Innlegg
$涅槃重生
闪迪美光大涨：存储的火焰，烧的是产业逻辑
闪迪$SNDK 与美光$MU 昨夜同步爆发。闪迪盘中涨幅一度扩大至15%，股价逼近990美元；美光涨超14%，报797美元附近。存储板块的火焰，烧得比大盘更旺。
导火索来自两端。CoreWeave Q3财报远超预期，全年营收指引上调至130亿至133亿美元，AI基础设施的算力开支焦虑被直接浇灭。更硬的催化在价格端：美国银行援引TrendForce数据，预计2026年Q4 DRAM和HBM合约价环比再涨10%至20%，NAND涨8%至13%。闪迪11月已将NAND合约价大幅调涨50%，年内第三次提价，涨价从预期进入落地。
美光的财报则为这轮行情提供了基本面背书。第四财季营收542.3亿美元，同比增长379%，毛利率升至87%，数据中心业务单季180亿美元、毛利率90%，占总营收三分之一。存储的强势不是情绪脉冲，是价格、业绩、需求三重共振的结果。产业周期的火焰一旦点着，不会只烧一夜。
#非农与CPI均超预期，美联储12月加息或提速
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