Publikuj

Obecne zawody AI przypominają łowienie dużych ryb — jeśli zbyt pochopnie i szybko zaciągniesz żyłkę, zerwie się, ale jeśli będziesz powoli ciągnąć, wszyscy będą mogli dobrze zjeść 😋 Obecnie kluczowe jest nie tylko to, kto pierwszy przekształci wydatki na AI w rosnący zysk operacyjny, ale co ważniejsze, przychody z AI są silnie skoncentrowane w OpenAI, Anthropic i innych. Duże firmy sprzedają moc obliczeniową firmom AI, które z kolei odkupują moc obliczeniową, co powoduje, że spirala wzrostu może równie łatwo przejść w spiralę spadku. Ostatnio, patrząc na obniżenie gwarancji Nvidia dla projektu OpenAI z 2500 miliardów do 1200 miliardów, widać, że ktoś zaczął świadomie kontrolować ryzyko. Nvidia, jako największy beneficjent tej fali AI, zaczyna hamować, a ta spirala zaczyna się samoregulować. Wzrost zysków to podstawa, teraz trzeba też dokładniej ocenić jakość wzrostu — tylko firmy, które potrafią przekształcić wydatki na AI w stabilne zyski, będą mogły przetrwać. $NVDA $ANTHROPIC $OPENAI