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Oli.
海力士扩产这件事，市场最该盯的不是「多生产多少」
而是它有没有重新学会克制
AI服务器、HBM、企业级SSD确实把存储需求推到了新周期。SK海力士在中国大连产能扩张，Solidigm也被市场反复讨论，听起来像顺周期加速。但存储行业最残酷的地方就在这里：每一轮赚钱，最后都容易变成扩产竞赛
我不觉得扩产本身错
问题是客户需求到底有多硬，长期协议能不能锁住利润，供给释放时AI大厂还愿不愿意按今天的价格买单。存储股的牛市从来不是「需求很好」四个字就能解释完的
它赚的是周期钱，却最怕大家忘了周期
#海力士扩产提速，资本开支能否兑现回报
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