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我空过SNDK，上个月还在空，眼睁睁看它冲上1791。 那笔学费交得，到现在想起来都肉疼。所以周三凌晨美光发财报，我比谁都上心。 先说市场预期：营收510亿美元，每股收益31.45美元。花旗更猛，目标价直接从1150干到1300，放话存储紧张要持续到2027年二季度。全市场都在等这份成绩单。 涨价的数据也确实硬：DRAM本季均价环比涨20%，下季再涨13%；NAND更夸张，本季34%，下季15%。戴尔的高管都出来说，内存和硬盘的短缺可能要持续5年以上。 但越是这种全市场喊"超级周期"的时候，我越想起自己挨的那顿打。 价格已经把好消息吃进去大半了，这份财报"好"不够用，得"爆"才行。所以别盯EPS超不超预期，盯三个数：下季指引、DRAM均价、毛利率。指引一软，前面涨的全是别人的利润。 外面"接盘侠"和"超级周期"两派吵了一周，Burry在做空，Rosenblatt反手给了买入评级2400。 我这次不站队，被教育过的人，只看盈亏比，不看嗓门。 大家觉得，美光这次是兑现，还是见光死？ #财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 $MU $SNDK $SKHY