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#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件 $MRVL 这够炸的，营收增37%，指引也超预期，结果盘后直接暴跌10%，典型的利好出尽。 这就是市场现在的玩法——业绩好是应该的，稍微不及预期就是往死里砸。英伟达还能横在226附近，MRVL直接从260干回219。 AI需求确实在从硬件向软件扩散，CrowdStrike、Salesforce这些软件端也在兑现。但市场现在给硬件的定价已经太满了，哪怕MRVL这种实打实超预期的，资金也要先跑为敬。 AI还是那个AI，但估值已经先走一步了。后面要看的不是需求在不在，是价格合不合理。