#NvidiaServerPriceHike

HSBC: Повышение цен на память может привести к росту прибыли в FY28 для $NVDA HSBC ожидает, что Nvidia сможет переложить рост затрат на память на потребителей через повышение цен на продукцию. Банк повысил: - Прогноз выручки дата-центров на FY28 с $528,1 млрд до $608,8 млрд, примерно на 12% выше консенсуса - Прогноз EPS на FY28 до $14,40, на 13% выше консенсуса Появляется множество оптимистичных новостей: - Цены на AI-серверы, по сообщениям, выросли на 15% и более - Сделка на $6 млрд для укрепления открытой AI-стратегии Nvidia - Начались поставки H200 в Китай Мы очень оптимистично настроены по $NVDA — открытие рынка завтра будет интересно наблюдать :> Но ожидается волатильность в день отчёта. Если Дженсен подтвердит, что дефицит памяти сохраняется и клиенты принимают более высокие цены, это фактически означает, что инфляция памяти ещё не достигла уровня, при котором она начинает разрушать спрос на AI. В целом, это позитивно для почти всей экосистемы Nvidia. HSBC оценивает, что Nvidia может потреблять около 63% мощности CoWoS TSMC в 2026 году и 52% в 2027 году, что показывает, насколько сильно спрос Nvidia распространяется по цепочке поставок полупроводников. $TSM → пластины + передовая упаковка $MU / $SKHY → HBM $ANET / $MRVL / $AVGO → сети + подключение $COHR / $LITE → оптическая инфраструктура $VRT → питание + охлаждение $DELL / $SMCI → AI-серверы Что касается динамики акций, $NVDA подходит к отчёту после 6 подряд красных сессий — самой длинной серии потерь с 2022 года. Отчёт Nvidia теперь является одним из крупнейших оставшихся катализаторов рынка — фактически каждый инвестор в американские акции должен обратить на него внимание. Если $NVDA не удержится здесь, на рынке может не остаться много поддержки.