#SpaceX99%ValueFromAI

Musk превращает SpaceX в компанию по инфраструктуре AI. Он сообщил сотрудникам, что доходы от AI могут превзойти все остальные доходы SpaceX вместе взятые уже в сентябре. Он также ожидает, что AI будет составлять 99% стоимости компании в течение пяти лет. SpaceX отчиталась о доходах от AI в размере $2,56 млрд во втором квартале, что на 247% больше по сравнению с прошлым годом. Но цель Маска гораздо масштабнее. Он говорит, что вычислительные мощности могут вырасти с примерно 1,4 ГВт сегодня до 10 ГВт к концу 2027 года, более чем в семь раз. Используя оценку дохода Маска в $30–50 за ватт, это означает $300–500 млрд в год. Контракты на облачные услуги показывают, что спрос не теоретический. Anthropic и Google согласились купить доступ к наземным вычислительным мощностям SpaceX. Соглашение с Google охватывает примерно 110 000 графических процессоров Nvidia и $920 млн ежемесячных платежей с октября 2026 по июнь 2029 года. Но эти доходы зависят от исполнения. Если SpaceX не выполнит обязательства по GPU к 30 сентября, Google может расторгнуть соглашение или принять меньшее количество GPU с пропорционально меньшими выплатами после одного месяца льготного периода. После 31 декабря любая из сторон может расторгнуть договор с уведомлением за 90 дней. Поставка чипов — еще один фактор. Маск говорит, что SpaceX будет строить свою AI-инфраструктуру исключительно на чипах Nvidia, называя Vera Rubin предпочтительной архитектурой. Это может упростить технологический стек, но также увеличивает зависимость от одного поставщика. Более широкая стратегия объединяет несколько уровней: · Наземные кластеры для обучения · Starlink для глобальной связи · Starship для орбитального развертывания · Космические вычисления для будущего вывода Стек не одинаково зрелый. Доходы от AI-инфраструктуры сегодня все еще связаны с наземными вычислениями, в то время как коммерческое орбитальное инференсирование находится на ранней стадии разработки и не доказано. Так что это уже не только история о ракетах или спутниковом интернете. Это испытание того, сможет ли SpaceX превратить вычисления, связь и возможности запуска в одну масштабируемую AI-сеть. Доходы второго квартала обеспечивают операционную базу, но цель в 10 ГВт, оценка в $300–500 млрд и утверждение о 99% стоимости остаются прогнозами руководства. Что решит эту историю в первую очередь: спрос клиентов, поставки чипов или исполнение? #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% ракеты. И как-то моя короткая позиция попала именно в эти 1%. $SPCX вырос с 108 до 146, примерно на 35%. Тем временем моя короткая позиция висит с убытком около 300U, -1925%. И да… я всё ещё держу. Потом выступил Elon Musk. На общем собрании он сказал, что доходы от AI могут превзойти все остальные бизнесы вместе взятые к сентябрю. К концу следующего года SpaceX может достичь 10 гигаватт вычислительной мощности, что, по его оценкам, может превратиться в $300–$500 млрд годового дохода. А через пять лет? AI может составлять 99% стоимости SpaceX. 99% AI. 1% ракеты. Ладно, но давайте остановимся на секунду. Что на самом деле значит $500 млрд годового дохода? Nvidia получила около $60 млрд дохода в прошлом году. Теперь AI-бизнес, который даже полностью не коммерциализирован, прогнозируется достичь $500 млрд годового дохода в течение пяти лет. Это не обычный рост. Это совершенно другой уровень. Но рынок явно верит в эту историю. SPCX вырос с примерно 108 до 149, примерно на 40%, в основном благодаря словам Musk и новой AI-нарративе. И вот что интересно: Чуть больше месяца назад, когда SPCX был около 228, история была в основном про ракеты и Starlink. Сейчас, около 146, история — AI и $500 млрд. Тот же тикер. Совершенно другая история. И вот насколько сильны нарративы. Не всегда нужны финансовые отчёты, чтобы изменить воображение рынка. Иногда достаточно одного собрания. Я не здесь, чтобы сказать, прав Musk или нет. Но я верю в одно: История может так же легко поднять цену, как и разрушить её. История не обязательно должна реализоваться сразу. Рынку достаточно в неё поверить. Но в конце концов истории нужны цифры. Я всё ещё держу свою короткую позицию — не потому что не верю в AI, а потому что не верю, что $500 млрд появятся после одного общего собрания. Я хочу видеть финансовые отчёты. Я хочу видеть заказы. Я хочу видеть реальные доходы. Пусть говорят цифры. Он говорит, что 99% — это AI. Я всё ещё жду в этих 1%. Потому что истории могут поднимать цены… но историю не съешь. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

SpaceX начнёт казаться невероятно дешёвым, если верить тому, что говорит руководство. $SPCX сегодня всё ещё около ~$1,9 трлн рыночной капитализации / ~$1,8 трлн стоимости предприятия. По последним двенадцати месяцам продаж (~$23 млрд), это примерно ~80x по EV/Sales. По сегодняшним показателям… конечно, это дорого. Но эти мультипликаторы начнут резко сжиматься, если то, что сказал Elon на отчётном звонке, станет правдой. 1/ $100 млрд ARR к декабрю 2026 «Это не вопрос… это то, чего мы достигли бы, если бы практически ничего не делали.» - Elon Musk Зафиксируйте сегодняшнюю стоимость предприятия и поставьте $100 млрд в знаменатель: Мультипликатор ~80x становится → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Люди, удивляющиеся тому, что @elonmusk так быстро создал передовую лабораторию AI, забывают, что он был ключевым соучредителем и крупным инвестором @OpenAI Самое главное, что масштаб и скорость развертывания вычислительных мощностей @SpaceXAI будут продолжаться с беспрецедентной интенсивностью

Elon Musk говорит, что AI может составлять 99% стоимости SpaceX в течение следующих четырех-пяти лет.

