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$LITE 财报超预期推动AI光通信资产风险偏好回升，盘后震荡显现高估值下的仓位获利结清压力。季度营收达10.1亿美元且非GAAP毛利率跨过50.4%，债务清偿引致的GAAP亏损并未破坏核心盈利杠杆。第一财季营收指引最高看至12.8亿美元，若经营利润率顺势站稳40%附近，多头仓位溢价将进一步向机架内连接扩展。后续财季毛利率若跌破50%或经营利润率无法维持在39.5%以上，则此轮估值上修逻辑宣告失效。 #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 #闪迪8月13日投资者日临近，财报分歧待解