Innlegg
还是那个王先生
Anthropic路演底牌：收入涨45倍算力只涨10倍，但我依然空仓看戏
$ANTHROPIC 这波路演最吓人的数字，就是它算力效率的倒转。收入涨了45倍，算力成本只涨了10倍。翻译过来就是，每砸1块钱算力，换回来的收入从0.4涨到了1.7。以前市场天天骂大模型是无底洞，现在人家告诉你，这买卖开始划算了。
但冷水必须泼。这数据是拉长周期算出来的，三季度其实已经回落到1.72倍，因为临时加买了50亿高价算力。更别提公司手里还攥着8900多亿美元的长期算力合同，光2030年前就得掏4000多亿，这账单是刚性的。
所以我手里一股没买，绝不凑这波IPO的热闹。效率拐点确实有，但能不能长期维持得看后续财报。现在冲进去，博的是情绪。
至于 $BTC ，跟这事完全两个频道。美股IPO再火，资金也没外溢到大饼这边，$BTC 还在8万下面磨底，各走各的。
以上都是我自己的盘感和计划，不构成建议。
你们觉得，这“45倍对10倍”的效率故事，是真拐点还是路演包装？
#AnthropicIPO进展：认购需求强劲，估值或超1.5万亿美元
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