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十老师研究所
AI泡沫的质疑声越来越大，投机资金却还在猛炒存储股！上周$SNDK 暴跌近18%，周一反手涨5.5%，$MU 跟着反弹，$SKHY 却继续挨砸，纳指100刚弹回29529，跌一周、涨一天，就敢喊调整结束？谁给的底气？存储需求不是假的，闪迪2026财年营收暴增175%，数据中心营收涨437%；TrendForce仍预计四季度NAND合约价涨15%—20%。但问题就在这儿，预期越来越高，可AI产业链砸下去的天价资本开支，未来真能赚回来吗？更魔幻的是，闪迪的永续24小时成交一度超过5200万美元，未平仓量接近2000万美元，最高支持15倍杠杆。真别再闹了，成交量是多空换手，不是净流入。我更倾向于认为，AI需求是真的，资金炒作也是真的。真正值得警惕的泡沫，不是芯片没人买，而是有人把眼下的暴利当成未来几年稳赚，那才是我最担心的泡沫！
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