#AIShiftsToSoftware

#财报观察员:Permintaan AI menyebar dari perangkat keras ke perangkat lunak Melihat musim pendapatan AI ini, ada perubahan yang cukup penting. Perusahaan perangkat keras seperti Nvidia dan Marvell masih memiliki data yang sangat solid. Pendapatan Nvidia di Q2 meningkat dua kali lipat, laba naik 126%, dengan pusat data menyumbang lebih dari 90% pendapatan. Pendapatan Marvell tumbuh 37%, dan panduan kuartal berikutnya melebihi ekspektasi.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员:Permintaan AI menyebar dari perangkat keras ke perangkat lunak Melihat musim pendapatan AI ini, ada perubahan yang cukup penting. Perusahaan perangkat keras seperti Nvidia dan Marvell masih memiliki data yang sangat solid. Pendapatan Nvidia di Q2 meningkat dua kali lipat, laba naik 126%, dengan pusat data menyumbang lebih dari 90% pendapatan. Pendapatan Marvell tumbuh 37%, dan panduan kuartal berikutnya melebihi ekspektasi. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Fase berikutnya dari AI mungkin lebih tentang seberapa dalam model tersebut terintegrasi ke dalam perangkat lunak sehari-hari daripada model itu sendiri. Perubahan ini bisa menciptakan peluang menarik seiring perusahaan beradaptasi dan munculnya kasus penggunaan baru. Pertanyaan sebenarnya adalah: Siapa yang paling diuntungkan dari transisi ini? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware perangkat keras AI terbukti perusahaan bersedia mengeluarkan biaya. Perangkat lunak sekarang harus membuktikan bahwa mereka bersedia membayar. Hasil kuat dari CrowdStrike, Salesforce, dan Okta menunjukkan monetisasi mungkin akhirnya bergerak melampaui GPU dan pusat data ke pendapatan perangkat lunak berulang. Itu penting karena infrastruktur membangun ledakan AI, tapi aplikasi harus menciptakan pengembalian. Jika ARR, margin, dan FCF terus meningkat, pemenang AI berikutnya mungkin adalah perusahaan yang memonetisasi komputasi, bukan menjualnya

Pertumbuhan pendapatan Marvell sebesar 37% dan panduan yang lebih kuat terus mendukung pembangunan infrastruktur AI, sementara pertumbuhan pendapatan CrowdStrike sebesar 26%, peningkatan ARR baru bersih sebesar 51% menjadi $333 juta, dan prospek tahun penuh yang ditingkatkan memberikan contoh jelas tentang seperti apa monetisasi berbasis AI yang sukses. Pandangan saya adalah bahwa perbedaan besar berikutnya adalah antara perusahaan yang hanya mendapat manfaat #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Pertumbuhan pendapatan Marvell sebesar 37% dan panduan yang lebih kuat terus mendukung pembangunan infrastruktur AI, sementara pertumbuhan pendapatan CrowdStrike sebesar 26%, peningkatan ARR baru bersih sebesar 51% menjadi $333 juta, dan prospek tahun penuh yang ditingkatkan memberikan contoh jelas tentang seperti apa monetisasi berbasis AI yang sukses. Pandangan saya adalah bahwa perbedaan besar berikutnya adalah antara perusahaan yang hanya mendapat manfaat #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

CEO $MRVL tentang Outlook: Pendapatan FY27: ~$12 miliar (Perkiraan $11,7 miliar); +45% YoY Pusat data: +60% Komunikasi/lainnya: ~10% Pendapatan FY28: ~$18 miliar (Perkiraan $18,2 miliar), +50% YoY Pusat data: >60% Kustom: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Memori diperbaiki sementara $NVDA dan $AVGO tetap merah dalam cetakan malam ini Pada pukul 11:15 pagi CT, $SNDK diperdagangkan $1496, +1%, $MU $938, +1%, dan $WDC $462, +3% sementara $SOXX diperdagangkan $512, -0,4%, $NVDA $210, -1%, dan $AVGO $350, -2%. Rilis makro pagi tidak berubah menjadi unwind yang dipimpin penyimpanan. PCE BEA bulan Juli mencetak 0,2% m/m dan 3,7% y/y, dengan core PCE di 0,2% m/m dan 3,3% y/y. Itu menjaga filter suku bunga tetap aktif, tetapi spread sesi kas berbeda dengan pukul 7:35 pagi CT, ketika memori menjadi kantong lemah dan $ORCL adalah salah satu dari sedikit nama infra AI hijau. Pandangan kami adalah bahwa pita ini memisahkan ketakutan YMTC / Samsung NAND dari perdebatan kualitas pembiayaan menjelang $NVDA malam ini. Ingatan sekarang harus membuktikan bahwa reset pasokan bukanlah penurunan harga FY27. $NVDA dan $AVGO masih perlu membuktikan bahwa permintaan, kualitas margin kotor, dan eksposur pembiayaan dapat melewati standar meskipun durasi masih ketat. Jika ingatan mengembalikan spread ini sebelum penutupan, tesis catch-down hari Senin kembali terkendali. Jika $SNDK, $MU, dan $WDC tetap hijau sementara $NVDA tetap merah ke dalam laba, pasar memberi tahu Anda risiko hari ini terkonsentrasi pada pendanaan infrastruktur AI bernilai besar dan cetakan malam ini, bukan pada penurunan permintaan baru di semi-sithik.

$SNDK Sandisk — Skenario Malam yang Mungkin $SNDK | Sektor Penyimpanan AS Setelah reli yang kuat, saham kini diperdagangkan pada level tinggi dengan divergensi signifikan dan ekspektasi yang dilebarkan. Lonjakan baru-baru ini sebagian besar terkait dengan narasi AI, dengan investor memperkirakan permintaan masa depan yang lebih kuat. Pendorong utama di balik langkah ini meliputi percepatan permintaan inferensi AI, kenaikan harga flash-memory, kontrak jangka panjang yang mengunci kapasitas, dan arus modal institusional yang kuat. #ETHTests2500

PENDAPATAN SALESFORCE Q2 - Pendapatan: $11,35 miliar vs. $11,32 miliar perkiraan. - EPS yang disesuaikan: $5,90 vs. perkiraan $3,27. - AI & Data ARR: $3,9 miliar Panduan FY27: - Pendapatan: $46,3 miliar - EPS yang disesuaikan: $16,69 $CRMon siaran langsung di Solana.