Innlegg
👑阿曼尼（呼动）
说几句昨晚美股盘后的半导体……
导火索很明确：《华尔街日报》爆料英伟达董事会在讨论是否撤换黄仁勋，最早今天开会。
盘后英伟达直接跳水近9%，纳指期货跟着跌了近一个点。
但细看下来，这一跌并不单纯。
宏观上，10月CPI超预期，12月加息的概率被CME推到九成，短端美债收益率往上窜。
高估值的AI链本来就靠低利率撑着，现在利率这边先绷紧了。
更有意思的是跌幅结构。
跌得最狠的，全是跟英伟达深度绑定的——$CRWV CoreWeave、超微、戴尔、$MVLL Marvell，清一色跌3%到7%。而同一时间，$AMD 涨了3%，博通也涨了3%。
这说明什么？钱没跑，只是在重新排队。
市场不是在抛售AI，而是在从“英伟达的朋友们”往“可能替代英伟达的人”那边挪仓位。
这个剧本已经连演两天了。
接下来盯三件事：
一是英伟达董事会到底出不出官方口径
二是今晚应用材料的财报能不能给设备链兜个底
三是11月17号英伟达自己的Q3，那才是真正的答案揭晓。
老黄，看起来貌似被针对了，虽然他……
#美媒曝英伟达拟罢免黄仁勋，股价盘后跌超9%
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