Это действительно происходит: видеозапись строительства проекта SpaceX по размещению AI-Центров обработки данных на орбите Эти центры обработки данных в космосе не будут потреблять ресурсы Земли, такие как электричество и вода, поскольку будут использовать солнечную энергию и охлаждаться космическим холодом «Кампус SpaceX в округе Бастроп реализует амбициозный проект по созданию так называемого спутника AI1 — центра обработки данных в космосе. Видны признаки того, что строительство уже началось после объявления технологической компанией этого масштабного расширения, где сейчас находится объект Starlink, который называют фабрикой GigaSat — Компания планирует запускать эти спутники на орбиту Земли с помощью SpaceX Starships. По словам компании, эта технология будет работать на солнечной энергии, а низкие температуры в космосе предотвратят перегрев» Цель — крупномасштабное значимое производство к концу 2027 года, поддерживающее годовой уровень около 1 ГВт орбитальных вычислений AI. Это означает тысячи спутников в год с дальнейшим масштабированием до еще больших объемов

Musk превращает SpaceX в компанию по инфраструктуре AI. Он сообщил сотрудникам, что доходы от AI могут превзойти все остальные доходы SpaceX вместе взятые уже в сентябре. Он также ожидает, что AI будет составлять 99% стоимости компании в течение пяти лет. SpaceX отчиталась о доходах от AI в размере 2,56 млрд $ во втором квартале, что на 247% больше по сравнению с прошлым годом. Но цель Musk гораздо масштабнее. Он говорит, что вычислительные мощности могут вырасти с примерно 1,4 ГВт сегодня до 10 ГВт к концу 2027 года, более чем в семь раз. Используя оценку дохода Musk от 30 до 50 $ за ватт, это означало бы от 300 до 500 млрд $ в год. Контракты на облачные услуги показывают, что спрос не является теоретическим. Anthropic и Google согласились купить доступ к SpaceX's #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% Маск снова "рисует пирог"? 99% стоимости за счёт AI, что же это за компания SpaceX?!😳 Только что увидел новость, реально преклоняюсь перед Маском! Преклоняюсь перед клавиатурой.😂 На общем собрании SpaceX он заявил, что через пять лет AI будет составлять 99% стоимости компании! Я не ослышался? Компания, которая строит ракеты и разворачивает Starlink, а её основная ценность в итоге в AI? Маск даже привёл подробные данные: в сентябре доходы от AI превысили другие направления, к концу следующего года планируется 10 гигаватт вычислительной мощности, что соответствует годовому доходу в 300-500 миллиардов долларов! Эта цифра выше ВВП многих стран, да? Он также разработал схему "обучение на земле, рассуждение в космосе". Звучит очень впечатляюще, но в комментариях пользователи взорвались, говоря, что он опять "рисует пирог". Я думаю так: если Маск действительно сумеет интегрировать грузоподъёмность Starship, сеть Starlink и вычислительные мощности AI, то это будет беспрецедентный гигант инфраструктуры AI. Но это "если" слишком большое! Сколько из текущей оценки уже заложено в этот огромный "пирог"? Сколько стоит расширение вычислительных мощностей? Каковы риски исполнения? Всё это учтено в цене? Просто хочу спросить ребят: верите в это? Если да, то стоит ли сразу заходить в токен XSPCXSPCX? Если нет, не превратится ли Маск в "Цзя Юэтиня"? $XSPCX $SPCX $BTC

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% 99% — это ИИ, 1% — ракеты, моя короткая позиция посередине $SPCX поднялся до 146, с 108 рост составил 35%. Моя короткая позиция в убытке на 300U, -1925%, не закрываю. Маск выступил. На общем собрании сказал, что доходы от ИИ в сентябре превысят доходы от других направлений. К концу следующего года мощность составит 10 гигаватт, по его расчетам это соответствует годовому доходу от 300 до 500 миллиардов. Через пять лет ИИ будет составлять 99% стоимости SpaceX. 99% — это ИИ, 1% — ракеты. Что значит 500 миллиардов годового дохода? Выручка Nvidia в прошлом году была 60 миллиардов. Бизнес ИИ, который еще не коммерциализирован, должен за пять лет достичь 500 миллиардов. Это не рост, это смена вида. Но рынок поверил. С 108 до 149 — рост на 40%, всё благодаря словам Маска. Более месяца назад $SPCX по цене 228 говорил о ракетах и Starlink, теперь $SPCX по 146 говорит об ИИ и 500 миллиардах. Один и тот же актив, другая история — и цена возвращается. Для смены истории не нужны отчеты, достаточно одного собрания. Я не оцениваю правильность этого прогноза. Но я уверен в одном — история может поднять цену, но и обрушить её. История не требует исполнения, достаточно веры рынка. Но цена, поддерживаемая историей, требует подтверждения цифрами. Короткая позиция остаётся, не потому что я не верю в ИИ, а потому что не верю, что 500 миллиардов вырастут из одного собрания. Я жду отчетов, заказов, жду, когда цифры заговорят. Он говорит, что 99% — это ИИ, а я всё ещё жду в том 1%. История может поднять цену, но на неё нельзя жить.