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币圈荒木｜Araki
Innflytelsesrik Skaper
本来想安静喝杯茶看盘
结果刷到 Altman 的闭门发言 茶都凉了 🍵
韩国《金融新闻》独家
10月31日 Altman 见了三星电子 005930 大约50位子公司社长
问答记录被拿到了
他说 AI 需求有被重复计算的情况
今年那波新云厂商泡沫争论里 同一份需求被好几层供应链各算一遍
真正大规模拉需求的 只有 OpenAI 和 Anthropic 两家
所以短期可能有供应冲击 有动荡
然后画风一转
长期 AI 需求会巨大
2020年初头号 token 用户每月约10万个
今年初最重度用户每月约1000亿个
最大约束是芯片供应链和数据中心 需要更多投资
他还跟三星说 想一起做 AI 设备
理想形态是下一代手机 不靠 App 靠 AI 主动帮你管生活
最卖算力的人亲口说需求有水分
又在存储厂面前喊多投产能
我听完只记住一件事
短期起伏这四个字 别加杠杆 😶
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