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Numa noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre o comércio de IA. A Broadcom superou as expectativas em receita e EPS ajustado, com a receita a subir 86% para 29,6 mil milhões de dólares e as vendas de semicondutores de IA a mais do que triplicarem para 16,7 mil milhões de dólares. Mas a orientação de receita para o 4.º trimestre de 34,8 mil milhões de dólares ficou aproximadamente em linha com as expectativas do mercado, e as ações caíram brevemente mais de 6% no início da negociação pós-fecho antes de recuperar a maior parte da queda. A ironia: a Broadcom ainda espera uma receita de semicondutores de IA de 21,7 mil milhões de dólares no 4.º trimestre, um aumento de 236% e equivalente a cerca de 62% da orientação total. A administração também espera uma receita de IA de cerca de 115 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2027 e 230 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2028. A Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37% para 1,49 mil milhões de dólares, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A orientação de receita anual para produtos aumentou para 6,07 mil milhões de dólares, e as ações subiram mais de 21% após o fecho. · CoCo atingiu 9.100 contas, adicionando mais de 2.000 neste trimestre · CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% sequencialmente · Obrigações de desempenho restantes subiram 30% para 9 mil milhões de dólares · A orientação da margem operacional não-GAAP aumentou de 13,5% para 14,5%, mostrando uma alavancagem operacional em melhoria Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registou encomendas de servidores de IA no valor de 60,9 mil milhões de dólares, elevou a previsão de receita de servidores de IA de 60 mil milhões para 74 mil milhões de dólares e terminou o trimestre com um atraso de encomendas de 95 mil milhões de dólares. O padrão é claro: a procura por IA está a espalhar-se desde os chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA por si só pode já não ser suficiente. O mercado está cada vez mais a recompensar a aceleração face a expectativas já elevadas. Superar sem subida suficiente, e uma ação ainda pode cair. Superar e aumentar, e o mercado pode reavaliar. Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes do crescimento desaparecer, simplesmente porque o ritmo começa a abrandar. O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou o ritmo da aceleração? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 A NVIDIA provou que a procura por AI continua insana. Agora a verdadeira questão é: quem é que realmente está a ganhar dinheiro com isso? A NVIDIA acabou de apresentar os seus resultados. A seguir: Broadcom e Dell. E o Pharaoh está a observar atentamente uma coisa — a história da AI está a ir para além das GPUs. O foco está a mudar para chips AI personalizados + servidores AI. A NVIDIA elevou o limite. Agora a Broadcom e a Dell têm de provar se a máquina da infraestrutura AI consegue continuar a funcionar a todo o vapor. #DailyOrbit

Após N#BroadcomDellAIResults VIDIA, a Broadcom e a Dell subiram ao palco consecutivamente, tornando-se a nova ronda de janelas de testes de resultados para a cadeia industrial de IA. O mercado aguarda com expectativa que estas duas empresas verifiquem os retornos reais do poder computacional de IA e julguem se o entusiasmo pelo investimento de capital em IA pode continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

A Nvidia provou que as empresas ainda querem capacidade de computação. Agora descobrimos até onde esse dinheiro chega. A Dell testa a procura por servidores de IA, a Broadcom testa chips personalizados e redes, enquanto a Snowflake testa se os gastos chegam ao software empresarial. É isso que torna esta ronda de resultados importante. Um ciclo saudável de IA não deve enriquecer uma camada para sempre. Se as encomendas, margens e fluxo de caixa se fortalecerem em toda a cadeia, o boom está a alargar-se. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Duas empresas planeiam investir 31 mil milhões de dólares em fases até 2032 para expandir a capacidade de memória flash, visando a procura incremental de armazenamento trazida pela AI. A libertação de capacidade é um processo a longo prazo e não mudará imediatamente a atual situação de oferta apertada; o ciclo de aumento do preço do armazenamento ainda tem espaço para continuar. O movimento do preço do $BTC não é diretamente impulsionado por esta notícia da indústria e #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

A transição da temporada de resultados ainda está em curso. A Nvidia acaba de reportar, enquanto a Dell e a Broadcom são as próximas na linha. A Dell está prestes a anunciar resultados após o fecho do mercado de hoje. As expectativas apontam para receitas na ordem dos 44,9 mil milhões a 45,3 mil milhões de dólares, representando um crescimento anual de cerca de 52%, enquanto o lucro por ação deverá mais do que duplicar para acima de 4,90 dólares. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Os ganhos da AI continuam: a Dell reporta a 1 de setembro, seguida pela Broadcom e Snowflake a 2 de setembro. O hardware testará se os chips AI personalizados, as encomendas de redes e servidores sustentam o crescimento, o lucro e o fluxo de caixa. O software mostrará se a procura por dados na cloud cria receitas de subscrição e uso mais estáveis. A Nvidia validou a procura de computação; o foco agora é se os gastos em AI se expandem dos chips para servidores, redes e software empresarial, apoiando avaliações tecnológicas mais amplas. Partilhe a sua opinião neste tópico.

APOSTA DE 31 MIL MILHÕES EM ARMAZENAMENTO DE IA — MAS O MERCADO NÃO ESTÁ ACOMPANHANDO. SanDisk e Kioxia anunciaram planos para investir 31 mil milhões de dólares no Japão para expandir a produção de 3D NAND. Parece otimista para a infraestrutura de IA, certo? Não tão rápido. A verdadeira questão do mercado é simples: Será que a inferência de IA e a procura dos centros de dados vão crescer rápido o suficiente para absorver todo este novo fornecimento de NAND? Se sim, a história a longo prazo da SanDisk mantém-se intacta, e esta retração pode ser apenas uma realização de lucros. #DailyOrbit

🔥 AI está oficialmente a tornar-se o maior motor de crescimento da IREN. Os resultados do 4º trimestre da IREN mostram que a receita da AI Cloud ultrapassou a mineração de $BTC pela primeira vez, gerando 70,5M$ contra 66,7M$. O sinal mais importante: a IREN está a acelerar a sua transição de uma empresa focada exclusivamente na mineração de $BTC para uma potência em infraestrutura de AI, diversificando a receita enquanto aproveita a sua capacidade existente de data center. De minerar $BTC a alimentar AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

A próxima fase da IA pode ser menos sobre os próprios modelos e mais sobre o quão profundamente eles se tornam integrados no software do dia a dia. Essa mudança pode criar algumas oportunidades interessantes à medida que as empresas se adaptam e surgem novos casos de uso. A verdadeira questão é: Quem beneficia mais desta transição? #AIShiftsToSoftware