Innlegg

闪迪这笔空单，真是把人磨得没脾气了🥲 1643.9开的空，截图时合约报价1770.9，页面显示单笔合约浮动收益率－579.41%，还没平仓。前面多单赚着走，不代表这张难看的就能翻篇，两边都得认。 我还是怀疑，市场是不是把存储紧缺能持续的时间想得太长了。而且供应增加，不一定只靠盖新厂。闪迪和铠侠8月4日公布的新一代QLC闪存，单位面积的存储密度相比第八代最高提升60%。说白了，同样大小的芯片面积，有机会装下更多数据。这是此前公布的技术进展，不是今天突然新增的产量。 所以我看供应，不能只数又建了几座工厂，还得看技术升级以后能多做出多少容量。如果只盯着AI需要越来越多存储，却默认供应原地不动，那这笔供需账就容易算偏。这是我仍然对高利润能维持多久保持怀疑的原因。 但这里也有个不能绕过去的反面：技术升级同样可能帮助闪迪降低单位成本。供应增加可能压售价，成本下降却可能保利润，不能看见扩产就直接喊利空。我真正需要验证的，是后面卖价承压的程度，会不会超过成本改善，而不是只找一条符合空单方向的消息。 1550的止盈还挂着，但现在这笔空单缺的，仍然是价格转弱的证据。后面有回落，我更倾向先缩一些风险