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英伟达传出缩减给OpenAI那笔2500亿担保的计划,同时又谈着投SB Energy 30亿搞数据中心——一边收缩一边加码,信号很矛盾。这背后其实是整个AI capex循环开始被重新定价:钱还在烧,但出资方开始挑肥拣瘦了。韩国做空余额创新高也是同一个故事。$BTC 和AI这波是共振风险资产,capex退潮谁都跑不掉。懂的都懂。