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Amaya faith
兄弟们，底部捞的那批存储筹码，手别痒，拿稳了。
昨晚英伟达那份财报，翻来覆去就一个信号：AI在加速，存储不够用，价格还得抬。Q2营收962亿美金同比翻倍，下季指引1080亿，黄仁勋原话“AI已到拐点，算力即收入”；但CFO更直白——内存成本涨得比预期狠，紧缺至少拖到2028财年末。
一、涨价不是喊口号
英伟达自己都跟大客户透风，明年AI整机柜成本上行超15%，根子就在HBM和DRAM合约价继续抬。它家的“成本项”，就是三星、海力士、美光的“利润项”。
二、短缺是结构性的#PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest
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