Innlegg
明澜观市
#美股AI板块持续调整，市场轮动迹象显现
AI板块反弹但内部分化显著，资金明显弃虚向实，从概念炒作转向硬业绩标的。
存储赛道全线领涨：闪迪、美光、SK海力士单日涨幅均超6%。美银上调全球存储行业2028年收入预期至1.58万亿美元，预计2027年增速达51.5%。算力基建商CoreWeave Q3营收同比增168%，在手订单1325亿美元，但背负469亿美元债务，凸显AI需求真实、盈利兑现仍存巨大考验的行业矛盾。
英伟达股价跌破170美元，多空分歧加剧：多头认为情绪冲击大于实际业绩影响，但独立调查与出口监管风险尚未落地，核心人物高度依赖也放大了不确定性。
AI下一阶段的核心命题，早已不是比拼算力规模，而是谁能以更低成本把算力转化为真实收入。
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