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昨晚存储股涨得最凶的，恰恰是之前被砍得最狠的。$SNDK $MU
闪迪飙13.69%，美光涨11.89%，希捷、SK海力士紧随其后。但真正值得盯的不是涨幅，是谁在涨、谁在跌。同一天，微软跌2.26%，亚马逊跌1.76%，Meta跌1.97%——AI交易正在沿一条线重新站队：收钱方暴涨，付钱方被留在原地。存储是这条线上最硬的“收钱方”：CoreWeave财报里旧款GPU租金仍在涨、客户预付比例高达100%，钱是真金白银先打过来的。
而之所以能涨得这么凶，是因为筹码先被清了一遍。三季度存储芯片持仓砍掉56.4%，模组砍掉61.4%，已转为低配。大摩喊抄底，美银押注超级周期延到2028年，不过是踩着出清完的仓位往上推。
但扣一点：这轮涨的是“有产能、有长约”的那几家。大摩一边看好美光、闪迪，一边下调三星和SK海力士目标价，理由是2028年新产能要出来。存储的下一口气，不靠涨价叙事，靠的是HBM4手里那张别人拿不到的票。
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