIA также подчеркнула силу спроса на ИИ, при этом выручка дата-центров за 2026 финансовый год достигла примерно $194 млрд. В сегменте памяти $SKHYNIX показала рекордные результаты благодаря сильному спросу на HBM, передовую DRAM и NAND, а также началу поставок HBM4. $SNDK выигрывает от другой стороны бума ИИ: огромных требований к хранилищам. Выручка за 4-й финансовый квартал достигла $8,97 млрд по сравнению с $1,9 млрд годом ранее. TSMC продолжает укреплять общую тенденцию, поскольку спрос на ИИ распространяется по всей цепочке поставок полупроводников. Общая картина ясна: ИИ создает широкий инвестиционный цикл, охватывающий GPU, HBM, DRAM, NAND, сети, дата-центры, электроэнергию и инфраструктуру охлаждения. Эта история также может распространиться на криптовалюту. $BTC, $ETH и $SOL становятся все более чувствительными к институциональным потокам, глобальной ликвидности и аппетиту к риску. Расходящиеся потоки ETF показывают, что институциональные инвесторы становятся более избирательными, а не просто покупают весь рынок. Если капитальные затраты на ИИ останутся высокими при улучшении условий ликвидности, рисковые активы могут получить дополнительную поддержку. Однако инвесторам не стоит сосредотачиваться только на корпоративных прибылях. Оценки, ожидания и политика Федеральной резервной системы остаются критически важными. Для криптовалют следите за потоками ETF, ФРС, ликвидностью и глобальным аппетитом к риску. Это ключевые мосты, связывающие Уолл-стрит, инфраструктуру ИИ и $BTC, $ETH и $SOL. Если вы считаете это полезным, подписывайтесь на меня для получения дополнительных обновлений рынка. #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #StrategySellsBTCAgain $BTC $ETH $SNDK

#SandiskInvestorDay # День инвестора SanDisk: История хранения данных в эпоху ИИ под микроскопом Тема **#SandiskInvestorDay** фокусирует внимание на долгосрочной стратегии SanDisk, поскольку инвесторы оценивают позицию компании на быстрорастущих рынках хранения данных и инфраструктуры ИИ. Ключевой вопрос — сможет ли растущий спрос на корпоративное хранение и ИИ-нагрузки трансформироваться в устойчивый рост выручки и маржи. Системы ИИ генерируют огромные объемы данных, что увеличивает спрос на емкое хранение в дата-центрах. Это создает потенциальные возможности для SanDisk через NAND-флеш и продукты корпоративного хранения. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за ожиданиями руководства по спросу, связанному с ИИ, разработке продуктов, емкости и отношениям с клиентами. Однако индустрия памяти и хранения остается цикличной. Цены могут быстро меняться в зависимости от предложения, запасов и спроса. Сильный рост ИИ может поддержать цены, но агрессивное расширение емкости в конечном итоге может создать давление на маржу. Также важна политика распределения капитала. Инвесторы могут оценивать планы расходов, эффективность производства, генерацию наличных и способность компании превращать сильный спрос в устойчивую прибыль. Для трейдеров, следящих за **#SandiskInvestorDay**, наиболее важными сигналами являются руководство компании, спрос на ИИ и дата-центры, цены на NAND, рост корпоративного хранения, маржи, капитальные затраты и долгосрочные обязательства клиентов. Это событие может дать более четкое представление о том, является ли возможность SanDisk в первую очередь цикличным восстановлением рынка памяти или частью долгосрочного структурного сдвига, вызванного данными, генерируемыми ИИ. В конечном итоге рынок хранения становится все более важным для экономики ИИ. Компании, способные сочетать сильный спрос с дисциплинированным управлением емкостью и улучшением прибыльности, могут оказаться в выгодном положении для следующего этапа роста дата-центров. **$SNDK $MU $WDC $STX $NVDA** **#SandiskInvestorDay #SNDK #AI #Storage #Semiconductors**

Nebius сегодня вырос на +35% и уже прибавил +77% всего за две недели. ▌Три фактора, движущих ростом: ➫ Леопольд Ашенбреннер, который заработал 20 миллиардов долларов за один год, вошёл в позицию на самом низком уровне — $NBIS был одним из его крупнейших активов. ➫ Nebius только что отчитался о выручке в размере 582,3 миллиона долларов. Благодаря взрывному росту своего AI-облачного бизнеса, его выручка выросла на 514%, и — поддерживаемый агрессивным расширением, финансируемым более чем 40 миллиардами долларов в виде незавершённых заказов — он вошёл в число ведущих мировых провайдеров AI-вычислительных услуг. ➫ Майкл Барри только что сообщил, что увеличил свою короткую позицию в Nebius $NBIS