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突发！ $AAPL 想找中国存储救急，华盛顿不答应！#消费动能转弱，9月政策仍受通胀制约 据《华尔街日报》报道，美国商务部长Lutnick明确表示，不希望苹果采购中国存储芯片。 可问题是，苹果才开始测试CXMT和YMTC，希望多找一个货源，也顺便压一压现有供应商的报价。 • 如果中国供应商被挡在门外，苹果只能更依赖MU、SKhy、三星和SNDK，老供应商的话语权会更强。 • 中国存储也不是以前那种“低价冲市场”了。CXMT、YMTC在部分产品上同样提价，说明真正的问题是缺货，不只是政治。 • 对MU和SNDK来说，市场买的不是一条新闻，而是未来几个季度的价格更硬、订单更稳。 美股投资网认为，这条消息真正改变的是苹果的议价能力。过去苹果靠体量压供应商，现在AI大客户抢产能，华盛顿又限制备选货源，苹果手里的牌明显少了。 接下我们 会盯三件事： 美国会不会把“劝阻”升级成正式限制； 苹果最终是否签下CXMT或YMTC； DRAM和NAND合约价能不能继续上涨。$MU $WDC $SNDK $SKHY