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$AAOI （Applied Optoelectronics）：收盘约$113.8（+0.5%），盘后走高至$118+。YTD涨超220%，52周低点$18.5，高点曾达$233（5月）。近期因$6亿ATM增发计划回调，但Q2营收$1.92亿（+86% YoY），800G出货翻倍，Q3指引$2.55-2.9亿，全年目标约$11亿。正加速德州扩产，瞄准AI数据中心1.6T需求，产能年底目标月65万颗。 同行走势： $LITE （Lumentum）约$939，近期强势反弹，AI激光/光芯片受益明显，YTD涨超150%。 $COHR （Coherent）约$294，数据中心业务高增，Nvidia 加持，但波动较大。 整体板块受AI算力光互连（800G→1.6T、CPO）驱动，需求远超产能，中美链均景气。短期看增发稀释与估值消化，中长期逻辑仍强。关注扩产落地！ #Lumentum营收翻倍，AI光通信需求延续 #美国核心PCE持平上月，沃什杰克逊霍尔讲话如何定调？